【第一商用車網(wǎng) 原創(chuàng)】

2022年，很多人對我國新能源重卡市場的關(guān)注點(diǎn)主要集中在“漲了多少？”2023年，關(guān)注點(diǎn)可能要調(diào)整為“漲了沒有” 更為合適。

這是因?yàn)椋?jīng)過前兩年的快速增長，2022年新能源重卡市場平均月銷量已超過2000輛，同期銷量已經(jīng)有一定的“高度”，并沒有那么容易“戰(zhàn)勝”。另一方面，由于新能源汽車購置補(bǔ)貼在今年1月起停止，2022年12月新能源重卡創(chuàng)造了超6000輛的爆表紀(jì)錄，提前透支了部分今年一季度新能源重卡需求，這些都讓今年，尤其是今年一季度新能源重卡市場“漲了沒有”變得更難以預(yù)測。 

2月份，新能源重卡市場“漲了”！請看第一商用車網(wǎng)的分析報(bào)道。

2月實(shí)銷1192輛  同比增27%  環(huán)比降17%

根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的最新數(shù)據(jù)，2023年2月份，國內(nèi)新能源重卡市場共計(jì)銷售1192輛（注：本文數(shù)據(jù)來源為交強(qiáng)險(xiǎn)實(shí)銷口徑，不含出口和軍車，下同），環(huán)比1月份下降17%，同比增長27%，同比增速實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)正（1月份銷量同比下降37%）。雖然同比實(shí)現(xiàn)增長，但這個(gè)“增長”很大程度上是得益于去年同期銷量較低（僅940輛，全年最低，去年2月是春節(jié)月，今年春節(jié)是在1月份）。從月銷量看，2023年2月份1192輛的銷量算是一個(gè)正常表現(xiàn)，由于去年12月份受新能源汽車購置補(bǔ)貼在2023年1月1日起退出的影響和刺激，提前透支了相當(dāng)一部分今年一季度的需求，今年前兩個(gè)月新能源重卡市場銷量均不高，而這個(gè)影響預(yù)計(jì)還要一段時(shí)間來消化和恢復(fù)。

上圖可見，代表2021年的綠色曲線幾乎一直處于2020年的黃色曲線上方，代表2022年的藍(lán)色曲線則從1月到12月始終處于2021年的綠色曲線上方。2023年，新能源重卡市場的發(fā)展“曲線”變得不同了，開始與上年曲線有了“相交”，這代表今年的新能源重卡市場不再只有“增長”一種聲音，這也說明新能源重卡市場已經(jīng)進(jìn)入有漲有跌的成熟階段。上圖還可見，今年前兩個(gè)月新能源重卡市場銷量所處的高度，放在2022年里看只能算是一個(gè) “吊車尾”的位置， 因此，2月份新能源重卡銷量雖實(shí)現(xiàn)同比增長，但要說市場就此復(fù)蘇，或說市場已消化完去年12月份透支的需求，顯然還為時(shí)尚早。根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的數(shù)據(jù)，今年前兩個(gè)月，新能源重卡1月份同比降幅高于重卡市場整體降幅，2月份同比增幅卻低于重卡市場整體增幅，可見提前透支對今年一季度新能源重卡市場的影響之大。

2023年2月份，國內(nèi)重卡市場終端需求有明顯回暖，2月份重卡整體市場實(shí)銷達(dá)到5.9萬輛，比2022年任何一個(gè)月都高，同比增幅達(dá)到77%。2月份新能源重卡在重卡市場終端銷量的占比僅有1.6%，要知道，在2022年，新能源重卡在重卡市場終端銷量占比最低的一個(gè)月也達(dá)到2.7%，從這個(gè)角度看，2月份新能源重卡市場雖實(shí)現(xiàn)增長，但實(shí)際上并不太令人滿意。

2022年全年，全國共有30個(gè)?。ㄊ小^(qū)）有新能源重卡掛牌上路，2023年前兩個(gè)月，這個(gè)數(shù)字已達(dá)到28?。?022年前2月為24?。＞唧w到城市來看，2023年1-2月全國已有97座城市有新能源重卡上牌（2月新增26城），其中唐山、徐州、北京、?？?、長沙、上海和成都等市上牌量已超過百輛。

徐工蟬聯(lián)月榜冠軍  四家企業(yè)月銷破百輛

2023年2月份，新能源重卡市場繼續(xù)有4家企業(yè)銷量超百輛。徐工以320輛的表現(xiàn)蟬聯(lián)月榜冠軍，遠(yuǎn)程商用車、三一和東風(fēng)三家企業(yè)分別以266輛、172輛和101輛分列2-4位。

2022年全年，新能源重卡市場一共有19位累銷超百輛“玩家”（2月過后達(dá)到9家）；2023年前兩個(gè)月，累計(jì)銷量超百輛“玩家”已達(dá)到8家，雖然比去年同期少一家，但仍然不會有人懷疑今年新能源重卡累銷超百輛的“俱樂部”成員會少于去年。

2023年1-2月新能源重卡企業(yè)銷量表（單位：輛）

（注：上表為新能源重卡底盤生產(chǎn)廠家銷量，改裝廠家銷量未單獨(dú)列出）

上表可見，經(jīng)過2月份的增長，今年新能源重卡市場累計(jì)銷量降幅已從1月過后的下降37%縮窄至2月過后的下降18%。市場整體處于下降區(qū)間，但具體到各家企業(yè)來看，下滑并不是市場唯一的旋律。徐工、三一、東風(fēng)、重汽和陜汽等企業(yè)實(shí)現(xiàn)增長，其中重汽和陜汽由于去年1-2月銷量較低，同比增幅均破百，領(lǐng)漲市場；三一、東風(fēng)和徐工這三位新能源重卡“老玩家”今年1-2月累計(jì)銷量同比分別增長72%、53%和13%。與此同時(shí)，也有多家企業(yè)今年1-2月累計(jì)銷量還處于下滑區(qū)間，下滑最嚴(yán)重的企業(yè)降幅接近9成。

從市場份額看，2023年1-2月，徐工新能源重卡累銷695輛暫列行業(yè)第一，累計(jì)份額達(dá)到26.42%，較上年同期提升7.3個(gè)百分點(diǎn)；三一新能源重卡以16.91%的累計(jì)份額暫列第二位，較上年同期提升8.88個(gè)百分點(diǎn)；遠(yuǎn)程商用車和東風(fēng)緊隨其后分列3、4位，在2023年1-2月的新能源重卡市場分別搶到13.26%和11.97%的份額，是另外兩家累計(jì)份額超過10%的企業(yè)，其中東風(fēng)今年1-2月累計(jì)份額較上年同期提升了5.58個(gè)百分點(diǎn)。排名5-8位的上汽紅巖、中國重汽、北奔重汽和宇通集團(tuán)1-2月累計(jì)份額分別為5.66%、5.09%、4.68%和4.14%，以上也是今年1-2月新能源重卡累銷超過百輛的行業(yè)TOP8企業(yè)。截止到2月份，新能源重卡市場相鄰企業(yè)份額差距均不算大，多組“鄰居”累計(jì)銷量僅差幾十輛、十幾輛，目前并列第9的大運(yùn)和解放銷量甚至完全相同，2023年新能源重卡排位賽剛過兩輪，大家都還有后來居上的機(jī)會。 

2023年，新能源重卡市場的冠軍爭奪戰(zhàn)一開年就很激烈。作為新能源重卡市場的資深玩家，遠(yuǎn)程商用車今年1月份表現(xiàn)一般，月銷量僅排名第5位；2月份，遠(yuǎn)程商用車實(shí)銷新能源重卡266輛，排名月銷量榜次席（其中換電重卡實(shí)銷234輛排名月榜首位），遠(yuǎn)程也借此升至今年新能源重卡累計(jì)銷量榜前三的位置，重返爭冠行列。爭冠部隊(duì)里的另一家企業(yè)三一，今年1月份排名新能源重卡月榜次席，2月份排名第三，2月過后以超400輛的累計(jì)銷量穩(wěn)居行業(yè)前二，72%的累計(jì)銷量增幅也是爭冠企業(yè)中最高的。在激烈的市場競爭中，如果要保持在爭冠行列不掉隊(duì)，月均銷量保持200輛以上才比較穩(wěn)妥，否則，很可能會被反超。

純電動占比超96%  換電重卡繼續(xù)跑贏“大盤”

根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的數(shù)據(jù)，2022年新能源重卡技術(shù)路線以純電動（包括換電式純電動）為主，2022年全年，純電動車型在新能源重卡銷量結(jié)構(gòu)中占比達(dá)到90.08%，新能源重卡以純電動為主的技術(shù)路線這一特點(diǎn)也延續(xù)到2023年。2023年1-2月，燃料電池重卡和混合動力重卡合計(jì)在新能源重卡市場僅占到3.57%的份額，余下96.43%均為純電動車型（但這一占比較前兩年同期已有縮窄，如下圖）。

2023年前兩個(gè)月，燃料電池重卡和混合動力重卡均未開始發(fā)力。1月份，燃料電池重卡和混合動力重卡分別銷售58輛和8輛；2月份，銷量分別為24輛和4輛。不過，由于去年同期銷量更低，今年1-2月燃料電池重卡和混合動力重卡累計(jì)銷量同比分別大增173%和140%。2023年1-2月，在氫燃料電池重卡這一細(xì)分領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)銷售的有南京金龍、東風(fēng)、河北長征、佛山飛馳、福田、徐工、解放和慶鈴等企業(yè)，這批氫燃料電池重卡已在唐山、嘉興、濮陽、北京、上海、蕪湖、武漢、佛山、深圳等地掛牌上路。

今年1-2月，在新能源重卡銷量占比高達(dá)96.43%的純電動車型中，換電車型占比達(dá)到57.43%，換電重卡今年1-2月在純電動重卡的銷量占比去年全年（2022年換電重卡在純電動重卡的銷量占比為54.84%）高出不少，比去年同期（2022年1-2月?lián)Q電重卡在純電動重卡的銷量占比為46.08%）更是高了超10個(gè)百分點(diǎn)。2023年，在國家“雙碳”戰(zhàn)略持續(xù)推進(jìn)的背景下，牽引車、自卸車以充換電一體化模式在鋼廠、電廠、港口、礦區(qū)等固定線路場景繼續(xù)“發(fā)光發(fā)熱”。2月份，換電重卡實(shí)銷688輛，同比增長54%，排名前兩位的遠(yuǎn)程商用車和徐工2月份銷量雙雙突破200輛。

2023年1-2月，換電重卡累計(jì)實(shí)銷1457輛，同比小降1%，遠(yuǎn)低于新能源重卡市場整體18%的降幅，繼續(xù)跑贏新能源重卡市場“大盤”。

2023年1-2月?lián)Q電重卡企業(yè)銷量表（單位：輛）

與新能源重卡市場整體情況一樣，雖然換電重卡市場在2月過后還處于下降區(qū)間，但仍有多家企業(yè)實(shí)現(xiàn)增長，重汽、三一、北奔、宇通、陜汽等企業(yè)由于去年同期銷量較低而實(shí)現(xiàn)了大增，甚至暴增。第一商用車網(wǎng)還注意到，2023年首月，換電重卡市場“參與者”就達(dá)到13家，2月過后上升至16家，這一數(shù)字相比2022年全年在這一細(xì)分領(lǐng)域23家的參與者僅有7家的差距，今年換電重卡市場的參與者超過2022年只是時(shí)間的問題。

從市場份額看，2023年1-2月，徐工累計(jì)實(shí)銷換電重卡485輛，以33.29%的累計(jì)份額暫列行業(yè)第一；遠(yuǎn)程商用車位列次席，1-2月累計(jì)實(shí)銷換電重卡303輛，累計(jì)份額為20.8%；上汽紅巖以累計(jì)銷售139輛的表現(xiàn)暫列第三位，累計(jì)份額為9.54%；中國重汽以累計(jì)銷售105輛，7.21%的累計(jì)份額暫列第4位，以上也是目前換電重卡累計(jì)銷量超過百輛的4家企業(yè)。三一、北奔和大運(yùn)分列5-7位，2023年1-2月分別累銷換電重卡99輛、70輛和55輛，累計(jì)份額分別為6.79%、4.8%和3.77%。

結(jié)語：

由于有需求被提前透支、同期銷量高等原因，2023年一季度新能源重卡市場，以及換電重卡、新能源牽引車等小細(xì)分市場會是增長還是下降都充滿了懸念。2月份，新能源重卡市場和換電重卡市場均實(shí)現(xiàn)增長，但增長的最大“功臣”實(shí)際上是去年同期較低的銷量。3月份，需求提前透支的影響還有，同期銷量卻不再如2月份那樣低了，那么，新能源重卡市場會在3月份收獲一次含金量高一些的增長嗎？