【第一商用車網(wǎng) 原創(chuàng)】
從2月份開始,我國新能源重卡市場收獲“3連增”,并在4月份創(chuàng)造了2267輛的銷量和103%的同比增速,4月過后累計銷量增幅已達到16%。
5月份,新能源重卡市場的增長勢頭還能繼續(xù)嗎?有沒有什么新的紀錄誕生?哪家新能源重卡企業(yè)的表現(xiàn)最為搶眼呢?
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5月實銷1899輛同比漲4% 勉強保住連增勢頭
根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的最新數(shù)據(jù),2023年5月份,國內新能源重卡市場共計銷售1899輛(注:本文數(shù)據(jù)來源為交強險實銷口徑,不含出口和軍車,下同),環(huán)比4月份下降17%,同比增長4%,增速較上月(+103%)大幅縮窄。從月銷量看, 5月份新能源重卡市場1899輛的銷量雖然較4月份有所下滑,但仍是今年第二高月銷量。綜合來看,今年1-5月新能源重卡市場平均月銷量1700余輛,較去年全年平均2000輛的水平還有一定差距(主要是由于去年12月份受新能源汽車購置補貼在2023年1月1日起退出的影響和刺激,提前透支了相當一部分今年的市場需求,年初兩月受影響尤為明顯)。
上圖可見,代表2021年的綠色曲線幾乎一直處于2020年的黃色曲線上方,代表2022年的藍色曲線則從1月到12月始終處于2021年的綠色曲線上方。2023年,新能源重卡市場的發(fā)展“曲線”變得不同了,開始與上年曲線有了“相交”,這代表今年的新能源重卡市場不再只有“增長”一種聲音,這也說明新能源重卡市場已經(jīng)進入有漲有跌的成熟階段。上圖還可見,今年一季度3個月新能源重卡市場銷量所處的高度,放在2022年里看處于較低位水平, 4月份所處的高度就高出不少,5月份新能源重卡銷量僅小增4%,再次貼近了2022年的藍色曲線。
2023年5月份,國內重卡市場終端需求繼續(xù)放緩,重卡整體實銷5.06萬輛,環(huán)比4月份下降9%,同比增長11%,新能源重卡4%的同比增幅低于重卡市場整體增幅。根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的數(shù)據(jù),截止到5月份,新能源重卡今年僅在4月份跑贏過一次重卡市場“大盤”。5月份新能源重卡在整個重卡市場終端銷量中的占比為3.6%,較4月份(4.1%)有所縮窄。5月過后,今年新能源重卡在整個重卡市場終端銷量的占比達到3.23%,較去年同期3.8%的占比有所下降,與去年全年5.2%的占比相比還有很大的提升空間。
2023年1-5月,全國31個?。ㄊ小^(qū))都有新能源重卡掛牌上路。具體到城市來看,2023年1-5月全國已有162座城市有新能源重卡上牌(5月新增17城),其中有24座城市上牌量超百輛,唐山、長沙、徐州、邯鄲、成都、石家莊等11座城市上牌量已超過200輛。
三一蟬聯(lián)榜首徐工緊隨其后 東風/宇通僅差4輛
2023年5月份,新能源重卡市場有7家企業(yè)銷量超百輛,單從月銷超百輛企業(yè)數(shù)這一角度看,5月份新能源重卡市場還是很“紅火”的。三一以424輛的表現(xiàn)蟬聯(lián)新能源重卡月銷量榜冠軍,三一在今年新能源重卡市場已實現(xiàn)“三連冠”;徐工以362輛的銷量緊隨其后位列次席;宇通和東風兩家企業(yè)以164輛和160輛的銷量分列3、4位,差距非常??;重汽、陜汽和遠程等3家企業(yè)銷量也均超百輛,分列5-7位,排名月榜第8位的解放也有接近百輛的銷量,銷售了93輛。
2022年全年,新能源重卡市場一共有19位累銷超百輛“玩家”(5月過后達到13家);2023年5月過后,新能源重卡累計銷量超百輛“玩家”達到13家(4月過后就達到13家,5月無新增),與去年同期持平。其中,暫列累計銷量榜第14位的南京金龍離百輛已非常接近,6月過后,累銷超百輛“玩家”大概率又有新成員加入。
2023年1-5月新能源重卡企業(yè)銷量表(單位:輛)
(注:上表為新能源重卡底盤生產(chǎn)廠家銷量,改裝廠家銷量未單獨列出)
上表可見,今年1-5月,新能源重卡市場累計銷售8694輛,同比累計增長13%,累計增幅較4月過后有所縮窄(4月過后累計增長16%)。市場整體看來已有兩位數(shù)增長,但具體到各家企業(yè)來看,卻不是所有企業(yè)都有增長的好運。三一、徐工、東風、重汽、解放、陜汽、長征等企業(yè)實現(xiàn)增長,其中重汽和陜汽由于去年同期累計銷量較低,同比增幅雙雙破百,同比分別大增了277%和531%,領漲市場;三一、徐工和東風這三位新能源重卡“老玩家”今年1-5月累計銷量同比分別增長76%、45%和19%,累計銷量增幅也均跑贏市場整體增幅;另兩家實現(xiàn)增長的企業(yè)分別是4月過后成功步入上升區(qū)間,5月過后累計增幅進一步擴大的一汽解放,1-5月累計銷量同比增長28%,以及去年同期銷量為零,今年1-5月銷量凈增長的河北長征。與此同時,也有多家企業(yè)今年1-5月累計銷量還處于下滑區(qū)間,下滑最嚴重的企業(yè)降幅達到70%,目前的新能源重卡市場明顯呈現(xiàn)出幾家歡喜幾家愁的景象。
從市場份額看,2023年1-5月,三一新能源重卡累銷1829輛列行業(yè)首位,累計份額達到21.04%,較上年同期提升7.49個百分點,值得一提的是,三一目前1829輛的累計銷量中有超1000輛是在最近的4月份和5月份完成的,勢頭正猛;徐工新能源重卡以19.59%的累計份額緊隨其后暫列第二位,今年1-5月累計銷售新能源重卡1703輛,較上年同期提升4.26個百分點,三一和徐工也是目前僅有的兩家累計銷量超過千輛的企業(yè);東風、遠程商用車和宇通三家企業(yè)累計銷量也均超600輛,分列3-5位,在2023年1-5月的新能源重卡市場分別搶到10.14%、8.14%和7.69%的份額,其中東風新能源重卡今年1-5月累計份額較上年同期提升了0.51個百分點。排名6、7位的中國重汽和一汽解放累計銷量均超400輛,累計份額分別為5.54%和4.78%;陜汽、上汽紅巖、北奔等3家企業(yè)累計銷量均超300輛,今年1-5月累計份額分別為4.5%、3.92%和3.86%,分列8-10位。
截止到5月份,新能源重卡市場相鄰企業(yè)份額差距并不算大,多組“鄰居”累計銷量僅相差幾十輛,甚至幾輛,2023年新能源重卡排位賽僅過了5輪,大家都還有后來居上的時間,任何企業(yè)都有在這個新賽道上亮相的機會。
燃料電池車型大爆發(fā) 換電重卡首次跑輸“大盤”
根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的數(shù)據(jù),2022年新能源重卡技術路線以純電動(包括換電式純電動)為主,2022年全年,純電動車型在新能源重卡銷量結構中占比達到90.08%,新能源重卡以純電動為主的技術路線這一特點也延續(xù)到2023年。2023年1-5月,燃料電池重卡和混合動力重卡合計在新能源重卡市場占到6.63%的份額,余下93.37%均為純電動車型(但這一占比較去年同期已縮窄不少,如下圖)。
2023年前4個月,燃料電池重卡銷量一直不高,僅有3月份銷量超過百輛(如下圖)。5月份,燃料電池重卡終于爆發(fā)了一次,單月勁銷235輛,同比暴漲804%,東風以50輛的銷量摘得燃料電池重卡月榜冠軍,陜汽、宇通分別銷售29輛和27輛分列2、3位;今年1-5月,燃料電池重卡累計銷售532輛,同比增長259%,大幅跑贏新能源重卡市場大盤。
2023年1-5月,在氫燃料電池重卡這一細分領域實現(xiàn)銷售的有陜汽、東風、佛山飛馳、河北長征、三一、宇通、南京金龍、河南德力、上海萬象、廈門金龍、申龍、蘇州金龍、解放、慶鈴等企業(yè),,這些氫燃料電池重卡已在上海、唐山、邯鄲、嘉興、天津、鄭州、拉薩、安陽、濮陽、聊城、淄博、北京、長沙、榆林、銀川等地掛牌上路。
今年1-5月,在新能源重卡銷量占比超93%的純電動車型中,換電車型占比達到54.63%。今年1-5月,換電重卡在純電動重卡的銷量占比與去年全年(2022年換電重卡在純電動重卡的銷量占比為54.84%)基本持平,比去年同期(2022年1-5月?lián)Q電重卡在純電動重卡的銷量占比為48%)高出約7個百分點。2023年,在國家“雙碳”戰(zhàn)略持續(xù)推進的背景下,牽引車、自卸車以充換電一體化模式在鋼廠、電廠、港口、礦區(qū)等固定線路場景繼續(xù)“攻城略地”。
5月份,換電重卡實銷953輛,同比小增1%,年內首次跑輸新能源重卡市場大盤。5月份,徐工蟬聯(lián)換電重卡月銷量榜冠軍,銷售253輛,這是徐工連續(xù)第三個月摘得換電重卡月銷量榜冠軍,今年前5個月,徐工在換電重卡市場已四奪月榜冠軍;排名2、3位的三一和遠程銷量均超過100輛,排名4、5位的重汽和解放分別銷售91輛和83輛。
2023年1-5月,換電重卡累計實銷4435輛,同比增長23%,累計銷量增幅較4月過后(+31%)有所縮窄,但仍高于新能源重卡市場整體13%的累計銷量增幅。
2023年1-5月?lián)Q電重卡企業(yè)銷量表(單位:輛)
與新能源重卡市場整體情況一樣,在換電重卡領域同樣不是所有企業(yè)都實現(xiàn)增長。今年1-5月,三一、重汽、陜汽、宇通等企業(yè)由于去年同期銷量較低而實現(xiàn)了大增,甚至暴增,上述4家企業(yè)今年1-5月?lián)Q電重卡累計銷量同比分別增長了568%、364%、889%和1825%;徐工、解放和東風今年1-5月累計銷量同比分別增長了11%、62%和13%,其中解放跑贏換電重卡市場整體增幅。
第一商用車網(wǎng)還注意到,2023年首月,換電重卡這一火熱賽道的“參與者”就達到13家,4月過后上升至19家(5月無新增),相比2022年全年在這一細分領域23家的參與者目前僅有4家的差距。
從市場份額看,2023年1-5月,徐工累計實銷換電重卡1166輛,以26.29%的累計份額暫列行業(yè)第一,徐工也是目前唯一一家換電重卡累計銷量超千輛的企業(yè);遠程商用車位列次席,1-5月累計實銷換電重卡624輛,累計份額為14.07%;三一則憑借4月份和5月份的良好表現(xiàn)坐穩(wěn)了換電重卡行業(yè)前三的位置,累計份額達到12.81%,較去年同期大幅提升10.45個百分點;解放、重汽、紅巖和東風累計銷量均超200輛,暫列4-7位,累計份額分別為8.3%、8.16%、7.42%和5.84%,相鄰企業(yè)間差距都不算大;以上也是目前換電重卡累計銷量超過200輛的7家企業(yè)。排名8-11位的陜汽、宇通、大運和北奔1-5月累計銷量也均超百輛,累計份額均超2.5%。
結束語
根據(jù)第一商用車網(wǎng)此前的分析,通過一季度的消化,新能源重卡市場需求被提前透支的影響在二季度會小很多,4、5兩月新能源重卡銷量較一季度也明顯有提升,但顯然,這樣的表現(xiàn)離市場預期還有差距,尤其是5月份銷量僅小增4%,勉強保住連增勢頭的表現(xiàn)實在是難言優(yōu)秀。6月份,新能源重卡市場能否再進一步呢?