【第一商用車(chē)網(wǎng) 原創(chuàng)】

2023年5月份，國(guó)內(nèi)重卡市場(chǎng)終端需求有所放緩，銷(xiāo)量環(huán)比出現(xiàn)下滑，同比則繼續(xù)實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)，但增幅僅有11%。具體到細(xì)分市場(chǎng)來(lái)看，天然氣重卡、牽引車(chē)、重型自卸車(chē)等主要細(xì)分市場(chǎng)的表現(xiàn)各不相同：今年一直保持良好勢(shì)頭的天然氣重卡市場(chǎng)環(huán)比、同比雙增，牽引車(chē)則交出了與重卡市場(chǎng)整體表現(xiàn)一致環(huán)比降、同比增的“成績(jī)單”。

重型自卸車(chē)5月份表現(xiàn)又是如何呢？請(qǐng)看第一商用車(chē)網(wǎng)的分析報(bào)道。

5月實(shí)銷(xiāo)4292輛 環(huán)比下降20% 同比下降1% 

根據(jù)第一商用車(chē)網(wǎng)掌握的終端銷(xiāo)量數(shù)據(jù)（交強(qiáng)險(xiǎn)口徑，不包含出口和軍車(chē)），2023年5月份，國(guó)內(nèi)重型自卸車(chē)市場(chǎng)共計(jì)銷(xiāo)售4292輛，環(huán)比下降20%，同比小降1%，同比增幅從上月（+24%）遭遇轉(zhuǎn)負(fù)。5月份，重型自卸車(chē)市場(chǎng)交出了環(huán)比、同比雙降的“成績(jī)單”，成為5月份重卡市場(chǎng)三大主要細(xì)分領(lǐng)域中唯一出現(xiàn)下滑的細(xì)分領(lǐng)域。至此，重型自卸車(chē)市場(chǎng)這一輪的連增勢(shì)頭止于“3連增”。

從近四年國(guó)內(nèi)重型自卸車(chē)終端銷(xiāo)量月度走勢(shì)看，無(wú)論是2-4月份的增長(zhǎng)，還是1月份和5月份的下滑，代表2023年的紅色曲線一直與2022年的藍(lán)色曲線挨得非常近。綜合來(lái)看，今年1-5月重型自卸車(chē)市場(chǎng)一直處于低位運(yùn)行的狀態(tài)，實(shí)現(xiàn)“3連增”的2-4月比去年同期并不高的銷(xiāo)量沒(méi)有高出多少，出現(xiàn)下滑的1月份和5月份也不比去年同期低多少；再換個(gè)角度看，今年1-5月，重型自卸車(chē)平均月銷(xiāo)量約5000輛，較去年下半年月均不足4000輛的表現(xiàn)還是有一定的提升（如上圖），但 “提升”實(shí)在有限。

5月過(guò)后，國(guó)內(nèi)重型自卸車(chē)?yán)塾?jì)實(shí)銷(xiāo)2.51萬(wàn)輛，同比累計(jì)增長(zhǎng)7%，累計(jì)銷(xiāo)量增幅較4月過(guò)后縮窄2個(gè)百分點(diǎn)（4月過(guò)后重型自卸車(chē)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)9%，如上圖），表現(xiàn)不盡如人意。據(jù)媒體報(bào)道，2023年以來(lái)，全國(guó)各地有一大波重大項(xiàng)目簽約或開(kāi)工，理論上來(lái)說(shuō)這是十分利好重型自卸車(chē)市場(chǎng)的；6月15日，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，今年1-5月，計(jì)劃總投資億元及以上項(xiàng)目投資同比增長(zhǎng)10.7%，增速比全部固定資產(chǎn)投資高6.7個(gè)百分點(diǎn)，拉動(dòng)全部固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)5.5個(gè)百分點(diǎn)。但顯然，目前的開(kāi)工情況與預(yù)期還有巨大差距，從1-5月重型自卸車(chē)市場(chǎng)表現(xiàn)看，這波利好和增長(zhǎng)都沒(méi)有到“變現(xiàn)”的階段，何時(shí)能“變現(xiàn)”仍是未知數(shù)。

東風(fēng)居首重汽緊追  江淮/南駿/徐工并列第九

2023年5月，國(guó)內(nèi)重型自卸車(chē)終端市場(chǎng)同比下降1%，重型自卸車(chē)市場(chǎng)主流企業(yè)（銷(xiāo)量前10）合計(jì)分食了整個(gè)市場(chǎng)92.4%的份額（注：5月份銷(xiāo)量前十有11家企業(yè)，有3家企業(yè)銷(xiāo)量相同，并列第9位）。

2023年5月國(guó)內(nèi)重型自卸車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量一覽（單位：輛）

2023年5月份，重型自卸車(chē)銷(xiāo)量同比小降1%，同比增幅從上月（+24%）遭遇轉(zhuǎn)負(fù)。具體到各家企業(yè)來(lái)看，主流企業(yè)有增有降，市場(chǎng)整體雖出現(xiàn)下滑，但仍有不少企業(yè)延續(xù)了自己的連增勢(shì)頭，有的企業(yè)已是“4連增”，甚至“6連增”。5月份，重型自卸車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量前12中實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的企業(yè)有6家，徐工和遠(yuǎn)程商用車(chē)兩家企業(yè)同比增幅破百，5月份銷(xiāo)量同比分別增長(zhǎng)了286%和213%，領(lǐng)漲市場(chǎng)；重汽、福田、上汽紅巖和四川南駿等企業(yè)5月份銷(xiāo)量同比分別增長(zhǎng)了16%、0.5%、30%和31%，江淮汽車(chē)今年5月份銷(xiāo)量則與去年5月份完全相同。實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的企業(yè)中，四川南駿已是“6連增”，福田已是“4連增”，重汽、紅巖、徐工三家企業(yè)則是“2連增”。

2023年5月份，重型自卸車(chē)市場(chǎng)沒(méi)有企業(yè)銷(xiāo)量破千，東風(fēng)以797輛的表現(xiàn)蟬聯(lián)重型自卸車(chē)市場(chǎng)月銷(xiāo)量冠軍，月度份額為18.57%，這是東風(fēng)連續(xù)四個(gè)月位列重型自卸車(chē)月銷(xiāo)量榜首位；重汽實(shí)銷(xiāo)772輛，以25輛的差距緊隨其后，月度份額為17.99%；陜汽、福田、解放和上汽紅巖分列3-6位，5月份分別實(shí)銷(xiāo)重型自卸車(chē)604輛、440輛、401輛和399輛，月度份額分別為14.07%、10.25%、9.34%和9.3%，差距都不算太大；大運(yùn)和三一分別實(shí)銷(xiāo)210輛和100輛，列月榜第7、8位；江淮、四川南駿和徐工重卡三家企業(yè)銷(xiāo)量相同，并列月榜第9位。與前幾月一樣，5月份重型自卸車(chē)市排名相鄰的企業(yè)銷(xiāo)量差距都不大，多組“鄰居”5月份銷(xiāo)量相差僅幾十輛、十幾輛、幾輛，甚至有三家企業(yè)銷(xiāo)量完全相同，排位競(jìng)爭(zhēng)非常激烈。

5月過(guò)后：格局生變  新能源車(chē)型逐步“發(fā)力”

5月過(guò)后，今年重型自卸車(chē)終端銷(xiāo)量排名與去年年終排名相比發(fā)生了不小變化，目前累計(jì)銷(xiāo)量排名與去年年終排名保持一致的僅有排名前3位的東風(fēng)、重汽和陜汽，以及排名第5、6位的福田和上汽紅巖；去年年終排名第7位的大運(yùn)重卡憑借3月份超千輛的表現(xiàn)上升至目前的行業(yè)第4（3月過(guò)后大運(yùn)曾位列累計(jì)銷(xiāo)量榜第3位，但大運(yùn)4、5兩月表現(xiàn)一般，目前僅比福田累計(jì)多銷(xiāo)售1輛）；去年被擠出年終排行前十的湖北三環(huán)和四川南駿雙雙回到前十，目前暫列行業(yè)第8位和第9位。與此同時(shí)，也有不只一家企業(yè)排名出現(xiàn)下滑，甚至?xí)簳r(shí)被擠出行業(yè)前十。

2023年1-5月重型自卸車(chē)終端銷(xiāo)量前十排行（單位：輛）

從市場(chǎng)份額看，與去年同期相比，今年1-5月累計(jì)銷(xiāo)量前十企業(yè)中有6家企業(yè)累計(jì)份額實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，增長(zhǎng)最明顯的是東風(fēng)、大運(yùn)、湖北三環(huán)和四川南駿，分別增長(zhǎng)2.81個(gè)百分點(diǎn)、2.69個(gè)百分點(diǎn)、1.44個(gè)百分點(diǎn)以及1.5個(gè)百分點(diǎn)；福田和上汽紅巖今年1-5月累計(jì)份額較去年同期也有不同程度的增長(zhǎng)。

根據(jù)第一商用車(chē)網(wǎng)掌握的數(shù)據(jù)，2023年1-5月重型自卸車(chē)2.51萬(wàn)輛的終端銷(xiāo)量中，有1985輛是新能源車(chē)型，占比達(dá)到7.92%，是今年1-5月新能源重卡在重卡市場(chǎng)終端銷(xiāo)量占比（3.23%）的2.45倍。2022年以來(lái)，新能源車(chē)型在自卸車(chē)領(lǐng)域的“滲透”速度非?？?，全年占比達(dá)到12.03%。今年1-5月新能源車(chē)型在重型自卸車(chē)終端銷(xiāo)量中7.92%的占比，低于去年全年占比（12.03%），比去年1-5月占比（7.34%）略高一些。

2022年以來(lái)，重卡市場(chǎng)燃料類型結(jié)構(gòu)與2021年相比發(fā)生了很大的變化，在自卸車(chē)領(lǐng)域亦是如此，進(jìn)入2023年，變化還在繼續(xù)。上圖可見(jiàn)，今年1-5月，柴油動(dòng)力車(chē)型占比較去年同期略微下降了0.55個(gè)百分點(diǎn)，而新能源車(chē)型（混合動(dòng)力、燃料電池、純電動(dòng)）合計(jì)份額增長(zhǎng)了0.57個(gè)百分點(diǎn)。這個(gè)數(shù)字在3月過(guò)后是下滑1.94個(gè)百分點(diǎn)，換句話說(shuō)，新能源自卸車(chē)在4、5兩月已經(jīng)逐漸發(fā)力；此外，天然氣自卸車(chē)在2023年1-5月重型自卸車(chē)終端銷(xiāo)量占比略微下滑了0.03個(gè)百分點(diǎn)。

今年1-5月，自卸車(chē)市場(chǎng)接近8%的新能源滲透率仍是重卡各細(xì)分領(lǐng)域中最高的，新能源車(chē)型在重型自卸車(chē)市場(chǎng)是一股不可忽視的力量，各家重卡企業(yè)在新能源自卸車(chē)領(lǐng)域的拼搶也越來(lái)越積極。

上圖可見(jiàn)，2023年1-5月，重型自卸車(chē)終端銷(xiāo)量前12企業(yè)中，僅有湖北三環(huán)、四川南駿和江淮3家企業(yè)暫時(shí)沒(méi)有新能源車(chē)型銷(xiāo)量，其他企業(yè)1-5月所售重型自卸車(chē)中新能源車(chē)型的“存在感”都很強(qiáng)：其中累計(jì)銷(xiāo)量排名第二的重汽新能源車(chē)型占比達(dá)到6.79%，要知道，重汽去年全年自卸車(chē)銷(xiāo)量中新能源車(chē)型只占到3.4%；今年1-5月，自卸車(chē)新能源車(chē)型占比最高的是徐工、三一和遠(yuǎn)程商用車(chē)三家企業(yè)，分別達(dá)到76.66%、66.97%和61.92%；此外，一汽解放和上汽紅巖今年所售自卸車(chē)的新能源車(chē)型占比也很高，分別達(dá)到6.82%和8.42%；是另外兩家新能源車(chē)型占比高于市場(chǎng)整體占比的企業(yè)。

第一商用車(chē)網(wǎng)注意到，截止到5月份，去年憑借新能源產(chǎn)品優(yōu)秀表現(xiàn)而躋身行業(yè)前十的企業(yè)已經(jīng)有兩家暫時(shí)被擠出了前十，但這并不意味著新能源車(chē)型在自卸車(chē)領(lǐng)域的高潮已過(guò)。正好相反，在國(guó)家“雙碳戰(zhàn)略”背景下，新能源車(chē)型已成為重型自卸車(chē)領(lǐng)域新的競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)，各家企業(yè)對(duì)新能源車(chē)型的投入在2023年還在不斷加碼，未來(lái)重型自卸車(chē)的市場(chǎng)格局仍將因?yàn)檫@一新競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)持續(xù)發(fā)生變化。 

結(jié)語(yǔ)：

2023年前5個(gè)月，重型自卸車(chē)市場(chǎng)跑出降-增-增-增-降的態(tài)勢(shì)，成為重卡主要細(xì)分市場(chǎng)中走勢(shì)最跌宕的細(xì)分領(lǐng)域。5月過(guò)后，重型自卸車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)7%，遠(yuǎn)低于牽引車(chē)、天然氣重卡等其他細(xì)分市場(chǎng)目前的累計(jì)銷(xiāo)量增幅，今年重型自卸車(chē)的逆襲之路注定不是一片坦途；另一方面，新能源自卸車(chē)在今年1-5月表現(xiàn)遠(yuǎn)沒(méi)有去年那樣耀眼（一定程度上也是因?yàn)槿ツ曜孕盾?chē)市場(chǎng)整體表現(xiàn)太差的原因）。2023年還有7個(gè)月，重型自卸車(chē)市場(chǎng)將會(huì)如何發(fā)展？新能源車(chē)型何時(shí)能大爆發(fā)？請(qǐng)關(guān)注第一商用車(chē)網(wǎng)后續(xù)報(bào)道。