0【第一商用車網(wǎng) 原創(chuàng)】
自6月份開始，我國新能源重卡市場一直保持2000輛以上銷量；9月份，新能源重卡銷量超過3000輛，創(chuàng)造了2023年以來的最高單月銷量，同比增幅達到78%，新能源重卡市場今年的“金九”表現(xiàn)可以說是相當不錯。
同樣是重卡市場傳統(tǒng)銷售旺季，新能源重卡“銀十”表現(xiàn)又是如何呢？連續(xù)創(chuàng)造年內(nèi)最高單月銷量的良好勢頭能否繼續(xù)？哪些新能源重卡企業(yè)的表現(xiàn)最為搶眼呢？
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10月實銷3437輛漲101%，創(chuàng)史上第二高月銷量
根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的最新數(shù)據(jù)，2023年10月份，國內(nèi)新能源重卡市場共計銷售3437輛（注：本文數(shù)據(jù)來源為交強險實銷口徑，不含出口和軍車，下同），環(huán)比9月份增長8%，同比也繼續(xù)增長，增幅達到101%，同比增速較上月（+78%）擴大23個百分點。從月銷量看， 10月份新能源重卡市場3437輛的銷量較前幾月繼續(xù)上揚，不僅創(chuàng)造了今年以來新能源重卡市場最高單月銷量，3437輛的銷量還是僅次于去年12月的史上第二高單月銷量。截止到2023年10月份，新能源重卡月銷量共4次超過3000輛，其中有兩次就發(fā)生在今年9月份和10月份。綜合來看，得益于最近5個月的良好表現(xiàn)（平均銷量超2900輛），今年1-10月新能源重卡市場平均月銷量已超過2300輛，明顯高于去年全年平均水平（2089輛）。
上圖可見，代表2021年的綠色曲線幾乎一直處于2020年的黃色曲線上方，代表2022年的藍色曲線則從1月到12月始終處于2021年的綠色曲線上方。2023年，新能源重卡市場的發(fā)展“曲線”與前兩年大不相同，開始與上年曲線有了“相交”，這代表今年的新能源重卡市場不再只有“增長”一種聲音，同時也說明新能源重卡市場已經(jīng)進入有漲有跌的成熟階段（雖然截止到10月份僅“相交”過一次）。上圖還可見，今年一季度3個月新能源重卡市場銷量所處的高度，放在2022年里看處于較低位水平；二季度開始銷量走勢變得跌宕起來： 4月份所處的高度高出去年同期一大截，5月份再次貼近2022年的藍色曲線，6月份又出現(xiàn)明顯“拉升”，7月份銷量雖環(huán)比有所下滑，但由于去年同期銷量更低，紅色曲線與藍色曲線的距離再次拉開，8月份開始，新能源重卡市場連續(xù)三個月收獲環(huán)比、同比雙增，與2022年的藍色線條越拉越遠。上圖還可見，最近幾個月所在高度放在我國新能源重卡發(fā)展史上看也是高位水平。
2023年10月份，國內(nèi)重卡市場終端需求保持5萬輛以上規(guī)模，整體實銷5.55萬輛，環(huán)比9月份小幅下降5%，同比增長64%，10月份同比大漲101%的新能源重卡市場繼續(xù)跑贏重卡市場“大盤”。根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的數(shù)據(jù)，今年1-10月，新能源重卡在4月份、6月份、7月份、8月份、9月份和10月份6次跑贏重卡市場“大盤”，這6個月也恰好是新能源重卡銷量超過2000輛的6個月。10月份，新能源重卡在整個重卡市場終端銷量中的占比為6.2%（注：最近的6-10五個月新能源重卡占比均超過5%），今年1-10月，新能源重卡在整個重卡市場終端銷量的占比為4.43%，略高于去年同期4.14%的占比，與去年全年5.2%的占比相比則還有提升空間。
2023年1-10月，全國31個?。ㄊ?、區(qū)）都有新能源重卡掛牌上路。具體到城市來看，2023年1-10月全國已有229座城市有新能源重卡上牌（10月新增7城），其中已有47座城市上牌量超百輛，上牌量超200輛的城市達到26座，唐山、成都、長沙、石家莊、徐州、邯鄲、深圳、上海、長治、鄭州、鄂爾多斯等11座城市上牌量已超過500輛。
徐工奪冠，三一/遠程爭前二，東風/解放等超300輛
2023年10月份，新能源重卡市場有9家企業(yè)銷量超百輛，月銷超百輛企業(yè)數(shù)雖較9月份減少一家，但10月份新能源重卡市場月銷超300輛企業(yè)達到7家，其中有3家企業(yè)銷量超過400輛，這樣“紅火”的局面并不常見。
（注：上圖為新能源重卡底盤生產(chǎn)廠家銷量，改裝廠家銷量未單獨列出，下同）
10月份，徐工以512輛的銷量奪冠，這是徐工今年第六次摘得新能源重卡月榜冠軍；三一和遠程分別以480輛和416輛的銷量列月榜第2、3位，遠程還創(chuàng)造了自己今年最高單月銷量；東風則以331輛的銷量列10月份新能源重卡銷量榜第4位；宇通、陜汽和解放分列月榜第5-7位，銷量均超300輛，10月份分別銷售新能源重卡315輛、314輛和308輛，差距非常小，排名第5位的宇通僅比排名第7位的解放多銷售了7輛；排名8、9位的福田和重汽銷量接近200，分別為190輛和186輛，兩家企業(yè)僅相差了4輛，新能源重卡市場的座次之爭就是這么刺激。
具體到車型來看，10月份新能源重卡市場有三款車型銷量超過100輛，銷量前20的熱銷車型合計上牌1453輛，占10月份新能源重卡銷量的4成以上。
2023年10月份新能源重卡市場熱銷車型TOP20
2022年全年，新能源重卡市場一共有19位累銷超百輛“玩家”（10月過后達到15家）；2023年10月過后，新能源重卡累計銷量超百輛“玩家”已達到19家，有企業(yè)離累銷超百輛僅一步之遙，按照這個走勢，今年新能源重卡市場累銷超百輛俱樂部規(guī)模超過去年只是時間的問題。
2023年1-10月新能源重卡品牌銷量表（單位：輛）
上表可見，今年1-10月，新能源重卡市場累計銷售2.34萬輛，同比累計增長38%，累計增幅較9月過后（+31%）擴大7個百分點。市場整體累計銷量增幅已接近4成，但具體到各家企業(yè)來看，仍然不是所有企業(yè)都有增長的好運。徐工、三一、東風、遠程、宇通、陜汽、解放、重汽、大運等企業(yè)實現(xiàn)增長，其中陜汽和重汽由于去年同期累計銷量較低，同比增幅破百，同比分別大增了443%和251%，領(lǐng)漲市場，一汽解放累計銷量增幅也接近破百，達到98%；徐工、三一、東風、遠程和宇通這幾位新能源重卡“老玩家”今年1-10月累計銷量同比分別增長78%、29%、15%、2%和39%，其中徐工和宇通累計銷量增幅跑贏市場整體增幅；大運今年1-10月累計銷量同比分別增長了40%，是目前新能源重卡銷量前12企業(yè)中另外一家累計銷量增幅跑贏市場大盤的企業(yè)。與此同時，有多家企業(yè)今年1-10月累計銷量處于下滑區(qū)間，且下滑的企業(yè)累計銷量降幅均達到兩位數(shù)，下滑最嚴重的企業(yè)累計銷量降幅達到45%，截止到10月份，今年的新能源重卡市場仍呈現(xiàn)出幾家歡喜幾家愁的景象。
從市場份額看，2023年1-10月，徐工新能源重卡累銷4011輛暫列榜首，累計份額達到17.15%，較上年同期提升了3.91個百分點；三一新能源重卡以3950輛的累計銷量緊隨其后暫列第二位，今年1-10月累計份額達到16.89%，是另一家累計份額超過10%的企業(yè)，三一與徐工目前累計銷量相差不足百輛，年終冠軍的歸屬仍然撲朔迷離；東風、遠程和宇通等3家企業(yè)累計銷量均超2000輛，分別達到2192輛、2187輛和2121輛，列3-5位，在2023年1-10月的新能源重卡市場分別搶到9.37%、9.45%和9.07%的份額，3家企業(yè)銷量差距更小，排名互換隨時都可能發(fā)生；排名6-8位的陜汽、解放和重汽累計銷量也均超過1000輛，分別達到1868輛、1364輛和1271輛，累計份額分別達到7.99%、5.83%和5.44%，三家企業(yè)市場份額較去年同期均有提升；福田、紅巖和北奔3家企業(yè)累計銷量均超600輛，今年1-10月累計份額分別為3.68%、3.01%和2.81%，分列9-11位；排名第12位的大運累計銷售421輛，累計份額為1.8%。
截止到10月份，新能源重卡市場相鄰企業(yè)份額差距都不算大，多組“鄰居”累計銷量僅相差幾十輛、十幾輛，排名第3、4位的東風和遠程甚至僅相差了5輛。2023年新能源重卡排位賽還有最后2輪，年終排名的變數(shù)仍然很大。
燃料電池重卡重獲增長，混合動力重卡曇花一現(xiàn)？
根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的數(shù)據(jù)，2022年全年純電動車型（包括換電式純電動）在新能源重卡銷量結(jié)構(gòu)占比達到90.08%，新能源重卡市場以純電動為主要技術(shù)路線的特點也延續(xù)到了2023年。2023年1-10月，純電動車型在新能源重卡市場占到90.35%的份額，與去年全年占比基本持平，與去年同期相比則縮窄了超2個百分點（如下圖）。
上圖還可見，與純電動車型在新能源重卡銷量占比縮窄相對應的是，燃料電池重卡和混合動力重卡占比較去年同期分別提升了1.26個百分點和0.79個百分點。9月份，燃料電池重卡在收獲“8連增”后遭遇30%的同比下滑；10月份，燃料電池重卡銷售255輛，同比增長18%。
上圖可見，今年燃料電池重卡市場銷量在1-4月起伏很大，5月份開始連續(xù)4個月銷量保持在200輛以上；9月份，燃料電池重卡銷量再次不足200輛，10月份銷量則再次超過200輛，并重獲增長。綜合來看，今年前10個月實現(xiàn)9次增長的燃料電池重卡市場在10月過后累計銷量增幅達到61%，跑贏新能源重卡市場整體38%的增幅。
2023年1-10月燃料電池重卡企業(yè)銷量表（單位：輛）
（注：上表為燃料電池重卡底盤生產(chǎn)廠家銷量，改裝廠家銷量未單獨列出）
上表可見，燃料電池重卡今年1-10月累計銷量同比增長61%，累計增幅較9月過后（+72%）有所縮窄，具體到各家企業(yè)來看，同樣不是只有增長一種聲音。陜汽、長征、重汽等企業(yè)去年同期銷量太低而實現(xiàn)暴漲，同比分別增長了1523%、5150%和1600%；宇通、東風、三一、開沃等企業(yè)也紛紛實現(xiàn)翻倍增長，均跑贏燃料電池重卡市場大盤；蘇州金龍和廈門金龍今年1-10月燃料電池重卡同比分別增長了54%和57%；與此同時，燃料電池重卡市場仍有不止一家企業(yè)出現(xiàn)兩位數(shù)下滑，下滑最嚴重的企業(yè)1-10月累計銷量同比下降了63%。
從市場份額看，宇通以409輛的累計銷量暫列2023年燃料電池重卡行業(yè)第一，市場份額達到19.96%，較去年同期大幅提升；東風和蘇州金龍分列2、3位，累計銷量分別為223輛和220輛，市場份額分別為10.88%和10.74%，兩家企業(yè)累計銷量僅相差3輛；陜汽今年1-10月累計銷售燃料電池重卡211輛，在今年1-10月燃料電池重卡市場搶到10.3%的市場份額，是另外一家市場份額超過10%，累計銷售超過200輛的企業(yè)；排名5-9位的佛山飛馳、一汽解放、廈門金龍、河北長征和三一集團累計銷量均超過100輛，累計份額分別為8.74%、6.05%、5.37%、5.12%和4.98%；排名10、11位的福田和開沃累計銷量離100輛已經(jīng)非常接近，累計份額分別為4.49%和4%。
9月份，此前在新能源重卡市場存在感一直非常弱的混合動力重卡出現(xiàn)了一次大“爆發(fā)”：單月銷量達到145輛，要知道，去年全年混合動力重卡銷量才32輛。10月份，混合動力未能延續(xù)9月份的強勁勢頭。今年1-10月，混合動力重卡累計銷售207輛，同比暴漲1118%。今年1-10月，混合動力重卡實現(xiàn)銷售的企業(yè)已達到11家，產(chǎn)品以牽引車和自卸車為主，在新疆哈密、山東日照、江蘇蘇州、湖南長沙等20余座城市上路，其中長沙、哈密、蘇州等地都有不只一個品牌的混合動力重卡上牌。
結(jié)束語
10月份，新能源重卡市場交出整體實銷超3400輛、同比增幅破百、史上第二高單月銷量的“成績單”，銀十旺季的整體表現(xiàn)甚至比金九表現(xiàn)還要好。具體到各細分市場來看，除再獲增長的燃料電池重卡和疑似“曇花一現(xiàn)”的混合動力重卡外，新能源牽引車、新能源自卸車，以及備受關(guān)注的換電重卡市場走勢并不相同，有的細分市場同步收獲高增長，有的細分市場卻連續(xù)跑輸新能源重卡市場“大盤”，各細分領(lǐng)域的具體表現(xiàn)如何？請關(guān)注本站后續(xù)報道。
