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新能源重卡9月實(shí)銷(xiāo)破3000!徐工奪冠,三一/宇通/遠(yuǎn)程爭(zhēng)前三,混動(dòng)大爆發(fā)

第一商用車(chē)網(wǎng)2023-10-11
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【第一商用車(chē)網(wǎng) 原創(chuàng)】

8月份,我國(guó)新能源重卡銷(xiāo)量接近3000輛,同比增長(zhǎng)近6成,創(chuàng)造了2023年以來(lái)的最高單月銷(xiāo)量,新能源牽引車(chē)、換電重卡等主要細(xì)分市場(chǎng)也同步收獲年內(nèi)最高銷(xiāo)量,整體表現(xiàn)可以說(shuō)是相當(dāng)不錯(cuò)。

9月份,進(jìn)入重卡市場(chǎng)傳統(tǒng)的“金九銀十”銷(xiāo)售旺季,新能源重卡市場(chǎng)的表現(xiàn)會(huì)更上一層樓嗎?有沒(méi)有什么新的紀(jì)錄誕生呢?哪些新能源重卡企業(yè)的表現(xiàn)最為搶眼呢?

請(qǐng)看第一商用車(chē)網(wǎng)的分析報(bào)道。

三一氫能牽引車(chē).png

9月實(shí)銷(xiāo)3173輛漲78%,創(chuàng)史上第二高月銷(xiāo)量

根據(jù)第一商用車(chē)網(wǎng)掌握的最新數(shù)據(jù),2023年9月份,國(guó)內(nèi)新能源重卡市場(chǎng)共計(jì)銷(xiāo)售3173輛(注:本文數(shù)據(jù)來(lái)源為交強(qiáng)險(xiǎn)實(shí)銷(xiāo)口徑,不含出口和軍車(chē),下同),環(huán)比8月份增長(zhǎng)9%,同比也繼續(xù)增長(zhǎng),增幅達(dá)到78%,同比增速較上月(+57%)擴(kuò)大21個(gè)百分點(diǎn)。從月銷(xiāo)量看, 9月份新能源重卡市場(chǎng)3173輛的銷(xiāo)量較前幾月繼續(xù)上揚(yáng),不僅創(chuàng)造了今年前9個(gè)月新能源重卡市場(chǎng)的最高單月銷(xiāo)量,3173輛的銷(xiāo)量還是僅次于去年12月的史上第二高單月銷(xiāo)量。綜合來(lái)看,得益于最近4個(gè)月的良好表現(xiàn)(平均銷(xiāo)量超過(guò)2800輛),今年1-9月新能源重卡市場(chǎng)平均月銷(xiāo)量已達(dá)到2216輛,高于去年全年平均水平(2089輛)。

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上圖可見(jiàn),代表2021年的綠色曲線(xiàn)幾乎一直處于2020年的黃色曲線(xiàn)上方,代表2022年的藍(lán)色曲線(xiàn)則從1月到12月始終處于2021年的綠色曲線(xiàn)上方。2023年,新能源重卡市場(chǎng)的發(fā)展“曲線(xiàn)”與前兩年大不相同,開(kāi)始與上年曲線(xiàn)有了“相交”,這代表今年的新能源重卡市場(chǎng)不再只有“增長(zhǎng)”一種聲音,同時(shí)也說(shuō)明新能源重卡市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入有漲有跌的成熟階段(雖然截止到9月份僅“相交”過(guò)一次)。上圖還可見(jiàn),今年一季度3個(gè)月新能源重卡市場(chǎng)銷(xiāo)量所處的高度,放在2022年里看處于較低位水平;二季度開(kāi)始銷(xiāo)量走勢(shì)變得跌宕起來(lái): 4月份所處的高度高出去年同期一大截,5月份再次貼近2022年的藍(lán)色曲線(xiàn),6月份又出現(xiàn)明顯“拉升”,7月份銷(xiāo)量雖環(huán)比有所下滑,但由于去年同期銷(xiāo)量更低,紅色曲線(xiàn)與藍(lán)色曲線(xiàn)的距離再次拉開(kāi),8、9兩月新能源重卡市場(chǎng)又再次“跑”出了環(huán)比、同比雙增的線(xiàn)條。上圖還可見(jiàn),今年9月份所在高度放在我國(guó)新能源重卡發(fā)展史上也是高位水平(僅低于2022年12月)。 

2023年9月份,國(guó)內(nèi)重卡市場(chǎng)終端需求繼續(xù)回升,重卡整體實(shí)銷(xiāo)5.87萬(wàn)輛,環(huán)比8月份增長(zhǎng)12%,同比增長(zhǎng)41%,9月份同比大漲78%的新能源重卡市場(chǎng)繼續(xù)跑贏重卡市場(chǎng)“大盤(pán)”。根據(jù)第一商用車(chē)網(wǎng)掌握的數(shù)據(jù),今年1-9月,新能源重卡在4月份、6月份、7月份、8月份和9月份五次跑贏重卡市場(chǎng)“大盤(pán)”,這五個(gè)月也恰好是新能源重卡銷(xiāo)量超過(guò)2000輛的四個(gè)月。9月份,新能源重卡在整個(gè)重卡市場(chǎng)終端銷(xiāo)量中的占比為5.4%(注:最近的6、7、8、9四個(gè)月新能源重卡占比均超過(guò)5%),今年1-9月,新能源重卡在整個(gè)重卡市場(chǎng)終端銷(xiāo)量的占比為4.22%,略高于去年同期4.06%的占比,與去年全年5.2%的占比相比則還有提升空間。 

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2023年1-9月,全國(guó)31個(gè)?。ㄊ小^(qū))都有新能源重卡掛牌上路。具體到城市來(lái)看,2023年1-9月全國(guó)已有222座城市有新能源重卡上牌(9月新增7城),其中已有41座城市上牌量超百輛,上牌量超200輛的城市達(dá)到22座,唐山、成都、長(zhǎng)沙、徐州、邯鄲、石家莊、深圳、上海、長(zhǎng)治、鄭州等10座城市上牌量已超過(guò)500輛。 

徐工“e藍(lán)”新能源牽引車(chē).jpg

徐工摘冠,宇通/三一/遠(yuǎn)程爭(zhēng)前二,東風(fēng)等超200輛

2023年9月份,新能源重卡市場(chǎng)有10家企業(yè)銷(xiāo)量超百輛,月銷(xiāo)超百輛企業(yè)數(shù)與8月份持平。值得一提的是,在7月份新能源重卡市場(chǎng)月銷(xiāo)超百輛企業(yè)數(shù)首次達(dá)到10家后,8月份和9月份新能源重卡市場(chǎng)繼續(xù)保持了這一“紅火”的局面。

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9月份,徐工以543輛的表現(xiàn)摘得月銷(xiāo)量榜冠軍,這是徐工今年第五次摘得新能源重卡月榜冠軍,543輛的銷(xiāo)量也創(chuàng)造了徐工新能源重卡今年最高單月銷(xiāo)量;宇通以466輛的表現(xiàn)緊隨其后位列月榜第2位,宇通也創(chuàng)造了自己今年最高單月銷(xiāo)量和最高月榜排名;三一新能源重卡9月份銷(xiāo)量也超過(guò)400輛,達(dá)到434輛;遠(yuǎn)程則以344輛的銷(xiāo)量列9月份新能源重卡銷(xiāo)量榜第4位;東風(fēng)、陜汽和重汽分列月榜第5-7位,銷(xiāo)量均超200輛,9月份分別銷(xiāo)售新能源重卡272輛、251輛和216輛,差距并不算大;排名8-10位的解放、福田和大運(yùn)銷(xiāo)量也均破百,這三家企業(yè)差距同樣不大,解放比福田多銷(xiāo)售20輛,福田比大運(yùn)僅多銷(xiāo)售了4輛,新能源重卡市場(chǎng)的座次之爭(zhēng)就是這么刺激。 

宇通新能源重卡.jpg

2022年全年,新能源重卡市場(chǎng)一共有19位累銷(xiāo)超百輛“玩家”(9月過(guò)后達(dá)到15家);2023年9月過(guò)后,新能源重卡累計(jì)銷(xiāo)量超百輛“玩家”已達(dá)到18家(實(shí)際上8月過(guò)后就達(dá)到18家,9月無(wú)新增),較去年同期多3家,離去年全年的19家僅一步之遙,超過(guò)去年也只是時(shí)間的問(wèn)題。

2023年1-9月新能源重卡品牌銷(xiāo)量表(單位:輛) 

4.png(注:上表為新能源重卡底盤(pán)生產(chǎn)廠家銷(xiāo)量,改裝廠家銷(xiāo)量未單獨(dú)列出)

上表可見(jiàn),今年1-9月,新能源重卡市場(chǎng)累計(jì)銷(xiāo)售1.99萬(wàn)輛,同比累計(jì)增長(zhǎng)31%,累計(jì)增幅較8月過(guò)后(+25%)擴(kuò)大6個(gè)百分點(diǎn)。市場(chǎng)整體累計(jì)銷(xiāo)量增幅已超過(guò)3成,但具體到各家企業(yè)來(lái)看,并不是所有企業(yè)都有增長(zhǎng)的好運(yùn)。徐工、三一、東風(fēng)、宇通、陜汽、重汽、解放、大運(yùn)等企業(yè)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng),其中陜汽和重汽由于去年同期累計(jì)銷(xiāo)量較低,同比增幅破百,同比分別大增了482%和201%,領(lǐng)漲市場(chǎng);徐工、三一、東風(fēng)和宇通這幾位新能源重卡“老玩家”今年1-9月累計(jì)銷(xiāo)量同比分別增長(zhǎng)71%、35%、15%和29%,其中徐工和三一累計(jì)銷(xiāo)量增幅雙雙跑贏市場(chǎng)整體增幅;解放和大運(yùn)今年1-9月累計(jì)銷(xiāo)量同比分別增長(zhǎng)了89%和32%,是目前新能源重卡銷(xiāo)量前12企業(yè)中另外兩家累計(jì)銷(xiāo)量增幅跑贏市場(chǎng)大盤(pán)的企業(yè)。與此同時(shí),有多家企業(yè)今年1-9月累計(jì)銷(xiāo)量處于下滑區(qū)間,且不止一家企業(yè)累計(jì)銷(xiāo)量降幅達(dá)到兩位數(shù),下滑最嚴(yán)重的企業(yè)累計(jì)銷(xiāo)量降幅達(dá)到50%,截止到9月份,今年的新能源重卡市場(chǎng)仍呈現(xiàn)出幾家歡喜幾家愁的景象。

乘龍H5換電牽引車(chē).png

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從市場(chǎng)份額看,2023年1-9月,徐工新能源重卡累銷(xiāo)3483輛暫列榜首,累計(jì)份額達(dá)到17.47%,較上年同期提升了4.04個(gè)百分點(diǎn);三一新能源重卡以3469輛的累計(jì)銷(xiāo)量緊隨其后暫列第二位,今年1-9月累計(jì)份額達(dá)到17.40%,是另一家累計(jì)銷(xiāo)量超過(guò)3000輛,累計(jì)份額超過(guò)10%的企業(yè),三一累計(jì)份額較上年同期提升0.48個(gè)百分點(diǎn),三一與徐工目前累計(jì)銷(xiāo)量?jī)H相差14輛,榜首之爭(zhēng)越來(lái)越激烈了;東風(fēng)、宇通、遠(yuǎn)程和陜汽等四家企業(yè)累計(jì)銷(xiāo)量均超1500輛,分別達(dá)到1864輛、1799輛、1777輛和1560輛,列3-6位,在2023年1-9月的新能源重卡市場(chǎng)分別搶到9.35%、9.02%、8.91%和7.82%的份額,4家企業(yè)銷(xiāo)量差距同樣不大,排名互換隨時(shí)都可能發(fā)生;排名7、8位的重汽和解放累計(jì)銷(xiāo)量也雙雙超過(guò)1000輛,分別達(dá)到1086輛和1049輛,累計(jì)份額分別達(dá)到5.45%和5.26%,兩家企業(yè)市場(chǎng)份額較去年同期均有提升;福田、紅巖和北奔3家企業(yè)累計(jì)銷(xiāo)量均超500輛,今年1-9月累計(jì)份額分別為3.34%、3.06%和2.96%,分列9-11位,三家企業(yè)差距同樣不大,排名第11位的北奔僅比排名第10的紅巖累計(jì)少銷(xiāo)售20輛;排名第12位的大運(yùn)累計(jì)銷(xiāo)售373輛,累計(jì)份額為1.87%。

截止到9月份,新能源重卡市場(chǎng)相鄰企業(yè)份額差距都不算大,多組“鄰居”累計(jì)銷(xiāo)量?jī)H相差幾十輛、十幾輛,2023年新能源重卡排位賽還有最后3輪,各家企業(yè)還有機(jī)會(huì)迎頭趕上。值得一提的是,9月過(guò)后,包括徐工、解放、重汽、陜汽、長(zhǎng)征在內(nèi)的多家企業(yè)累計(jì)銷(xiāo)量已超過(guò)去年全年銷(xiāo)量。 

解放JH6燃料電池牽引車(chē).jpg

燃料電池重卡“跑輸”,混合動(dòng)力重卡大“爆發(fā)”

根據(jù)第一商用車(chē)網(wǎng)掌握的數(shù)據(jù),2022年全年純電動(dòng)車(chē)型(包括換電式純電動(dòng))在新能源重卡銷(xiāo)量結(jié)構(gòu)占比達(dá)到90.08%,新能源重卡市場(chǎng)以純電動(dòng)為主要技術(shù)路線(xiàn)的特點(diǎn)也延續(xù)到了2023年。2023年1-9月,純電動(dòng)車(chē)型在新能源重卡市場(chǎng)占到89.94%的份額,較去年全年占比略有下滑,與去年同期相比更是縮窄不少(如下圖)。

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上圖還可見(jiàn),與純電動(dòng)車(chē)型在新能源重卡銷(xiāo)量占比縮窄相對(duì)應(yīng)的是,燃料電池重卡占比較去年同期提升了2.15個(gè)百分點(diǎn)。今年前8個(gè)月,燃料電池重卡實(shí)現(xiàn)“8連增”,其中有5個(gè)月同比增幅破百。9月份,燃料電池重卡銷(xiāo)售154輛,同比下降30%,燃料電池重卡市場(chǎng)遭遇了2023年的首次下滑。

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上圖可見(jiàn),今年燃料電池重卡市場(chǎng)銷(xiāo)量在1-4月起伏很大,5月份開(kāi)始連續(xù)4個(gè)月銷(xiāo)量保持在200輛以上,9月份,燃料電池重卡銷(xiāo)量再次不足200輛,但由于5-8月的良好表現(xiàn),9月過(guò)后,今年燃料電池重卡市場(chǎng)綜合表現(xiàn)仍比去年好了一大截。

2023年1-9月燃料電池重卡企業(yè)銷(xiāo)量表(單位:輛)

8.png(注:上表為燃料電池重卡底盤(pán)生產(chǎn)廠家銷(xiāo)量,改裝廠家銷(xiāo)量未單獨(dú)列出)

上表可見(jiàn),燃料電池重卡今年1-9月累計(jì)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)72%,累計(jì)增幅較8月過(guò)后(+98%)有所縮窄,具體到各家企業(yè)來(lái)看,同樣不是只有增長(zhǎng)一種聲音。陜汽、長(zhǎng)征、重汽等企業(yè)去年同期銷(xiāo)量太低而實(shí)現(xiàn)暴漲,同比分別增長(zhǎng)了1523%、4350%和1267%;宇通、東風(fēng)、蘇州金龍、三一、開(kāi)沃等企業(yè)也紛紛實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng),均跑贏燃料電池重卡市場(chǎng)大盤(pán);廈門(mén)金龍和一汽解放今年1-9月燃料電池重卡同比分別增長(zhǎng)了69%和13%;與此同時(shí),燃料電池重卡市場(chǎng)仍有不止一家企業(yè)出現(xiàn)兩位數(shù)下滑,下滑最嚴(yán)重的企業(yè)1-9月累計(jì)銷(xiāo)量同比下降了64%。

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從市場(chǎng)份額看,宇通以265輛的累計(jì)銷(xiāo)量暫列今年燃料電池重卡行業(yè)第一,市場(chǎng)份額達(dá)到14.61%;東風(fēng)和蘇州金龍分列2、3位,累計(jì)銷(xiāo)量分別為223輛和220輛,市場(chǎng)份額分別為12.29%和12.13%,兩家企業(yè)累計(jì)銷(xiāo)量?jī)H相差3輛;陜汽今年1-9月累計(jì)銷(xiāo)售燃料電池重卡211輛,在今年1-9月燃料電池重卡市場(chǎng)搶到11.63%的市場(chǎng)份額,是另外一家市場(chǎng)份額超過(guò)10%,累計(jì)銷(xiāo)售超過(guò)200輛的企業(yè);排名5-7位的佛山飛馳、廈門(mén)金龍和三一集團(tuán)累計(jì)銷(xiāo)量均超過(guò)100輛,累計(jì)份額分別為9.98%、6.34%和5.57%;排名8-11位的福田、長(zhǎng)征、開(kāi)沃和解放累計(jì)銷(xiāo)量離100輛已經(jīng)非常接近,四家企業(yè)累計(jì)份額分別為5.02%、4.91%、4.58%和4.41%。

福田燃料電池重卡.jpg

第一商用車(chē)網(wǎng)注意到,此前在新能源重卡市場(chǎng)存在感一直非常弱的混合動(dòng)力重卡在9月份出現(xiàn)了一次大“爆發(fā)”:混合動(dòng)力重卡9月份單月銷(xiāo)量達(dá)到145輛,要知道,去年全年混合動(dòng)力重卡銷(xiāo)量才32輛。今年1-9月,混合動(dòng)力重卡累計(jì)銷(xiāo)售192輛,同比暴漲1100%。今年1-9月,混合動(dòng)力重卡實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售的企業(yè)已達(dá)到9家,產(chǎn)品以牽引車(chē)為主,在新疆哈密、山東日照、湖南長(zhǎng)沙等十余座城市上路,其中長(zhǎng)沙和哈密都有不只一個(gè)品牌的混合動(dòng)力重卡上牌。

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遠(yuǎn)程甲醇插電式增程混合動(dòng)力半掛牽引車(chē).jpg

結(jié)束語(yǔ)

9月份,新能源重卡市場(chǎng)交出整體實(shí)銷(xiāo)超3000輛、同比增幅接近8成、史上第二高單月銷(xiāo)量的“成績(jī)單”,金九旺季的整體表現(xiàn)可以說(shuō)非常不錯(cuò)。具體到各細(xì)分市場(chǎng)來(lái)看,除年內(nèi)首次跑輸新能源重卡市場(chǎng)“大盤(pán)”的燃料電池重卡和出現(xiàn)“爆發(fā)”的混合動(dòng)力重卡外,新能源牽引車(chē)、新能源自卸車(chē),以及備受關(guān)注的換電重卡市場(chǎng)走勢(shì)并不相同,有的細(xì)分市場(chǎng)同步收獲高增長(zhǎng),有的細(xì)分市場(chǎng)卻表現(xiàn)平平,各細(xì)分領(lǐng)域的具體表現(xiàn)如何?請(qǐng)關(guān)注本站后續(xù)報(bào)道。

上汽紅巖純電自卸+牽引車(chē).png

責(zé)任編輯:周丹
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