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2022年11月，牽引車市場(chǎng)仍然沒有盼來今年的首次增長(zhǎng)，連降還在繼續(xù)。那么，在2022年已“11連降”的牽引車市場(chǎng)除了下降，還有其他值得關(guān)注的看點(diǎn)嗎？

請(qǐng)看第一商用車網(wǎng)帶來的分析報(bào)道。

牽引車11月實(shí)銷1.33萬輛 環(huán)比、同比雙降

根據(jù)第一商用車網(wǎng)最新掌握的終端銷量數(shù)據(jù)，2022年11月份，國(guó)內(nèi)牽引車銷售1.33萬輛（交強(qiáng)險(xiǎn)口徑，不含出口和軍品，下同），環(huán)比下降12%，同比下降58%，同比降幅較上月（-37%）擴(kuò)大21百分點(diǎn)，58%的同比降幅也是今年下半年?duì)恳嚱K端市場(chǎng)的最大降幅。與去年同期相比，今年11月份1.33萬輛的終端銷量減少約1.8萬輛，約為去年同期銷量的42%，牽引車終端銷量在2022年已遭遇“11連降”。

單從數(shù)字上看，去年同期銷量并不高（3.13萬輛），但這并不高的同期銷量對(duì)目前的市場(chǎng)行情來說仍然是“高”得難以戰(zhàn)勝（今年1-10月牽引車平均實(shí)銷僅1.74萬輛）；另一方面，也是最主要的原因——需求，2022年以來，物流運(yùn)輸市場(chǎng)始終未見實(shí)質(zhì)性利好，實(shí)在是難以激發(fā)出太大的終端需求，下滑也實(shí)屬正常。 

從近3年?duì)恳嚱K端銷量月度走勢(shì)圖可見，今年的牽引車市場(chǎng)幾乎可以用“貼著地面”來形容，今年1-11月牽引車市場(chǎng)的銷量曲線僅高于遭受疫情暴擊的2020年2月份。今年11月份，牽引車1.33萬輛的銷量在整個(gè)重卡市場(chǎng)終端銷量的占比約為39.82%，牽引車在重卡終端銷量占比今年第二次低于40%，今年1-11月，牽引車在整個(gè)重卡市場(chǎng)終端銷量占比約為42.35%。

1.33萬輛，這個(gè)月銷量放在任何年份都難言優(yōu)秀。今年1-11月，牽引車終端市場(chǎng)平均月銷量?jī)H有1.7萬輛，要知道，去年下半年重卡市場(chǎng)受國(guó)六法規(guī)切換影響“6連降”的時(shí)候，牽引車終端市場(chǎng)月平均銷量也接近3萬輛，可見如今的終端需求有多乏力。上圖可見，最近幾月牽引車終端市場(chǎng)累計(jì)銷量降幅呈逐月縮窄態(tài)勢(shì)，11月市場(chǎng)雖遭遇近6成大降，但累計(jì)降幅沒有進(jìn)一步擴(kuò)大，11月過后過后累計(jì)降幅較4月過后縮窄了10個(gè)百分點(diǎn)，但1-11月高達(dá)70%的累計(jì)降幅仍是“觸目驚心”。 

解放居首 重汽/東風(fēng)拼前二  宇通/飛馳暴漲

作為重卡市場(chǎng)中競(jìng)爭(zhēng)最激烈的細(xì)分領(lǐng)域，牽引車市場(chǎng)的“拼殺”最為精彩，在行業(yè)整體下行的時(shí)候，各家企業(yè)對(duì)市場(chǎng)的拼搶更積極，月榜排名每月也都有新變化。

11月份，牽引車終端市場(chǎng)繼續(xù)沒有一家企業(yè)銷量破萬輛，排名前五的解放、重汽、東風(fēng)、福田和陜汽5家企業(yè)銷量均超千輛，分別實(shí)銷3575輛、2565輛、2202輛、1786輛和1728輛。

2022年11月份牽引車終端銷量一覽（單位：輛）

上表可見，雖然牽引車市場(chǎng)整體繼續(xù)遭遇下滑，但具體到牽引車生產(chǎn)企業(yè)來看仍有企業(yè)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。11月份終端銷量前12中有兩家企業(yè)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的企業(yè)數(shù)較10月份減少一家，排名11月銷量榜第11位和12位的宇通和佛山飛馳11月份銷量同比分別暴漲了1090%和3333%；下滑的企業(yè)降幅均達(dá)到兩位數(shù)，仍有多家企業(yè)降幅超過6成，銷量前十強(qiáng)中下滑最嚴(yán)重的企業(yè)11月份銷量同比下降了89%；但也有重汽、東風(fēng)、大運(yùn)、漢馬科技等多家企業(yè)11月份同比降幅低于行業(yè)整體降幅，跑贏“大盤”。值得一提的是，漢馬科技今年以來連續(xù)11個(gè)月都跑贏了牽引車市場(chǎng)“大盤”。 

第一商用車網(wǎng)注意到，與牽引車市場(chǎng)11月份環(huán)比下滑的步調(diào)相同，牽引車市場(chǎng)半數(shù)企業(yè)11月份銷量環(huán)比出現(xiàn)下滑。三一、大運(yùn)、漢馬科技、紅巖、宇通和佛山飛馳等企業(yè)11月份表現(xiàn)好于10月份，宇通還收獲了自己今年在牽引車終端市場(chǎng)的最高月榜排名——第11位。 

從市場(chǎng)份額看，11月份牽引車終端銷量前十企業(yè)占據(jù)了整個(gè)市場(chǎng)96.63%的份額，10名之后的企業(yè)僅合計(jì)銷售僅400余輛。其中，排名首位的一汽解放11月份實(shí)銷牽引車3575輛，月度份額達(dá)到26.94%，繼續(xù)在牽引車市場(chǎng)獨(dú)食超1/4的份額，今年1-11月解放在牽引車終端市場(chǎng)的累計(jì)份額已達(dá)到28.88%；11月份，重汽和東風(fēng)分別實(shí)銷牽引車2565輛和2202輛，月度份額分別為19.33%和16.56%，份額差距不足3%；排名4、5位的福田和陜汽差距更小，它們分別實(shí)銷牽引車1786輛和1728輛，月度份額分別為13.46%和13.02%，相差不過58輛；排名前五的企業(yè)11月份合計(jì)份額達(dá)到89.33%，雖較上月有所縮窄（10月合計(jì)份額達(dá)到92.79%），但牽引車行業(yè)TOP5仍繼續(xù)以較大優(yōu)勢(shì)領(lǐng)先大部隊(duì)。

前11月：排名月月變 新能源繼續(xù)“攪局”

今年1-11月，牽引車終端市場(chǎng)累計(jì)實(shí)銷僅18.71萬輛，同比大降70%，凈減少約43萬輛，僅相當(dāng)于去年同期累計(jì)銷量的30%。今年1-11月牽引車終端銷量排名與2021年年終排名相比有很大的變化：2021年終排名第5位的福田汽車，11月份過后暫列行業(yè)第4；三一和大運(yùn)分別從2021年終第7和第8上升一位至目前的行業(yè)第6和第7位；去年在年終排行前十功虧一簣的漢馬科技連續(xù)11個(gè)月跑贏“大盤”，目前排名行業(yè)第9。 

2022年1-11月牽引車終端銷量前十排行（單位：輛）

從市場(chǎng)份額看，與去年同期相比，今年1-11月累計(jì)銷量前十企業(yè)有7家的份額實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，增長(zhǎng)最明顯的是福田和東風(fēng)，分別增長(zhǎng)了2.32個(gè)百分點(diǎn)和1.36個(gè)百分點(diǎn)，解放較去年同期也增長(zhǎng)了接近1個(gè)百分點(diǎn)，增長(zhǎng)了0.84%；漢馬科技、大運(yùn)、徐工和三一累計(jì)份額分別增長(zhǎng)了0.61%、0.45%、0.24%和0.02%。

變化也體現(xiàn)在排名上，與去年同期相比，今年1-11月累計(jì)銷量前十企業(yè)中僅有解放、重汽、東風(fēng)和徐工四家企業(yè)保持不變；福田、三一、大運(yùn)和漢馬科技4家企業(yè)排名上升，其中，漢馬科技從去年同期的行業(yè)第12上升至目前的行業(yè)第9，福田上升一位至行業(yè)第4，三一和大運(yùn)較去年同期也雙雙上升一位。當(dāng)然，有升就有降，也有多家企業(yè)今年1-11月的行業(yè)排名較去年同期出現(xiàn)下滑。

第一商用車網(wǎng)注意到，今年1-11月，新能源重卡在重卡終端銷量占比已達(dá)到4.3%，而在牽引車領(lǐng)域，這個(gè)比例達(dá)到5.73%，今年全國(guó)掛牌的18.71萬輛牽引車中有1.07萬輛為新能源牽引車。據(jù)第一商用車網(wǎng)觀察，今年1-11月，主流牽引車企業(yè)都有新能源牽引車掛牌上路，截止到11月份，已有三家企業(yè)牽引車終端銷量的新能源比例超過60%，徐工、漢馬科技和北奔今年所銷售的牽引車中，新能源牽引車占比分別達(dá)到75.79%、69.65%和60.41%；此外，三一和上汽紅巖兩家企業(yè)新能源牽引車占比也分別達(dá)到37.74%和27.36%。 

牽引車行業(yè)TOP5企業(yè)中，福田新能源牽引車占比最高，達(dá)到3.41%，東風(fēng)新能源牽引車占比也超過3%，達(dá)到3.05%；陜汽和重汽今年所售牽引車新能源車型占比也分別達(dá)到1.21%和1.02%。

今年1-11月，牽引車銷量中新能源占比較高的企業(yè)大多實(shí)現(xiàn)了行業(yè)排名或市場(chǎng)份額的提升。以漢馬科技為例，今年1-11月，漢馬科技累計(jì)實(shí)銷牽引車2260輛，同比累計(jì)下降38%（是今年主流企業(yè)中唯一一家累計(jì)降幅低于40%的企業(yè)），累計(jì)份額較去年同期提升0.61%，行業(yè)排名從去年同期的第12提升三位至行業(yè)第9，漢馬科技今年實(shí)銷的牽引車新能源占比達(dá)到69.65%，新能源牽引車顯然為漢馬科技上述“提升”助力不小。

結(jié)束語

2022年，牽引車領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)從一開年就異常激烈，各家企業(yè)完成了11輪你追我趕的激烈拼搶后，市場(chǎng)格局已然“生變”；另一方面，今年?duì)恳囀袌?chǎng)的爭(zhēng)奪不只存在于傳統(tǒng)車型的競(jìng)爭(zhēng)，新能源車型的競(jìng)爭(zhēng)也越來越好看，漢馬科技等目前新能源牽引車領(lǐng)域的“優(yōu)勢(shì)”企業(yè)，甚至以前牽引車并不占優(yōu)勢(shì)的宇通（11月宇通正是憑借新能源牽引車“殺”入月榜第11位）等企業(yè)，正在不斷攪動(dòng)國(guó)內(nèi)牽引車行業(yè)格局。

2022年還有最后一個(gè)月，面對(duì)2.68萬輛的同期銷量，結(jié)合目前重卡市場(chǎng)遲遲不見起色的需求，牽引車終端市場(chǎng)在2022年以“12連降”收官大概率是無法避免了。