【第一商用車(chē)網(wǎng) 原創(chuàng)】

2023年，新能源重卡市場(chǎng)表現(xiàn)遠(yuǎn)不及去年那樣耀眼，這其中，前8個(gè)月有4個(gè)月出現(xiàn)同比下滑，自6月份起已連續(xù)3個(gè)月跑輸新能源重卡市場(chǎng)“大盤(pán)”的新能源自卸車(chē)市場(chǎng)無(wú)疑是最讓人失望的細(xì)分市場(chǎng)。

9月份，新能源重卡市場(chǎng)同比大增78%，并再次刷新了年內(nèi)最高月銷(xiāo)量紀(jì)錄。新能源自卸車(chē)市場(chǎng)表現(xiàn)又是如何呢？能否擺脫最差細(xì)分市場(chǎng)的尷尬？請(qǐng)看第一商用車(chē)網(wǎng)的分析報(bào)道。

9月實(shí)銷(xiāo)578輛 環(huán)比增長(zhǎng)33% 同比增長(zhǎng)62% 

根據(jù)第一商用車(chē)網(wǎng)掌握的終端銷(xiāo)量數(shù)據(jù)（交強(qiáng)險(xiǎn)口徑，不含出口和軍車(chē)），2023年9月份，國(guó)內(nèi)新能源重卡銷(xiāo)售3173輛，環(huán)比8月份增長(zhǎng)9%，同比增長(zhǎng)78%，同比增速較上月（+57%）擴(kuò)大21個(gè)百分點(diǎn)。這其中，新能源自卸車(chē)銷(xiāo)售578輛，環(huán)比增長(zhǎng)33%，同比增長(zhǎng)62%，同比增幅較上月（+16%）大幅擴(kuò)大46個(gè)百分點(diǎn)。9月份，新能源自卸車(chē)市場(chǎng)交出了與新能源重卡市場(chǎng)整體相同的，環(huán)比、同比雙增的“成績(jī)單”，但62%的同比增幅比新能源重卡市場(chǎng)整體增幅低了16個(gè)百分點(diǎn)，繼續(xù)跑輸新能源重卡市場(chǎng)“大盤(pán)”，新能源自卸車(chē)已連續(xù)4個(gè)月跑輸新能源重卡市場(chǎng)“大盤(pán)”，今年前9個(gè)月，新能源自卸車(chē)“跑輸”的次數(shù)已達(dá)到6次。 

第一商用車(chē)網(wǎng)分析認(rèn)為，今年一季度的3個(gè)月，新能源自卸車(chē)市場(chǎng)整體銷(xiāo)量均不高，主要是受新能源汽車(chē)購(gòu)置補(bǔ)貼于2023年1月1日起退出而需求被提前透支的影響；4月份開(kāi)始，上述影響越來(lái)越小，二季度的3個(gè)月新能源自卸車(chē)市場(chǎng)平均銷(xiāo)量達(dá)到535輛（一季度平均銷(xiāo)量約350輛），7、8兩月又再次回落至一季度水平，所幸8月份環(huán)比繼續(xù)增長(zhǎng)，銷(xiāo)量也恢復(fù)到二季度平均水平之上。從數(shù)字上看，在新能源重卡市場(chǎng)整體銷(xiāo)量創(chuàng)造年內(nèi)最高銷(xiāo)量的情況下，9月份新能源自卸車(chē)銷(xiāo)量卻僅能排到年內(nèi)第3，再次“跑輸”也就很正常了。（本文中的“自卸車(chē)”均指“重型自卸車(chē)”，編者注）。 

2023年1-9月，新能源自卸車(chē)在新能源重卡市場(chǎng)占到20.08%的份額，低于2022年全年24.47%的占比，與2022年1-9月（22.87%）相比也有所縮窄。截止到9月份，新能源自卸車(chē)在新能源重卡銷(xiāo)量占比仍遠(yuǎn)高于自卸車(chē)在重卡整體銷(xiāo)量中的占比。自卸車(chē)在去年全年重卡整體銷(xiāo)量占比僅有10.64%，今年1-9月下降到8.24%，從這個(gè)角度也不難看出自卸車(chē)領(lǐng)域的新能源化進(jìn)程非常快。 

從最近幾年國(guó)內(nèi)新能源自卸車(chē)銷(xiāo)量月度走勢(shì)圖可見(jiàn)，代表2022年的藍(lán)色曲線始終處于2021年的綠色曲線上方。2023年，新能源自卸車(chē)市場(chǎng)的發(fā)展“曲線”變得不同了，開(kāi)始與上年曲線有了“相交”。今年1-9月，這種“相交”已出現(xiàn)了4次，新能源自卸車(chē)市場(chǎng)走出一個(gè)降-增-降-增-增-降-降-增-增的走勢(shì)，是今年新能源重卡市場(chǎng)中走勢(shì)最為跌宕的細(xì)分領(lǐng)域。 

2023年9月份，國(guó)內(nèi)重卡市場(chǎng)終端需求繼續(xù)回升，重卡整體實(shí)銷(xiāo)5.87萬(wàn)輛，環(huán)比8月份增長(zhǎng)12%，同比增長(zhǎng)41%，其中自卸車(chē)實(shí)銷(xiāo)僅3299輛。9月份，新能源自卸車(chē)在自卸車(chē)終端銷(xiāo)量占比為17.5%，較上月（14.5%）擴(kuò)大3個(gè)百分點(diǎn)；1-9月，新能源自卸車(chē)在自卸車(chē)終端銷(xiāo)量占比為10.29%，與2022年全年占比（12.03%）相比有所縮窄，但仍是重卡市場(chǎng)中新能源滲透率最高的細(xì)分領(lǐng)域（1-9月新能源重卡在重卡終端銷(xiāo)量占比為4.22%）。 

從燃料種類(lèi)看，2023年1-9月新能源自卸車(chē)技術(shù)路線以純電動(dòng)為主，這與整個(gè)新能源重卡市場(chǎng)情況相同，但純電動(dòng)車(chē)型在自卸車(chē)領(lǐng)域的占比比在整個(gè)新能源重卡市場(chǎng)占比（89.94%）高出不少。1-9月，在全國(guó)各地掛牌上路的4004輛新能源自卸車(chē)包括3766輛純電動(dòng)車(chē)型（其中有2194輛為換電自卸車(chē)），29輛混合動(dòng)力車(chē)型和209輛燃料電池車(chē)型，占比分別為94.06%、0.72%和5.22%。

2023年1-9月，全國(guó)共有29個(gè)?。ㄊ?、區(qū)）有新能源自卸車(chē)掛牌上路，區(qū)域分布仍呈現(xiàn)出極不均衡的狀態(tài)，上牌量前4位的四川、河北、山東和河南（上牌量超300輛），占到1-9月新能源自卸車(chē)終端銷(xiāo)量一半以上（53.35%）。具體到城市來(lái)看，2023年1-9月新能源自卸車(chē)上牌量排名靠前的城市有成都、上海、鄭州、保定、唐山、鞍山、徐州、濟(jì)南等市。 

三一年內(nèi)第五次登頂 北奔/陜汽累銷(xiāo)僅差3輛

2023年，新能源自卸車(chē)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)非常激烈，月榜排名每月都會(huì)發(fā)生變化。今年上半年，新能源自卸車(chē)月銷(xiāo)量榜冠軍的位置一直由徐工和三一兩家企業(yè)輪流坐；7月份，中國(guó)重汽首次摘得新能源自卸車(chē)月銷(xiāo)量榜冠軍；8月份，徐工重返月榜首位；9月份，新能源自卸車(chē)月榜冠軍再次易主，時(shí)隔2個(gè)月，三一再次摘得新能源自卸車(chē)月榜冠軍。

9月份，三一以112輛的表現(xiàn)重返榜首，年內(nèi)第五次摘得新能源自卸車(chē)月銷(xiāo)量榜冠軍；徐工以16輛之差緊隨其后，位列月榜次席；遠(yuǎn)程以94輛的銷(xiāo)量列月榜第3位，徐工和遠(yuǎn)程9月份銷(xiāo)量?jī)H差2輛，競(jìng)爭(zhēng)非常激烈；重汽以65輛的銷(xiāo)量位列月榜第4位；陜汽和宇通分列月榜第5、6位，分別銷(xiāo)售33輛和30輛，兩家企業(yè)相差僅3輛；排名9月份月榜7-10位的紅巖、東風(fēng)、北奔、比亞迪和大運(yùn)銷(xiāo)量均在20-24輛之間，差距也非常小，并列月榜第10位的比亞迪和大運(yùn)甚至銷(xiāo)量完全相同，排位競(jìng)爭(zhēng)同樣非常激烈。

2022年全年，新能源自卸車(chē)領(lǐng)域的參與者達(dá)到20位，2023年9月過(guò)后，這個(gè)數(shù)字已超過(guò)去年全年，達(dá)到21家（去年同期為17家）。從市場(chǎng)玩家的角度看，各家重卡企業(yè)仍對(duì)這個(gè)市場(chǎng)充滿(mǎn)熱情，目前的懸念是今年最終會(huì)有多少家企業(yè)進(jìn)入這個(gè)“賽場(chǎng)”參與競(jìng)爭(zhēng)？

2023年1-9月新能源自卸車(chē)企業(yè)銷(xiāo)量表（單位：輛）

（注：上表為新能源自卸車(chē)底盤(pán)生產(chǎn)廠家銷(xiāo)量，改裝廠家銷(xiāo)量未單獨(dú)列出）

今年1-9月，新能源自卸車(chē)?yán)塾?jì)實(shí)銷(xiāo)4004輛，同比增長(zhǎng)15%，累計(jì)銷(xiāo)量增幅較8月過(guò)后（+10%）擴(kuò)大5個(gè)百分點(diǎn)。具體到各家企業(yè)來(lái)看，仍是有人歡喜有人愁：重汽今年1-9月累計(jì)銷(xiāo)量暴漲1362%，領(lǐng)漲市場(chǎng)；上汽紅巖累計(jì)銷(xiāo)量增幅也破百，同比大增了102%；三一、徐工、遠(yuǎn)程和陜汽等企業(yè)1-9月累計(jì)銷(xiāo)量實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的同時(shí)，還跑贏新能源自卸車(chē)市場(chǎng)整體增幅，累計(jì)銷(xiāo)量同比分別增長(zhǎng)了37%、16%、35%和57%。與此同時(shí)，目前處于下降區(qū)間的幾家企業(yè)累計(jì)銷(xiāo)量降幅均達(dá)到兩位數(shù)，其中有三家企業(yè)累計(jì)銷(xiāo)量降幅超過(guò)5成。 

從市場(chǎng)份額看，今年1-9月新能源自卸車(chē)市場(chǎng)有4家企業(yè)份額超過(guò)10%，其中累計(jì)銷(xiāo)量排名前兩位的三一、徐工雙雙超過(guò)800輛，分別達(dá)到855輛和810輛，累計(jì)份額也雙雙超過(guò)20%，分別達(dá)到21.35%和20.23%，兩家企業(yè)的市場(chǎng)份額較去年同期分別提升了3.45個(gè)百分點(diǎn)和0.17 個(gè)百分點(diǎn)。 

排名3、4位的重汽和遠(yuǎn)程分別累計(jì)銷(xiāo)售497輛和440輛，分別搶到今年1-9月新能源自卸車(chē)市場(chǎng)12.41%和10.99%的份額，兩家企業(yè)的市場(chǎng)份額較去年同期分別提升了11.43個(gè)百分點(diǎn)和1.58個(gè)百分點(diǎn)；排名第5位的宇通累計(jì)銷(xiāo)量也超過(guò)300輛，達(dá)到369輛，市場(chǎng)份額也接近10%，達(dá)到9.22%；排名6-9位的紅巖、解放、陜汽和北奔累計(jì)銷(xiāo)量也均超過(guò)百輛，市場(chǎng)份額分別為6.29%、5.32%、3.97%和3.5%。9月過(guò)后，新能源自卸車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量超百輛的企業(yè)達(dá)到9家，累銷(xiāo)超百輛“俱樂(lè)部”在9月份未能進(jìn)一步擴(kuò)容。2023年僅剩最后3個(gè)月，排名靠后的企業(yè)要進(jìn)入今年累銷(xiāo)百輛“俱樂(lè)部”時(shí)間已經(jīng)不多了，但這也是接下來(lái)的看點(diǎn)之一。

結(jié)語(yǔ)：

9月份，新能源自卸車(chē)市場(chǎng)迎來(lái)今年的第5次增長(zhǎng)，2023年前三季度走完，新能源自卸車(chē)比新能源重卡市場(chǎng)整體增幅（+31%）低了16個(gè)百分點(diǎn)。根據(jù)第一商用車(chē)網(wǎng)的觀察，今年以來(lái)全國(guó)各地重大項(xiàng)目開(kāi)工開(kāi)建的“利好”一直是雷聲大雨點(diǎn)小，并沒(méi)有明顯地體現(xiàn)在銷(xiāo)量上。這些“利好”還能不能“變現(xiàn)”？何時(shí)“變現(xiàn)”？都是未知數(shù)。根據(jù)第一商用車(chē)網(wǎng)掌握的數(shù)據(jù)，去年10月份新能源自卸車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量仍不足500輛，如果接下來(lái)的市場(chǎng)能保持9月份的水準(zhǔn)，那么新能源自卸車(chē)市場(chǎng)這一輪的“連增”肯定不會(huì)止于“2連增”。請(qǐng)關(guān)注本站的后續(xù)報(bào)道。