【第一商用車(chē)網(wǎng) 原創(chuàng)】

2023年1-10月，我國(guó)商用車(chē)市場(chǎng)收獲“9連增”，在10月過(guò)后已積累了20%的累計(jì)增幅。但作為商用車(chē)份額最大的細(xì)分市場(chǎng)，輕卡市場(chǎng)在1-10月一直不太“給力”，今年以來(lái)多次跑輸卡車(chē)和商用車(chē)市場(chǎng)“大盤(pán)”，甚至扮演了那個(gè)“拖后腿”的角色。

11月份，卡車(chē)市場(chǎng)整體銷(xiāo)售31.82萬(wàn)輛，環(huán)比小降1%，同比增長(zhǎng)47%，同比增幅較上月（+35%）擴(kuò)大12個(gè)百分點(diǎn)。此前已連續(xù)八個(gè)月“跑輸”卡車(chē)市場(chǎng)整體增速的輕卡市場(chǎng)會(huì)逆襲嗎？有沒(méi)有什么新的看點(diǎn)呢？請(qǐng)看第一商用車(chē)網(wǎng)的分析報(bào)道。

11月銷(xiāo)18.03萬(wàn)輛 同比增長(zhǎng)51%  創(chuàng)年內(nèi)第二高銷(xiāo)量

第一商用車(chē)網(wǎng)最新獲悉，根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)（企業(yè)開(kāi)票數(shù)口徑，非終端實(shí)銷(xiāo)口徑，下同），2023年11月份，我國(guó)卡車(chē)市場(chǎng)共計(jì)銷(xiāo)售31.82萬(wàn)輛，環(huán)比今年10月份小降1%，同比增長(zhǎng)47%。與去年11月份相比，卡車(chē)的四個(gè)細(xì)分市場(chǎng)全數(shù)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，卡車(chē)市場(chǎng)已連續(xù)八個(gè)月實(shí)現(xiàn)全盤(pán)增長(zhǎng)。作為卡車(chē)市場(chǎng)里份額最大、競(jìng)爭(zhēng)最為激烈的細(xì)分市場(chǎng)，我國(guó)輕型載貨車(chē)（含輕卡、皮卡，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“輕卡”）市場(chǎng)在2023年11月交出的成績(jī)單為：銷(xiāo)售18.03萬(wàn)輛、環(huán)比10月份增長(zhǎng)10%，同比也繼續(xù)增長(zhǎng)，增幅達(dá)到51%，同比增幅較上月（+30%）擴(kuò)大21個(gè)百分點(diǎn)。11月份，與卡車(chē)市場(chǎng)整體環(huán)比降、同比增的走勢(shì)有所不同，輕卡市場(chǎng)繼續(xù)交出了環(huán)比、同比雙增的“成績(jī)單”，輕卡市場(chǎng)已連續(xù)4個(gè)月實(shí)現(xiàn)環(huán)比、同比雙增，11月份18.03萬(wàn)輛的銷(xiāo)量則是輕卡市場(chǎng)今年的第2高月銷(xiāo)量。

11月份，卡車(chē)市場(chǎng)整體實(shí)現(xiàn)同比47%的增長(zhǎng)，四個(gè)細(xì)分市場(chǎng)均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，其中重卡市場(chǎng)同比增長(zhǎng)了52%，繼續(xù)實(shí)現(xiàn)“大增”，份額較小的中卡和微卡市場(chǎng)11月份銷(xiāo)量同比分別增長(zhǎng)了44%和34%，雙雙跑輸卡車(chē)市場(chǎng)“大盤(pán)”，輕卡市場(chǎng)11月份51%的同比增幅高于卡車(chē)市場(chǎng)整體增幅，在3-10月，連續(xù)八個(gè)月的同比增幅均低于卡車(chē)市場(chǎng)整體增幅后，輕卡市場(chǎng)終于在11月份跑贏(yíng)了一次，不過(guò)11月過(guò)后輕卡市場(chǎng)累計(jì)銷(xiāo)量增幅仍比卡車(chē)市場(chǎng)整體增幅低了7個(gè)百分點(diǎn)（如上圖）。 

2023年內(nèi)第二高的18.03萬(wàn)輛，放在歷史的洪流中又是個(gè)什么水平呢？能排到第幾呢？最近十年1-11月輕卡市場(chǎng)走勢(shì)又是怎樣的呢？ 

雖然不是卡車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)售旺季，但11月份輕卡市場(chǎng)銷(xiāo)量并不低。近十年11月份輕卡市場(chǎng)的正常銷(xiāo)量水平大概在13-17萬(wàn)輛區(qū)間，近十年的11月份有6年位于這個(gè)區(qū)間，僅有2022年11月份銷(xiāo)量低于13萬(wàn)輛，2020年、2019年和2023年11月份銷(xiāo)量則高于這個(gè)區(qū)間，今年11月份輕卡市場(chǎng)18.03萬(wàn)輛的銷(xiāo)量在近十年里能排到第2高位，比最高位的2020年11月份也僅相差了2萬(wàn)余輛，是一個(gè)很不錯(cuò)的表現(xiàn)。上圖可見(jiàn)，近十年11月份的最高位在2020年，當(dāng)年11月份輕卡市場(chǎng)銷(xiāo)售了20.88萬(wàn)輛，2021年11月份回落至正常區(qū)間，2022年11月份則進(jìn)一步跌出正常區(qū)間，今年11月份銷(xiāo)量較去年同期大增超5成，與2019年的“疫前水平”相比也有接近8000輛的提升。

2023年1-11月，輕卡市場(chǎng)銷(xiāo)量分別是十年最低、十年最高、十年第5、十年第7、十年第5、十年第4、十年第3、十年第2、十年第2、十年第2和十年第2，輕卡市場(chǎng)從年初兩月刺激的“兩極跳”回歸平淡，最近4個(gè)月一直保持在十年里前二的水平，市場(chǎng)持續(xù)向好。

從累計(jì)銷(xiāo)量看，140-180萬(wàn)輛是近十年1-11月輕卡市場(chǎng)累計(jì)銷(xiāo)量的正常區(qū)間，最近十年有7年處于這一區(qū)間。今年1-11月輕卡市場(chǎng)累計(jì)銷(xiāo)售170.64萬(wàn)輛，也處于這一區(qū)間，在近十年里能排到第3位。如果說(shuō)1月份大降45%，讓今年輕卡市場(chǎng)的逆襲之路難上加難，2-11月的“10連增”則讓逆襲之路的難度下降了好幾度，2023年還剩最后一個(gè)月，輕卡市場(chǎng)累計(jì)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)15%，比去年同期累計(jì)多銷(xiāo)售了約22.4萬(wàn)輛。 

雖然連續(xù)10個(gè)月的增長(zhǎng)讓輕卡市場(chǎng)2023年累計(jì)銷(xiāo)量增幅達(dá)到15%，但目前輕卡市場(chǎng)累計(jì)銷(xiāo)量增幅比卡車(chē)市場(chǎng)整體增幅低了7個(gè)百分點(diǎn)，放在整個(gè)卡車(chē)市場(chǎng)里，輕卡市場(chǎng)的復(fù)蘇速度也是比較慢的（輕卡市場(chǎng)1-11月累計(jì)銷(xiāo)量增幅僅高于份額最小的中卡市場(chǎng)），所幸在8月份止住累計(jì)增幅逐月縮窄的態(tài)勢(shì)后，連續(xù)四個(gè)月逐月擴(kuò)大（其中提升最明顯的是11月份，一個(gè)月擴(kuò)大了3個(gè)百分點(diǎn)，如上圖）。從最近十年1-11月輕卡市場(chǎng)累計(jì)銷(xiāo)量對(duì)比可見(jiàn)，今年1-11月輕卡市場(chǎng)累計(jì)銷(xiāo)量在十年里排到第3位，高于去年，以及上一輪市場(chǎng)低谷期的2014年-2017年，同時(shí)還超過(guò)了2018年和2019年，比2019年1-11月累計(jì)多銷(xiāo)售約1.6萬(wàn)輛（8月過(guò)后還比疫前水平低約2000輛），比2018年1-11月累計(jì)多銷(xiāo)售了約9000輛。

七家企業(yè)月銷(xiāo)破萬(wàn) 福田份額超27% 遠(yuǎn)程首破萬(wàn)

輕卡市場(chǎng)11月份的整體表現(xiàn)可以說(shuō)是很不錯(cuò)，那么，輕卡市場(chǎng)的主角，各家汽車(chē)企業(yè)的表現(xiàn)又如何呢？

2023年11月主流輕型卡車(chē)（含皮卡）企業(yè)銷(xiāo)量一覽（單位：輛）

2023年11月份，輕卡市場(chǎng)銷(xiāo)量破萬(wàn)的企業(yè)達(dá)到7家，月銷(xiāo)破萬(wàn)輛企業(yè)數(shù)較10月份增加兩家，分別是福田汽車(chē)、東風(fēng)公司、江淮汽車(chē)、長(zhǎng)城汽車(chē)、重慶長(zhǎng)安、江鈴汽車(chē)和遠(yuǎn)程商用車(chē)，分別銷(xiāo)售4.89萬(wàn)輛、1.84萬(wàn)輛、1.73萬(wàn)輛、1.63萬(wàn)輛、1.2萬(wàn)輛、1.15萬(wàn)輛和1.05萬(wàn)輛，月度份額分別達(dá)到27.13%、10.22%、9.59%、9.04%、6.65%、6.36%和5.8%。2023年11月份，輕卡市場(chǎng)僅有兩家企業(yè)月度份額超過(guò)10%，銷(xiāo)量排名前十企業(yè)合計(jì)份額達(dá)到88.86%，其中排名前五的企業(yè)合計(jì)份額就達(dá)到62.63%，較10月份有所提升（10月份銷(xiāo)量前五企業(yè)合計(jì)份額為59.94%）。

11月份，輕卡市場(chǎng)環(huán)比增長(zhǎng)10%，多數(shù)企業(yè)11月份銷(xiāo)量較10月份都呈增長(zhǎng)狀態(tài)，包括福田、江鈴、大通等在內(nèi)的多家企業(yè)環(huán)比增幅超過(guò)2成；與去年同期相比也繼續(xù)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，51%的同比增幅較上月（+30%）擴(kuò)大21個(gè)百分點(diǎn)，多家輕卡生產(chǎn)企業(yè)同比增幅達(dá)到（超過(guò)）兩位數(shù)：福田汽車(chē)、江淮汽車(chē)、鑫源汽車(chē)和中國(guó)重汽等企業(yè)11月份銷(xiāo)量同比分別增長(zhǎng)了159%、63%、213%和89%，同比增幅高于輕卡市場(chǎng)整體增幅，跑贏(yíng)市場(chǎng)大盤(pán)。與此同時(shí)，出現(xiàn)下滑的企業(yè)同比降幅仍達(dá)到兩位數(shù)，從增幅上看，11月份的輕卡市場(chǎng)仍然呈現(xiàn)出有人歡喜有人愁的景象。 

2023年11月份，福田汽車(chē)以4.89萬(wàn)輛，27.13%的月度份額，蟬聯(lián)輕卡市場(chǎng)月銷(xiāo)量榜冠軍。今年前11個(gè)月，福田在輕卡市場(chǎng)的月度份額均超過(guò)20%，11月過(guò)后累計(jì)份額已達(dá)到23.35%，早早地開(kāi)啟了孤獨(dú)領(lǐng)跑模式，并再一次提前把年終銷(xiāo)量冠軍收入囊中。 

與10月份相比，11月份輕卡市場(chǎng)銷(xiāo)量前十成員和排名均出現(xiàn)了不小變化：上汽大通重返月榜前十，以接近萬(wàn)輛的銷(xiāo)量排名月榜第8位；江淮汽車(chē)從10月份月榜第4上升一位至月榜第3；江鈴汽車(chē)從10月份第7位上升至月榜第6；鑫源汽車(chē)從10月份第10位上升至月榜第9。與此同時(shí)，也有不只一家企業(yè)排名出現(xiàn)下滑，甚至被擠出月榜前十，輕卡市場(chǎng)每一個(gè)月都在上演著你上我下的激烈競(jìng)爭(zhēng)。 

從累計(jì)銷(xiāo)量看，今年1-11月，輕卡市場(chǎng)累計(jì)銷(xiāo)售170.64萬(wàn)輛，同比累計(jì)增長(zhǎng)15%，累計(jì)銷(xiāo)量增幅較10月過(guò)后（+12%）擴(kuò)大3個(gè)百分點(diǎn)，比去年同期累計(jì)多銷(xiāo)售約22.4萬(wàn)輛。具體到各家企業(yè)來(lái)看，福田、東風(fēng)、江淮、長(zhǎng)城、遠(yuǎn)程商用車(chē)、鑫源汽車(chē)、中國(guó)重汽等企業(yè)處于上升區(qū)間，其中福田、遠(yuǎn)程、鑫源汽車(chē)和中國(guó)重汽等企業(yè)累計(jì)銷(xiāo)量增幅高于輕卡市場(chǎng)整體15%的增幅，跑贏(yíng)輕卡市場(chǎng)“大盤(pán)”；東風(fēng)、江淮、長(zhǎng)城等企業(yè)累計(jì)銷(xiāo)量增幅較10月過(guò)后也有所擴(kuò)大。與此同時(shí)，仍有多家企業(yè)尚處于下降區(qū)間，所幸多數(shù)企業(yè)累計(jì)銷(xiāo)量降幅較10月過(guò)后都有所縮窄。 

與去年同期相比，福田、鑫源汽車(chē)、遠(yuǎn)程商用車(chē)、中國(guó)重汽等企業(yè)市場(chǎng)份額提升，上述四家企業(yè)今年1-11月累計(jì)份額較去年同期分別提升了4.12個(gè)百分點(diǎn)、1.11個(gè)百分點(diǎn)、1.04個(gè)百分點(diǎn)和0.05個(gè)百分點(diǎn)（如上圖）。與此同時(shí)，有多家企業(yè)份額較去年同期出現(xiàn)下滑，有3家企業(yè)下滑超過(guò)1個(gè)百分點(diǎn)。2023年僅剩最后1個(gè)月時(shí)間，留給落后企業(yè)追趕的時(shí)間越來(lái)越少，追趕的難度越來(lái)越大了。 

“保級(jí)區(qū)”的最后激戰(zhàn)  遠(yuǎn)程鎖定前九沖前八？

2022年最后幾月，輕卡市場(chǎng)的最大懸念一直是“誰(shuí)是第十”，江西五十鈴與鑫源汽車(chē)一直“廝殺”到最后一個(gè)月才決出勝者，江西五十鈴成功晉級(jí)前十，鑫源汽車(chē)遺憾落敗。2023年1月份，江西五十鈴僅銷(xiāo)千余輛位列月銷(xiāo)量榜第13位，鑫源汽車(chē)位列月榜第12位；2月份開(kāi)始，輕卡市場(chǎng)出現(xiàn)新的“攪局者”——上汽通用五菱，小伙伴們進(jìn)前十的難度進(jìn)一步加大，鑫源汽車(chē)和江西五十鈴在2月份和3月份均與前十擦肩而過(guò)；自4月份開(kāi)始，鑫源汽車(chē)已連續(xù)8個(gè)月“殺”進(jìn)前十，其中在5月份和11月份還創(chuàng)造了第9位的今年最高月榜排名，江西五十鈴則不僅始終與前十無(wú)緣，甚至多次被擠出月榜前十二。

2022年，一汽解放和江西五十鈴分別排名輕卡年終銷(xiāo)量榜的第9位和第10位，但兩家企業(yè)僅比年終排名第11位的鑫源汽車(chē)高了不足2000輛。轉(zhuǎn)戰(zhàn)2023年，截止11月份，這三位小伙伴僅有鑫源汽車(chē)嘗到過(guò)月榜前十的滋味（4-11月），11月過(guò)后，鑫源汽車(chē)以5.83萬(wàn)輛的累計(jì)銷(xiāo)量排名第10位；一汽解放和江西五十鈴目前暫列累計(jì)銷(xiāo)量榜第11位和12位，與排名第10位的鑫源汽車(chē)分別有2.44萬(wàn)輛和2.57萬(wàn)輛的差距，這個(gè)差距最近幾月呈逐月擴(kuò)大趨勢(shì)，結(jié)合兩家企業(yè)今年以來(lái)的平均月銷(xiāo)量水平，江西五十鈴和解放其實(shí)在9月過(guò)后基本就宣告年終前十無(wú)望了。

再來(lái)看把“小伙伴”們擠出前十的遠(yuǎn)程商用車(chē)，10月份和11月份，遠(yuǎn)程先后創(chuàng)造了自己在輕卡市場(chǎng)的最高月榜排名和最高月銷(xiāo)量——月榜第6位和1.05萬(wàn)輛，今年1-11月，遠(yuǎn)程已累計(jì)銷(xiāo)售輕卡7.27萬(wàn)輛，位列輕卡累計(jì)銷(xiāo)量榜第9位。遠(yuǎn)程商用車(chē)在輕卡行業(yè)的“上位”主要得益于其新能源輕卡的優(yōu)秀表現(xiàn)，根據(jù)第一商用車(chē)網(wǎng)掌握的數(shù)據(jù)，遠(yuǎn)程在今年1-11月新能源輕卡市場(chǎng)的份額接近27%。在整個(gè)輕卡市場(chǎng)，遠(yuǎn)程目前的累計(jì)銷(xiāo)量與排名第11位的解放和第12位的江西五十鈴相比都有4萬(wàn)輛左右的領(lǐng)先“優(yōu)勢(shì)”，今年輕卡年終前十榜上將首次有屬于遠(yuǎn)程的位置。遠(yuǎn)程目前落后累計(jì)銷(xiāo)量排名第8位的重汽約3700輛，雖然實(shí)現(xiàn)超越的難度很大，但也不是沒(méi)有可能（遠(yuǎn)程11月就追了3300輛），因此，遠(yuǎn)程已鎖定年終前九，并有機(jī)會(huì)沖一沖年終前八。

10月份，上汽通用五菱空降前十，讓今年的年終前十再次有了懸念。但五菱11月份表現(xiàn)欠佳，目前與鑫源汽車(chē)的銷(xiāo)量差距已拉大到2.74萬(wàn)輛。因此，11月過(guò)后，今年輕卡行業(yè)前十成員已基本確定，但最終排名還有些許懸念。

結(jié)語(yǔ)：

1月份，輕卡市場(chǎng)以大降45%的表現(xiàn)開(kāi)局把今年輕卡市場(chǎng)的逆襲之路調(diào)到了高難度模式；2-11月的“10連增”讓今年輕卡市場(chǎng)重回普通模式。2023年前11個(gè)月，輕卡市場(chǎng)單月銷(xiāo)量經(jīng)歷了十年最低、十年最高、十年第五、十年第七、十年第五、十年第四、十年第三，以及連續(xù)四個(gè)月的十年第二，從年初兩月的超刺激到回歸平常，再到最近四個(gè)月的再“起勢(shì)”，走勢(shì)可以說(shuō)是非常跌宕。 2023年輕卡“超級(jí)聯(lián)賽”尚余最后1輪，接下來(lái)市場(chǎng)會(huì)如何發(fā)展？會(huì)不會(huì)有新的“刺激”？年終十強(qiáng)成員已確定，但有的位置已被提前鎖定，有的名次卻尚有懸念，最終如何？請(qǐng)關(guān)注本站后續(xù)報(bào)道。