【第一商用車網(wǎng) 原創(chuàng)】

2022年，我國新能源重卡市場延續(xù)了去年下半年的良好表現(xiàn)，前7個月平均增速達(dá)到521%；7月過后累計(jì)實(shí)銷已超過去年全年銷量，儼然成為重卡市場乃至整個商用車市場中最表現(xiàn)最亮眼的細(xì)分領(lǐng)域。

8月份，新能源重卡市場能否延續(xù)快速增長的勢頭？銷量增速能達(dá)到多少？哪個重卡品牌摘得月銷量榜冠軍？請看第一商用車網(wǎng)的分析報道。

8月實(shí)銷1847輛年內(nèi)第三高 同比增長127%

根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的最新數(shù)據(jù)，2022年8月份，國內(nèi)新能源重卡市場共計(jì)銷售1847輛（交強(qiáng)險終端銷量口徑，不含出口和軍車，下同），環(huán)比7月份增長28%，同比也繼續(xù)增長，增幅達(dá)到127%，增幅較上月（114%）擴(kuò)大13個百分點(diǎn)，新能源重卡市場迎來了2022年第4次環(huán)比、同比雙正增長。單看銷量，今年8月份新能源重卡1847輛的銷量是今年第三高單月銷量，放在歷年里看，也能排到史上第六，算是一個很不錯的表現(xiàn)。

上圖可見，除了2019年6月份（注：2019年6月新能源重卡增量主要來自深圳采購的純電動泥頭車（自卸車）集中上牌），代表2022年的紅色線條始終位于代表前三年任何一種顏色的上方，無論是哪個月，與前幾年同期銷量表現(xiàn)相比，都高出一大截。上圖還可見，2021年以來，尤其是下半年開始，新能源重卡市場始終呈現(xiàn)出不斷向好的發(fā)展趨勢。相比2021年的一路走高，2022年新能源重卡市場有了明顯的起伏，這也是一個新興市場走向成熟的必經(jīng)之路。

2022年，燃油和燃?xì)庵乜ńK端需求持續(xù)乏力，再加上疫情、限電等影響，今年前8個月，重卡市場終端實(shí)銷平均來看還不足4萬輛/月，1-7月新能源重卡在重卡終端銷量占比分別達(dá)到7.5%、3%、2.9%、3.3%、4.2%、5%和3.9%；8月份，新能源重卡在重卡終端銷量占比較7月份有所擴(kuò)大，達(dá)到4.7%。今年1-8月，新能源重卡累計(jì)銷量達(dá)到1.34萬輛，已經(jīng)比去年全年銷量多出了近3000輛，同比增長319%，在重卡終端銷量占比達(dá)到4.2%，雖然今年重卡市場規(guī)模較前兩年會有大幅萎縮，但4.2%的新能源車型占比仍然是一個讓人振奮的數(shù)字。 

2022年1-8月，全國已有30個?。ㄊ?、區(qū)）有新能源重卡掛牌上路，但區(qū)域分布并不均衡。河北、山西、湖南、內(nèi)蒙古、河南、上海、四川、廣東、山東、江蘇、安徽、湖北、北京等13?。ㄊ?、區(qū)）新能源重卡上牌量已超過300輛，其中河北一省就有接近5000輛新能源重卡上牌；唐山、石家莊、長沙、邯鄲、上海、鄭州、成都、包頭、深圳、北京、秦皇島、臨汾、馬鞍山、太原、天津、保定等28個城市新能源重卡上牌量超百輛，其中唐山上牌量超過2000輛，今年1-8月全國上牌的新能源重卡有16.5%掛的是唐山的“冀B”牌；石家莊今年1-8月也有超1000輛新能源重卡上牌；長沙、邯鄲、上海和鄭州等城市今年1-8月新能源重卡上牌量也超600輛，在1-8月新能源重卡上牌量前15城市（上牌量超250輛）中，河北省占了4個。

第一商用車網(wǎng)注意到，1-5月新能源重卡上牌量前12城市（上牌量超150輛）中，河北一省就占了6個；6月過后，邢臺和滄州這兩個5月過后還排在上牌量前12的城市均被擠出了上牌量前15，8月過后，邢臺和滄州累計(jì)上牌量已下滑至第19和第20位。從這個角度也不難看出，不只是河北，各地新能源重卡推進(jìn)的步伐都在加快，以剛過去的8月份為例，除了河北，還有內(nèi)蒙古、四川、湖南、北京、廣東、山西等六?。▍^(qū)、市）8月份新能源上牌量超百輛。

純電動占比93.67% 氫燃料電池重卡迎小“爆發(fā)”

從燃料種類看，今年1-8月新能源重卡技術(shù)路線仍以純電動（包括換電式純電動）為主，下圖所示，今年1-8月，新能源重卡中純電動車型的占比達(dá)到93.67%，相比去年同期的87.3%增長了6.36個百分點(diǎn)；氫燃料電池重卡和混合動力重卡在今年1-8月新能源重卡終端銷量占比分別為6.24%和0.09%。

2021年全年，氫燃料電池車型在新能源重卡終端銷量占比達(dá)到7.46%，今年1-8月，氫燃料電池重卡累計(jì)銷售837輛，同比增長115%，在前8月新能源重卡終端實(shí)銷占比為6.24%。下圖可見，今年前8個月，氫燃料電池重卡僅有兩個月銷量超過百輛，8月份，氫燃料電池重卡實(shí)銷173輛，同比大增355%，大幅跑贏新能源重卡市場整體增幅，迎來一次小“爆發(fā)”。 

在國家“雙碳”戰(zhàn)略下，氫燃料電池汽車示范應(yīng)用城市群范圍漸廣，越來越多的重卡品牌選擇進(jìn)入這一細(xì)分領(lǐng)域。今年1-8月，在燃料電池重卡這一細(xì)分領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)銷售的企業(yè)已有14家，較7月過后再增加2家。8月份，大運(yùn)重卡和上汽紅巖也加入到2022年燃料電池重卡的爭奪大戰(zhàn)中來。今年1-8月，以佛山飛馳、福田、解放、廈門金龍和蘇州金龍為代表的燃料電池重卡已在北京、上海、太原、深圳、鄂爾多斯、臨汾、嘉興、佛山、榆林、廣州、保定等地掛牌上路。

8家企業(yè)月銷超百輛 三一摘冠 東風(fēng)/北奔僅差3輛

8月份，三一集團(tuán)以379輛，領(lǐng)先第二名24輛的優(yōu)勢蟬聯(lián)新能源重卡市場月銷量榜冠軍，這也是三一年內(nèi)第四次摘得新能源重卡月銷量榜冠軍。值得一提的是，8月份379輛的單月銷量也創(chuàng)造了三一今年最高月銷量紀(jì)錄。

今年8月份，新能源重卡市場有8家企業(yè)銷量破百，較7月份增加2家。今年前8個月，新能源重卡市場每月至少有5家企業(yè)月銷量超過百輛，6月份月銷量超過百輛的企業(yè)更是達(dá)到了9家，要知道，去年前8個月，新能源重卡市場僅有漢馬科技、東風(fēng)和紅巖三家企業(yè)嘗過月銷百輛的“滋味”。8月份，新能源重卡市場相鄰企業(yè)銷量差距并未拉開：排名前兩位的三一和徐工相差僅有24輛；排名4、5位的北奔和東風(fēng)相差僅有3輛，排名5、6位東風(fēng)和福田相差也僅12輛；排名6、7位的福田和宇通相差也僅有19輛；此外，重汽和解放相差11輛，解放和陜汽相差僅1輛，排名互換月月都在發(fā)生。 

2021年全年，新能源重卡市場一共有13位百輛及以上銷量的“玩家”，而今年5月過后超百輛的“玩家”就達(dá)到了13家；8月過后，累銷超百輛“玩家”已達(dá)到15家，其中銷量排行前13位的企業(yè)累計(jì)銷量均超200輛，排名前7的企業(yè)累計(jì)銷量均已超千輛，排名第8的上汽紅巖距累銷千輛也非常接近。

2022年1-8月新能源重卡企業(yè)銷量表（單位：輛）

（注：上表為新能源重卡底盤生產(chǎn)廠家銷量，改裝廠家銷量未單獨(dú)列出）

從增幅看，今年1-8月累計(jì)銷量前三甲的三一、徐工和漢馬科技分別同比大增1078%、630%和176%，其中三一和徐工雙雙大幅跑贏新能源重卡市場“大盤”； 此外，福田汽車、上汽紅巖、重汽和佛山飛馳等企業(yè)由于去年同期銷量較小，今年前8月的增速也非常驚人。 

從市場份額看，8月過后，三一集團(tuán)以累計(jì)2062輛的銷量暫列行業(yè)第一，累計(jì)份額達(dá)到15.38%，較上年同期提升了9.9個百分點(diǎn)；徐工以1876輛的累計(jì)銷量暫列行業(yè)第二，今年前8月累計(jì)份額為13.99%，較上年同期增長了5.95個百分點(diǎn)；排名3-7位的漢馬科技、東風(fēng)、宇通、北奔和福田累計(jì)銷量也超千輛，分別達(dá)到1648輛、1414輛、1233輛、1151輛和1005輛，累計(jì)份額分別為12.29%、10.54%、9.19%、8.58%和7.49%，以上也是截止到8月份，新能源重卡市場7家累計(jì)銷量超過1000輛的企業(yè)。8月過后，新能源重卡市場相鄰企業(yè)的差距仍然沒有拉開，宇通和北奔、福田和紅巖、佛山飛馳和重汽，以及大運(yùn)和佛山飛馳等相鄰企業(yè)累計(jì)份額相差均不足1%，2022年新能源重卡“排位賽”的激烈競爭已到高潮階段。 

2022年1-8月，新能源重卡整體市場實(shí)現(xiàn)319%的增長，有的企業(yè)份額提升明顯，而有的企業(yè)份額則出現(xiàn)不小下滑。第一商用車網(wǎng)分析認(rèn)為，這種情況的出現(xiàn)，除了市場競爭越來越激烈，新能源重卡產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)持續(xù)發(fā)生較大變化也是影響行業(yè)格局的一大因素。

2021年，新能源牽引車的市場占比逐月持續(xù)上升，全年比重達(dá)到52.91%；2022年首月，新能源牽引車在新能源重卡的占比就超過50%，達(dá)到51.6%，8月過后，新能源牽引車占比已接近60%，達(dá)到58.67%（如上圖所示），較上年同期增長3.42個百分點(diǎn)；另一方面，12T以上新能源重型專用車前8月占比僅有17.58%，比上年同期減少了10.91個百分點(diǎn)。

出現(xiàn)這種情況最主要的原因，是在國家“雙碳”背景下，運(yùn)輸效率較高的牽引車以充換電一體化模式在礦山、鋼廠、電廠、港口等固定線路場景的商業(yè)化運(yùn)營已經(jīng)很成熟，落地實(shí)施的范圍也越來越廣。

牽引車8月同比上漲111% 三一再奪雙冠 漢馬累銷仍第一

作為2022年新能源重卡市場表現(xiàn)最搶眼的細(xì)分領(lǐng)域，新能源牽引車市場8月份交出的“成績單”為：實(shí)銷1109輛，同比增長111%，與新能源重卡市場整體情況相同，8月份新能源牽引車市場環(huán)比7月份也有明顯增長，環(huán)比增幅達(dá)到55%。根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的數(shù)據(jù)，今年8月份上牌的1109輛新能源牽引車在整個新能源重卡市場的占比達(dá)到60.04%。

8月份，三一摘得新能源牽引車終端實(shí)銷冠軍，其上牌量為205輛，這是三一今年第二次斬獲新能源牽引車月榜冠軍（上一次在4月份）；徐工8月份實(shí)銷新能源牽引車201輛，以4輛的微弱劣勢居月榜次席；漢馬科技和北奔分列3、4位，8月份實(shí)銷新能源牽引車161輛和157輛，差距也僅有4輛；福田汽車是8月份新能源牽引車市場另外一家銷量破百輛的企業(yè)，達(dá)到110輛；排名月榜第6位的上汽紅巖也有接近百輛的表現(xiàn)。

2021年，全年上牌量超百輛的新能源牽引車品牌有12家；2022年首月，這一數(shù)字就達(dá)到5家，8月過后，這個數(shù)字已達(dá)到13家，陜汽、廈門金龍等企業(yè)距離累銷百輛也相差不遠(yuǎn)。不用懷疑，2022年新能源牽引車超百輛俱樂部成員肯定比2021年多出不少“新朋友”。

2022年1-8月新能源牽引車企業(yè)銷量表（單位：輛）

（注：上表中東風(fēng)新能源牽引車銷量中包含了一部分博雷頓純電動牽引車，該品牌為最近幾年新能源重卡及工程機(jī)械市場的“新勢力”，上升勢頭較快。）

從增幅看，今年前8月新能源牽引車市場累計(jì)實(shí)銷7868輛，同比上漲345%。各家企業(yè)均實(shí)現(xiàn)大幅增長，由于去年同期基數(shù)較小，各家企業(yè)均是以上百、上千的增幅在增長。值得一提的是，新能源牽引車“參與者”數(shù)量也呈現(xiàn)大幅增長：2021年前8月，新能源牽引車市場有漢馬科技、北奔、比亞迪、東風(fēng)、福田、南京金龍等17位“玩家”；2022年首月，新能源牽引車市場的“玩家”就達(dá)到14位，8月過后這個細(xì)分領(lǐng)域的參與者已達(dá)到23位，較7月過后再增加1家。從參與企業(yè)的數(shù)量增長態(tài)勢，同樣不難看出行業(yè)對這個細(xì)分領(lǐng)域前景的看好，更多實(shí)力“玩家”的入場，讓今年新能源牽引車領(lǐng)域的競爭更為激烈。

從市場份額看，今年1-8月，漢馬科技以累計(jì)銷售1198輛、15.23%的累計(jì)份額暫列行業(yè)第一；徐工新能源牽引車?yán)垆N也超千輛，達(dá)到1137輛，累計(jì)份額為14.45%，暫列第二位；三一、北奔和福田三家企業(yè)累計(jì)銷量均超800輛，分列新能源牽引車市場3-5位，今年1-8月累計(jì)份額分別為12.28%、10.87%和10.46%，是另外3家累計(jì)份額超過10%的企業(yè)；排名第6位的上汽紅巖累計(jì)份額也接近10%，達(dá)到9.91%，累計(jì)銷售也接近800輛，達(dá)到780輛；排名第7位的東風(fēng)公司1-8月累計(jì)實(shí)銷新能源牽引車560輛，累計(jì)份額達(dá)到7.12%；此外，解放、重汽、佛山飛馳和大運(yùn)累計(jì)銷量也均超200輛，這四家企業(yè)在今年1-8月新能源牽引車市場分別搶到4.07%、3.19%、2.97%和2.55%的份額，相鄰企業(yè)之間的差距均不算大，9月過后的行業(yè)格局或許又是另外一番景象。 

2022年1-8月，新能源重卡市場和新能源牽引車市場基本延續(xù)了去年最后幾個月的良好表現(xiàn)，8月份新能源重卡市場創(chuàng)造了年內(nèi)第三高的不錯成績，讓人堅(jiān)定了新能源重卡市場會繼續(xù)向好的信心。從數(shù)據(jù)上看， 2021年下半年，新能源重卡市場明顯開始“上量”，去年下半年的平均月銷量已接近1500輛；今年7月份和8月份新能源重卡市場同比增幅分別是114%和127%，較上半年平均589%的同比增速大幅回落。接下來新能源重卡市場繼續(xù)大幅增長的難度會越來越大，而這正是新能源重卡市場接下來的看點(diǎn)所在。與此同時，重卡行業(yè)的新、老“玩家”在新能源賽道上的拼搶越來越激烈，銷量冠軍的歸屬也懸念十足，接下來的“比賽”肯定會更精彩。