【第一商用車網(wǎng) 原創(chuàng)】

今年前2個(gè)月，國(guó)內(nèi)牽引車終端市場(chǎng)收獲“2連增”，同比增幅分別達(dá)到15%和118%，開局表現(xiàn)非常不錯(cuò)；3月份，重卡市場(chǎng)終端需求明顯回暖，整個(gè)重卡市場(chǎng)實(shí)銷達(dá)到7.64萬輛，同比增幅達(dá)到38%，牽引車市場(chǎng)的表現(xiàn)會(huì)更好一些嗎？哪家企業(yè)能摘得月銷量榜冠軍呢？請(qǐng)看第一商用車網(wǎng)的分析報(bào)道。

3月實(shí)銷3.43萬輛 環(huán)比增長(zhǎng)8% 同比增長(zhǎng)81% 

根據(jù)第一商用車網(wǎng)最新掌握的終端銷量數(shù)據(jù)，2023年3月份，國(guó)內(nèi)牽引車銷售3.43萬輛（交強(qiáng)險(xiǎn)口徑，不含出口和軍品，下同），環(huán)比2月份增長(zhǎng)8%，同比也繼續(xù)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，增幅達(dá)到81%，比去年3月份多銷售約1.54萬輛，約為去年同期銷量的1.8倍。值得一提的是，牽引車市場(chǎng)在2月份打破了連續(xù)14個(gè)月銷量低于3萬輛的“魔咒”后，3月份銷量繼續(xù)穩(wěn)步提升，市場(chǎng)向好趨勢(shì)明顯。

2023年3月份，牽引車3.43萬輛的銷量，在整個(gè)重卡市場(chǎng)終端銷量的占比約為44.9%（較上月的53.98%明顯縮窄），但牽引車市場(chǎng)的表現(xiàn)仍能很大程度上的代表整個(gè)重卡市場(chǎng)的寫照。單從數(shù)字上看，今年2、3月份牽引車市場(chǎng)3萬余輛的月銷量并算不上一個(gè)多好的表現(xiàn)，這個(gè)數(shù)字放到2020年和2021年上半年都是“吊車尾”的存在，但放到全面國(guó)六之后的時(shí)間里，這就是“優(yōu)等生”級(jí)別的表現(xiàn)了。上圖可見，代表2022年的藍(lán)色線條始終處于低位水平，高于這個(gè)水平并沒有太大難度；相比今年1月份銷量?jī)H比去年1月份略高了一點(diǎn)點(diǎn)，而今年2月份和3月份比去年同期高的都不再是“一點(diǎn)點(diǎn)”。更重要的是，這股肉眼可見的、“抬頭向上”的勢(shì)頭，為牽引車行業(yè)，乃至整個(gè)重卡行業(yè)，都注入了極大地信心和希望。

作為重卡行業(yè)兵家必爭(zhēng)的細(xì)分領(lǐng)域，如今市場(chǎng)需求明顯回暖，牽引車市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)也更激烈了。

解放繼續(xù)超萬輛蟬聯(lián)銷冠 東風(fēng)/重汽超5000拼前二

2023年3月份，牽引車終端銷量同比增長(zhǎng)81%，增長(zhǎng)成為3月份牽引車市場(chǎng)的主旋律，絕大多數(shù)牽引車品牌銷量都實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，且實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的企業(yè)同比增幅均達(dá)到（或超過）兩位數(shù)。

3月份，牽引車終端市場(chǎng)繼續(xù)有企業(yè)銷量破萬，唯一月銷量超過萬輛的企業(yè)仍是解放。解放3月份實(shí)銷牽引車1.06萬輛，一家獨(dú)食超3成市場(chǎng)份額；東風(fēng)、重汽、福田和陜汽4家企業(yè)3月份銷量均超過4000輛，其中排名2、3位的東風(fēng)和重汽兩家企業(yè)雙雙超5000輛，福田和陜汽3月份銷量則完全相同。上圖可見，3月份的牽引車終端市場(chǎng)仍然分成了明顯的三級(jí)：一騎絕塵的解放，激烈廝殺的東風(fēng)、重汽、福田和陜汽，以及苦苦追趕的其他企業(yè)。

2023年3月份牽引車終端銷量一覽（單位：輛）

上表可見，與去年3月份相比，牽引車市場(chǎng)大多數(shù)企業(yè)都實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的企業(yè)同比增幅至少達(dá)到兩位數(shù)。其中陜汽3月份同比增幅破百，同比增長(zhǎng)了138%，解放同比增幅也接近破百，今年3月份銷量較去年3月份幾乎實(shí)現(xiàn)翻番；此外，福田和紅巖兩家企業(yè)同比增幅也超過80%，分別達(dá)到81%和89%，以上也是3月份牽引車市場(chǎng)4家增速超過市場(chǎng)整體增速的企業(yè)。

從市場(chǎng)份額看，3月份牽引車終端銷量前十企業(yè)占據(jù)了整個(gè)市場(chǎng)97.71%的份額，10名之后的企業(yè)僅合計(jì)銷售不足800輛。其中，排名前首位的解放獨(dú)食了3月份牽引車終端市場(chǎng)30.86%的份額，解放牽引車在今年一季度的3個(gè)月月度份額均超過30%。排名2-5位的東風(fēng)、重汽、福田和陜汽3月份市場(chǎng)份額也均超過10%，分別達(dá)到16.28%、14.7%、14.53%和14.53%，排名前五的企業(yè)合計(jì)份額繼續(xù)超過90%，達(dá)到90.9%（今年1月份和2月份行業(yè)前五合計(jì)份額分別為90.86%和93.26%），排名5名之后的企業(yè)份額均不足2%。2023年僅過了1/4，牽引車行業(yè)前五企業(yè)已經(jīng)對(duì)后面的追趕部隊(duì)形成幾乎難以逾越的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。 

3月過后，解放等份額提升 新能源車型仍未發(fā)力

2023年3月份，牽引車終端銷量排名前十成員與上月完全一致，但排名出現(xiàn)不小變化：2月份排名月榜第4位的東風(fēng)上升2位至次席；上汽紅巖則從2月份月榜第8位上升2位至月榜第6位。與此同時(shí)，也有不止一家企業(yè)排名出現(xiàn)下滑。今年前3個(gè)月企業(yè)排名的頻繁變化也讓今年?duì)恳囀袌?chǎng)的行業(yè)格局和市場(chǎng)份額發(fā)生了不小變化。

2023年1-3月牽引車終端銷量前十排行（單位：輛）

2023年1-3月，牽引車終端市場(chǎng)累計(jì)實(shí)銷8.05萬輛，同比增長(zhǎng)75%，較2月過后（+70%）進(jìn)一步擴(kuò)大，主流企業(yè)也大多實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，其中解放、福田和陜汽等三家企業(yè)累計(jì)銷量增幅高于市場(chǎng)整體增幅，跑贏牽引車市場(chǎng)“大盤”。從市場(chǎng)份額看，與2022年同期相比，今年1-3月累計(jì)銷量前十企業(yè)有3家市場(chǎng)份額實(shí)現(xiàn)提升，解放、福田和陜汽的市場(chǎng)份額分別提升了4.61個(gè)百分點(diǎn)、0.54個(gè)百分點(diǎn)和2.86個(gè)百分點(diǎn)，三家企業(yè)幾乎吃下了其他7家企業(yè)“失去”的全部市場(chǎng)份額。目前看，要在今年?duì)恳囀袌?chǎng)不掉隊(duì)，不被其他企業(yè)搶占市場(chǎng)份額，單憑實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，至少還需要明顯跑贏市場(chǎng)整體增速（份額提升的三家企業(yè)中，累計(jì)增幅最小的福田也累計(jì)增長(zhǎng)了81%，高于市場(chǎng)整體的75%）。 

第一商用車網(wǎng)分析認(rèn)為，出現(xiàn)這樣的情況，除了牽引車市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)本來就一直很激烈，與牽引車終端銷量的燃料類型變化也有一定相關(guān)性。今年1-3月，作為牽引車市場(chǎng)占比最大的動(dòng)力來源，柴油牽引車占比與去年同期相比下降了1.42個(gè)百分點(diǎn)（也低于2022年全年75.61%的占比），純電動(dòng)牽引車占比較去年同期下降了接近3個(gè)百分點(diǎn)，與之對(duì)應(yīng)的是，天然氣牽引車占比較去年同期提升了4.23個(gè)百分點(diǎn)（與2022年全年17.26%的占比更是提升明顯），如此，解放、福田、陜汽等燃?xì)鉅恳嚨膬?yōu)勢(shì)企業(yè)不僅穩(wěn)住或提升自己的排名，市場(chǎng)份額也有所擴(kuò)大，其中份額提升最明顯的解放和陜汽剛好是目前天然氣重卡排名前兩位的企業(yè)。

2023年首季度，新能源牽引車（包括純電動(dòng)、燃料電池和混合動(dòng)力）在牽引車終端銷量中合計(jì)占比僅有2.84%，略高于1-3月新能源重卡在重卡終端銷量中2.76%的占比，但這一占比遠(yuǎn)低于去年全年新能源牽引車在牽引車終端銷量中6.93%的占比，比去年1-3月新能源牽引車在牽引車終端銷量中接近6%的占比同樣低了一大截。從數(shù)字上看，今年前3個(gè)月新能源牽引車似乎還沒有開始發(fā)力，尤其是牽引車行業(yè)靠前企業(yè)的新能源牽引車在今年前3個(gè)月都沒有形成太像樣的批量交付。但徐工、遠(yuǎn)程商用車、三一、北奔等企業(yè)，早已把新能源車型作為其牽引車的銷量擔(dān)當(dāng)，這種情況也延續(xù)到了2023年。下圖可見，徐工、遠(yuǎn)程商用車、三一和北奔1-3月所售牽引車的新能源車型占比分別達(dá)到62.08%、42.8%、33.8%和27.17%，此外，紅巖和大運(yùn)兩家企業(yè)新能源牽引車占比也明顯高于行業(yè)整體占比。 

2022年，牽引車銷量中新能源車型占比較高的企業(yè)大多收獲了行業(yè)排名或市場(chǎng)份額的提升；2023年走完1/4，這種“收獲”卻還沒有開始顯現(xiàn)，但沒有任何一家企業(yè)會(huì)因此降低對(duì)新能源牽引車的重視程度。未來，牽引車市場(chǎng)的行業(yè)格局仍然可能因新能源牽引車而出現(xiàn)變化。

結(jié)束語

2023年一季度走完，獨(dú)食超1/3份額的解放依然是牽引車市場(chǎng)的龍頭老大，行業(yè)前十成員固定但月榜排名每月都在發(fā)生變化，看得出2023年一開始牽引車市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)就異常激烈；另一方面，在2022年持續(xù)攪動(dòng)牽引車市場(chǎng)的新能源牽引車，在今年一季度表現(xiàn)平平，但這也是未來牽引車市場(chǎng)的一大看點(diǎn)。下個(gè)月，牽引車市場(chǎng)的格局又是怎樣的一番景象呢？