【第一商用車網 原創(chuàng)】

2023年上半年，國內重卡市場終端需求復蘇明顯，月平均銷量超過5.3萬輛（去年全年月均銷量還不足4萬輛）。其中牽引車終端市場在今年上半年收獲“6連增”，且同比增速連續(xù)6個月跑贏重卡市場“大盤”，上半年累計銷量增幅達到51%。

7月份，重卡市場終端需求繼續(xù)放緩，整個重卡市場實銷4.3萬輛，同比增長10%。上半年6個月均跑贏重卡市場“大盤”的牽引車市場能繼續(xù)跑贏嗎？哪家企業(yè)又能摘得月銷量榜冠軍呢？在上半年未對牽引車行業(yè)格局產生影響的新能源牽引車會有新的驚喜嗎？

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7月實銷2.16萬輛 環(huán)比下降12% 同比增長24% 

根據(jù)第一商用車網最新掌握的終端銷量數(shù)據(jù)，2023年7月份，國內牽引車銷售2.16萬輛（交強險口徑，不含出口和軍品，下同），環(huán)比6月份下降12%，同比則繼續(xù)實現(xiàn)增長，增幅達到24%，較上月（+1%）擴大23個百分點，比去年7月份多銷售4000余輛。7月份，重卡終端銷量環(huán)比下降13%，同比增長10%，牽引車市場7月份24%的同比增幅繼續(xù)跑贏重卡市場“大盤”，牽引車終端市場這一輪的連增也成功擴大至“7連增”。 

2023年7月份，牽引車2.16萬輛的銷量在整個重卡市場終端銷量的占比約為50.61%，較上月49.95%的占比有所擴大。時隔四個月，牽引車在重卡市場終端銷量占比再次超過50%，牽引車市場的表現(xiàn)很大程度上代表著整個重卡市場。從數(shù)字上看，今年1-7月牽引車終端市場平均月銷量剛過2.5萬輛，并不是一個多好的表現(xiàn)，但與2022年相比，這個表現(xiàn)就非常優(yōu)秀了。上圖可見，代表2022年的藍色線條始終處于低位水平，高于這個水平并沒有太大難度；今年1月份和6月份銷量比去年同期銷量略高了一點點，2-5月比去年同期高出不少，7月份則比去年同期高了4000余輛，仍算是肉眼可見的“增量”。從數(shù)字上看，去年牽引車終端銷量自7月份起就再也沒有超過2萬輛，接下來牽引車市場如果能保持7月份的水準，“連增”還會繼續(xù)。

作為重卡市場競爭最激烈的細分領域，今年的牽引車終端市場在需求回暖大環(huán)境下競爭比去年更為激烈。

解放獨超7000輛穩(wěn)居榜首  北奔重返前十

2023年7月份，牽引車終端銷量同比增長24%，同比增速較6月份（+1%）大幅擴大23個百分點。與6月份一樣，7月份的牽引車終端市場不只有增長一種聲音，銷量排行前12的企業(yè)有10家實現(xiàn)增長，實現(xiàn)增長的企業(yè)數(shù)較6月份增加兩家。

7月份，牽引車終端銷量環(huán)比6月份有所下降，整個市場繼續(xù)沒有企業(yè)銷量超過萬輛。7月份，一汽解放實銷牽引車7193輛，繼續(xù)獨食超3成市場份額，以較大優(yōu)勢蟬聯(lián)牽引車終端銷量榜冠軍；重汽、東風、陜汽和福田4家企業(yè)7月份銷量均超過2000輛，其中排名月榜第2、3位的重汽和東風銷量雙雙超過3000輛；排名月榜第4、5位的陜汽和福田銷量均超2600輛，行業(yè)前五企業(yè)與其他企業(yè)相比優(yōu)勢巨大。上圖可見，7月份的牽引車終端市場仍然分成了明顯的三級：一騎絕塵的解放，激烈廝殺的重汽、東風、陜汽和福田（月榜2-5位成員固定，但座次經常變化），以及苦苦追趕的其他企業(yè)。

2023年7月份牽引車終端銷量一覽（單位：輛）

7月份，牽引車終端銷量排名前十成員與上月不完全相同，排名也出現(xiàn)不小變化：6月份排名月榜第16位的北奔重汽重返前十，位列月榜第10位，排名大幅提升了6位；大運、遠程和徐工三家企業(yè)分別從6月份的月榜第8、9、10位集體上升2位至月榜第6、7、8位，北汽重卡則從6月份月榜第13位上升一位至月榜第12位，首次出現(xiàn)在接近主流品牌的位置上。與此同時，也有企業(yè)排名下滑甚至被擠出月榜前十。上表還可見，多數(shù)實現(xiàn)增長的企業(yè)同比增幅跑贏牽引車市場整體24%的增幅，其中大運、遠程、徐工和江淮等4家企業(yè)同比增幅破百，增幅最高的是7月份銷量排名第8位的徐工重卡，同比大增了314%。 

從市場份額看，7月份牽引車終端銷量前十企業(yè)占據(jù)了整個市場97.21%的份額，10名之后的企業(yè)僅合計銷售不足700輛。其中，排名首位的解放獨食了7月份牽引車終端市場33.26%的份額，繼續(xù)以較大優(yōu)勢領跑（解放7月份份額較6月份的32.12%還有所擴大）；排名2-5位的重汽、東風、陜汽和福田7月份市場份額也均超過10%，分別達到17.43%、13.91%、13.01%和12.3%，牽引車行業(yè)前五企業(yè)合計份額達到89.91%，較上月（89.46%）略有擴大。2023年的前7個月，牽引車行業(yè)前五企業(yè)合計份額有4個月超過90%。2023年還有最后5個月，牽引車行業(yè)前五企業(yè)對后面的追趕部隊已形成難以逾越的領先優(yōu)勢。

7月過后，燃氣車大漲172%  新能源仍未發(fā)力

1-7月，企業(yè)排名頻繁變化，讓今年牽引車市場的行業(yè)格局和市場份額發(fā)生了不小變化。

2023年1-7月牽引車終端銷量前十排行（單位：輛）

2023年1-7月，牽引車終端市場累計實銷17.7萬輛，同比增長47%，累計銷量增幅較6月過后（+51%）有所縮窄，主流企業(yè)大多實現(xiàn)增長，其中解放和陜汽累計銷量同比分別增長59%和83%，是僅有的兩家累計銷量增幅高于市場整體增幅的企業(yè)。從市場份額看，與2022年同期相比，今年1-7月累計銷量前十企業(yè)有兩家市場份額實現(xiàn)提升，解放和陜汽的市場份額分別提升了2.41個百分點和2.77個百分點，兩家企業(yè)合計增長的份額比銷量前十其他企業(yè)合計“失去”的份額還要多。 

第一商用車網分析認為，出現(xiàn)這樣的情況，除了牽引車市場的競爭從來就十分激烈外，與牽引車終端銷量的燃料類型變化也有一定相關性。今年1-7月，作為牽引車市場占比最大的動力來源，柴油牽引車占比為60.73%，比去年同期下降了14.59個百分點（也低于2022年全年75.61%的占比），純電動牽引車占比較去年同期下降了1.8個百分點，與之對應的是，天然氣牽引車占比達到35.2%（其中5-7月占比分別達到44.6%、50.4%和48.09%），較去年同期大幅提升了16.19個百分點（與2022年全年17.26%的占比同樣提升明顯）。

再看一組對比：今年1-7月，柴油牽引車累計銷量同比增長18%（大幅跑輸牽引車市場整體47%的增幅），純電動牽引車累計銷量同比下降4%；與之對應的是，天然氣牽引車今年1-7月銷量同比大增了172%（其中7月份銷量同比大增163%），不僅遠高于牽引車市場整體47%的增幅，比天然氣重卡市場整體161%的增幅同樣要高。如此，解放、陜汽等燃氣牽引車優(yōu)勢企業(yè)不僅穩(wěn)住或提升自己的排名（解放保持行業(yè)首位，陜汽從去年同期的行業(yè)第5位上升至目前的行業(yè)第4），市場份額也有所擴大。值得一提的是，解放和陜汽剛好是目前天然氣重卡排名前兩位的企業(yè)。 

2023年1-7月，新能源牽引車（包括純電動、燃料電池和混合動力）在牽引車終端銷量中合計占比僅有3.79%，與1-7月新能源重卡在重卡終端銷量中3.84%的占比基本相當，但這一占比遠低于去年全年新能源牽引車在牽引車終端銷量中6.93%的占比，比去年1-7月新能源牽引車在牽引車終端銷量中5.61%的占比同樣低了不少。從數(shù)字上看，今年1-7月新能源牽引車一直處于未發(fā)力狀態(tài)，尤其是牽引車行業(yè)靠前企業(yè)的新能源車型在今年鮮有大批量交付的消息傳出。但徐工、三一、遠程商用車、北奔等企業(yè)，早已把新能源車型作為其牽引車的銷量擔當，這種情況也延續(xù)到了2023年。下圖可見，徐工、三一、遠程商用車和北奔1-7月所售牽引車的新能源車型占比分別達到62.64%、50.91%、32.62%和28.16%，此外，紅巖、大運和江淮三家企業(yè)新能源牽引車占比也高于行業(yè)整體占比。 

2022年，牽引車銷量中新能源車型占比較高的企業(yè)大多收獲了行業(yè)排名或市場份額的提升；截止到7月份，這種“收獲”和“提升”在2023年并沒有出現(xiàn)，但各家企業(yè)對新能源牽引車仍是熱情不減。未來，牽引車市場的行業(yè)格局仍然可能因新能源牽引車而出現(xiàn)變化。

結束語

2023年1-7月，一汽解放一家獨食超3成份額，遙遙領先于其他企業(yè)；同時，牽引車月榜排名每月都在變化，不難看出今年牽引車市場的競爭非常激烈；另一方面，在2022年持續(xù)攪動牽引車市場的新能源牽引車，在今年可以說是表現(xiàn)平平，但天然氣牽引車的勢頭卻非常猛，1-7月累計銷量同比大增了172%。2023年尚余最后5個月，牽引車市場會有新的變化嗎？