【第一商用車網(wǎng) 原創(chuàng)】

2022年就要走完，重型自卸車無疑是今年重卡市場(chǎng)最讓人失望的細(xì)分市場(chǎng)。這個(gè)曾經(jīng)最被看好的細(xì)分領(lǐng)域今年接連遭遇大降，今年1-9月平均降幅達(dá)到79%，9月過后累計(jì)銷量降幅達(dá)到83%；另一方面，重型自卸車的新能源化進(jìn)程相當(dāng)快（1-9月新能源車型占比達(dá)到9.61%，是新能源重卡在重卡終端銷量占比的2.3倍），重型自卸車市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局也因其頗高的新能源滲透率而出現(xiàn)新的變化。因此，這一細(xì)分領(lǐng)域雖遭遇連降，但仍不乏看點(diǎn)和亮點(diǎn)。

10月份，重型自卸車的連降還會(huì)繼續(xù)嗎？又有沒有什么新的看點(diǎn)呢？請(qǐng)看第一商用車網(wǎng)的分析報(bào)道。

10月銷3010輛 環(huán)比增2% 同比降61% 年內(nèi)最低

根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的終端銷量數(shù)據(jù)（交強(qiáng)險(xiǎn)口徑，不含出口和軍車），2022年10月份，國(guó)內(nèi)重型自卸車市場(chǎng)共計(jì)銷售3010輛，環(huán)比9月份增長(zhǎng)2%，連續(xù)兩個(gè)月實(shí)現(xiàn)環(huán)比增長(zhǎng)，月銷量再度“爬”上3000輛，同比則繼續(xù)下滑，降幅為61%，同比降幅連續(xù)兩個(gè)月低于70%（9月份同比下降65%），61%的同比降幅是今年重型自卸車市場(chǎng)的最小降幅。第一商用車網(wǎng)分析認(rèn)為，10月份重型自卸車市場(chǎng)以剛過3000輛的月銷量創(chuàng)造了最小降幅，實(shí)際上并不矛盾，低銷量是因?yàn)樾枨蟛徽?，最小降幅則是由于同期銷量足夠低（不足8000輛，是去年的第二低月銷量）。如此“同期”，還是大降了超6成，可見如今自卸車市場(chǎng)的需求真是無比慘淡。至此，重型自卸車市場(chǎng)從2021年下半年開始的連降勢(shì)頭擴(kuò)大至“16連降”，今年1-10月平均降幅達(dá)到77%。

從近3年國(guó)內(nèi)重型自卸車終端銷量月度走勢(shì)看，代表2022年的紅色線條一直處于低位水平，今年8-10月三個(gè)月平均不足3000輛的銷量更是完全的谷底表現(xiàn)，2022年1-10月平均月銷量還不足4000輛，要知道，去年下半年自卸車市場(chǎng)“6連降”時(shí)平均銷量也超過9000輛。上圖可見，去年7-10月份，重型自卸車市場(chǎng)出現(xiàn)明顯的環(huán)比下滑（7-10四個(gè)月環(huán)比分別下降72%、21%、15%和9%），10月份銷量已降至不足8000輛，但即便同期銷量已經(jīng)是低的可憐，但如今更可憐的需求仍是撐不起一個(gè)“增長(zhǎng)”。2021年最后兩個(gè)月，重型自卸車市場(chǎng)平均月銷量約8500輛，按照目前的市場(chǎng)行情，可以說仍是毫無勝算。如果沒有實(shí)質(zhì)性的重大利好刺激需求，今年重型自卸車市場(chǎng)的連降還會(huì)繼續(xù)。

第一商用車網(wǎng)注意到，牽引車、天然氣重卡等細(xì)分市場(chǎng)均在4月份觸底，5月份開始“反彈”，最近幾月累計(jì)銷量降幅均呈逐月縮窄之勢(shì)，但自卸車市場(chǎng)沒有走與其他細(xì)分市場(chǎng)相同的“路”。上圖可見，自卸車市場(chǎng)今年累計(jì)銷量降幅一路擴(kuò)大，6月過后累計(jì)降幅已達(dá)到85%，7月過后累計(jì)降幅也穩(wěn)定在85%，8月過后累計(jì)降幅終于略縮窄1個(gè)百分點(diǎn)，9月和10月過后累計(jì)降幅再分別縮窄1個(gè)百分點(diǎn)，但自卸車市場(chǎng)1-10月超8成的累計(jì)降幅，仍是重卡市場(chǎng)所有細(xì)分領(lǐng)域中表現(xiàn)最差的。從數(shù)字上看，重型自卸車市場(chǎng)今年1-10月的表現(xiàn)是讓人感到意外和失望的。

冠軍易主重汽摘冠 月榜前三最多僅相差45輛

10月份，國(guó)內(nèi)重型自卸車終端銷量同比下降61%，重型自卸車市場(chǎng)主流企業(yè)（銷量前10）合計(jì)分食了整個(gè)市場(chǎng)89.5%的份額。

2022年10月國(guó)內(nèi)重型自卸車市場(chǎng)銷量一覽（單位：輛）

10月份，重型自卸車市場(chǎng)同比降幅較9月份縮窄4個(gè)百分點(diǎn)，但61%的同比降幅仍要?dú)w到大降范疇，仍有多家企業(yè)降幅超6成，銷量前十中下滑最嚴(yán)重的企業(yè)10月份銷量同比下降了86%，但也有重汽、福田、大運(yùn)等企業(yè)降幅明顯低于市場(chǎng)整體降幅，跑贏市場(chǎng)“大盤”；與此同時(shí)，10月份自卸車市場(chǎng)繼續(xù)有企業(yè)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，且實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的企業(yè)數(shù)較9月份增加一家，三一、漢馬科技（華菱重卡）和徐工10月份銷量同比分別增長(zhǎng)了115%、158%和12%，其中三一已“2連增”。

10月份，重型自卸車市場(chǎng)繼續(xù)沒有一家企業(yè)月銷量破千，重型自卸車市場(chǎng)已連續(xù)七個(gè)月沒有企業(yè)銷量破千，中國(guó)重汽以475輛、月度份額15.78%的表現(xiàn)，摘得重型自卸車市場(chǎng)月銷量冠軍，這是重汽今年首次斬獲這一細(xì)分領(lǐng)域月銷量冠軍；三一和東風(fēng)10月份分別實(shí)銷重型自卸車459輛和430輛，分列2、3位，月度份額分別為15.25%和14.29%，月榜前三銷量差距非常小，榜首與第三位也僅相差了45輛；排名第4、5位的上汽紅巖和一汽解放10月份實(shí)銷自卸車290輛和274輛，月度份額為9.63%和9.1%，相差僅有16輛；此外，排名第6、7位的陜汽和福田銷量也雙雙超過200輛，分別達(dá)到233輛和222輛，相差僅11輛。10月份，重型自卸車市場(chǎng)僅有3家企業(yè)份額超10%，銷量前五企業(yè)合計(jì)份額達(dá)到64.05%。

1-10月新能源車占比超10% TA們繼續(xù)攪動(dòng)行業(yè)格局

今年1-10月，國(guó)內(nèi)重型自卸車市場(chǎng)累計(jì)實(shí)銷4萬輛，同比下降82%，累計(jì)降幅較前9月（-83%）縮窄1個(gè)百分點(diǎn)，比去年同期凈減少接近19萬輛，僅約相當(dāng)于去年同期銷量的17.5%。10月過后，今年重型自卸車終端銷量排名與去年年終排名相比變化不小：去年年終排名第2、3位的東風(fēng)和重汽，10月份過后暫列行業(yè)前兩位；一汽解放從去年年終第5位升至目前的行業(yè)第4；福田從去年年終第6上升一位至目前的行業(yè)第5；去年在年終銷量榜前十里“沒有名字”的三一集團(tuán)沖進(jìn)前十，以1789輛的累計(jì)銷量暫列行業(yè)第8。

2022年1-10月重型自卸車終端銷量前十排行（單位：輛）

從市場(chǎng)份額看，與去年同期相比，今年1-10月累計(jì)銷量前十企業(yè)中有6家企業(yè)的份額實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，份額增長(zhǎng)最多的是東風(fēng)和大運(yùn)，分別增長(zhǎng)了4.05%和3.35%；三一集團(tuán)累計(jì)份額增長(zhǎng)也超3%，增加了3.27個(gè)百分點(diǎn)；福田、徐工和三環(huán)分別增長(zhǎng)了1.04%、0.7%和0.55%；如果把范圍擴(kuò)大一些，目前累計(jì)銷量排名第11位的宇通，今年1-10月在重型自卸車市場(chǎng)的份額較去年同期增長(zhǎng)了1.79個(gè)百分點(diǎn)。

變化也體現(xiàn)在排名上。與去年同期相比，今年1-10月累計(jì)銷量前十企業(yè)中僅有重汽、大運(yùn)和三環(huán)三家企業(yè)排名保持不變；東風(fēng)、解放、福田、三一、徐工等5家企業(yè)排名上升，其中，東風(fēng)從去年同期的行業(yè)第3名上升至目前的行業(yè)第一；解放、福田排名雙雙上升一位；三一和徐工則從去年同期的前十榜上無名沖進(jìn)行業(yè)前十，其中三一從同期的第12位升至目前的第8位，徐工則從同期的第11位升至第10；目前暫列行業(yè)第11位的宇通，更是從去年同期前20都排不上號(hào)快速躥升。與此同時(shí)，也有不止一家企業(yè)今年1-10月的行業(yè)排名較去年同期出現(xiàn)下滑，去年同期的行業(yè)前十，如今已有兩家不在前十之列。

三一、徐工和宇通這三家企業(yè)今年在重型自卸車行業(yè)的上位，與自卸車行業(yè)的新能源轉(zhuǎn)型有很大的相關(guān)性。第一商用車網(wǎng)注意到，今年1-10月重型自卸車4萬輛的終端銷量中，有4010輛是新能源車型，占比達(dá)到10.03%，是前10月新能源重卡在重卡終端銷量占比（4.2%）的2.4倍，是重卡市場(chǎng)新能源占比最高的細(xì)分領(lǐng)域。今年1-10月，新能源車型在自卸車領(lǐng)域的“滲透”速度非?？?，要知道，2021年新能源車型在自卸車市場(chǎng)的全年占比還不足1%，而去年1-10月，這個(gè)數(shù)字更是僅有0.43%。 

第一商用車網(wǎng)注意到，今年重卡市場(chǎng)燃料類型結(jié)構(gòu)與去年相比發(fā)生了很大的變化，在自卸車領(lǐng)域亦是如此。上圖可見，今年1-10月，雖然柴油動(dòng)力仍是重型自卸車領(lǐng)域占比最高的燃料類型，但較去年同期已大幅減少超10個(gè)百分點(diǎn)。而新能源車型（混合動(dòng)力、燃料電池、純電動(dòng)）合計(jì)份額增加了9.6個(gè)百分點(diǎn)，其中純電動(dòng)自卸車表現(xiàn)最為突出，較去年同期增加了9.22%；此外，天然氣自卸車在今年1-10月重型自卸車終端銷量占比也增加了0.94個(gè)百分點(diǎn)。新能源車型占比的擴(kuò)大，正在持續(xù)攪動(dòng)重型自卸車的行業(yè)格局。

上圖可見，今年1-10月重型自卸車終端銷量前12企業(yè)中，三一、徐工和宇通三家企業(yè)的新能源車型占比非常高，分別達(dá)到50.48%、78.03%和98.34%，值得一提的是，三一、徐工和宇通也正好是1-10月新能源自卸車的TOP3企業(yè)；與此同時(shí)，解放、紅巖等行業(yè)TOP級(jí)企業(yè)自卸車1-10月銷量的新能源占比也均超5%，東風(fēng)、陜汽和福田自卸車新能源車型占比也均超過2%，其中解放自卸車新能源車型占比達(dá)到5.11%，是重型自卸車TOP5企業(yè)中新能源占比最高的品牌。第一商用車網(wǎng)分析認(rèn)為，在國(guó)家“雙碳戰(zhàn)略”背景下，新能源車型已成為重型自卸車領(lǐng)域新的競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)，各家企業(yè)對(duì)新能源自卸車的投入還在不斷加碼，重型自卸車的市場(chǎng)格局因?yàn)檫@一新競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)正在持續(xù)發(fā)生變化。 

結(jié)語(yǔ)：

2022年1-10月，重型自卸車市場(chǎng)接連遭遇大降，這一曾被認(rèn)為今年重卡市場(chǎng)最有希望的細(xì)分領(lǐng)域，在需求不振、項(xiàng)目開工不及預(yù)期、疫情等多重影響下始終沒有表現(xiàn)出該有的“水準(zhǔn)”。接下來，上述影響還在，此前被壓抑而遲遲未“變現(xiàn)”的需求（如果真的有的話）何時(shí) “變現(xiàn)”仍然是未知數(shù)；另一方面，1-10月在自卸車終端銷量占比已超10%的新能源自卸車，還能不能繼續(xù)高速增長(zhǎng)，都是接下來重型自卸車市場(chǎng)的看點(diǎn)。