【第一商用車(chē)網(wǎng) 原創(chuàng)】

今年前兩個(gè)月，我國(guó)新能源重卡市場(chǎng)延續(xù)了去年下半年的良好表現(xiàn)，兩個(gè)月累計(jì)實(shí)銷(xiāo)超3200輛，同比大增1076%，收獲了商用車(chē)市場(chǎng)其他任何細(xì)分領(lǐng)域都望塵莫及的“夢(mèng)幻開(kāi)局”。

3月份，新能源重卡市場(chǎng)的精彩還在繼續(xù)，這個(gè)被寄予厚望的細(xì)分領(lǐng)域又有了新的看點(diǎn)，請(qǐng)看第一商用車(chē)網(wǎng)帶來(lái)的分析報(bào)道。

3月實(shí)銷(xiāo)環(huán)比增長(zhǎng)60% 同比大漲337% 

根據(jù)第一商用車(chē)網(wǎng)掌握的最新數(shù)據(jù)，2022年3月份，國(guó)內(nèi)新能源重卡市場(chǎng)共計(jì)銷(xiāo)售1506輛（交強(qiáng)險(xiǎn)終端銷(xiāo)量口徑，不含出口和軍車(chē)，下同），環(huán)比2月份增長(zhǎng)60%，同比繼續(xù)大增，增幅達(dá)到337%。新能源重卡市場(chǎng)在2021年9月邁入“千輛級(jí)”后，月銷(xiāo)量一直保持這個(gè)水準(zhǔn)之上，今年2月短暫告別千輛級(jí)別后，3月份銷(xiāo)量再次突破千輛。今年3月份新能源重卡1506輛的表現(xiàn)是僅次于去年12月、今年1月和去年11月的歷史第四高。而實(shí)際上，新能源重卡市場(chǎng)目前尚有大量訂單等待交付上牌，3月份多地受疫情影響上牌進(jìn)度有所放緩，這部分終端銷(xiāo)量有望在接下來(lái)的一段時(shí)間快速釋放。

上圖可見(jiàn)，近4年新能源重卡市場(chǎng)在2月份都出現(xiàn)了季節(jié)性的環(huán)比下滑，3月份銷(xiāo)量較2月份則均有明顯“上揚(yáng)”（即環(huán)比增長(zhǎng)），相比前幾年的上揚(yáng)幅度，今年3月份的上揚(yáng)幅度更大，勢(shì)頭也更猛。而比“上揚(yáng)”更明顯的是，無(wú)論是1月、2月還是3月，代表2022年的紅色線(xiàn)條始終位于代表前三年任何一種顏色的上方，與前幾年同期銷(xiāo)量表現(xiàn)相比，都是鶴立雞群的存在。上圖還可見(jiàn)，2021年以來(lái)，尤其是下半年，新能源重卡市場(chǎng)始終呈現(xiàn)出不斷向好的發(fā)展趨勢(shì)，2022年一季度走完，新能源重卡市場(chǎng)“向好”的趨勢(shì)還在繼續(xù)。

2022年，燃油和燃?xì)庵乜ńK端需求持續(xù)乏力，前兩月整個(gè)重卡市場(chǎng)終端實(shí)銷(xiāo)均僅只有3萬(wàn)輛出頭，新能源重卡在重卡終端銷(xiāo)量占比分別達(dá)到7.5%和3%；3月份，重卡終端銷(xiāo)量環(huán)比有所增長(zhǎng)，達(dá)到5.17萬(wàn)輛，3月份新能源重卡在重卡終端銷(xiāo)量占比與2月份基本相當(dāng)，今年1-3月，新能源重卡在重卡終端銷(xiāo)量占比達(dá)到4.2%，這是一個(gè)在一年前根本不敢想象的數(shù)字，在年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)百萬(wàn)輛級(jí)別的市場(chǎng)里，4%代表著什么，不言而喻。

2022年1-3月，河北、河南、湖南、山西、四川、上海、內(nèi)蒙古、廣東和浙江等9?。ㄊ?、區(qū)）新能源重卡上牌量超過(guò)百輛；唐山、石家莊、鄭州、秦皇島、長(zhǎng)沙、上海、邯鄲、成都、深圳等市新能源重卡上牌量超百輛，其中唐山上牌量已超千輛，石家莊和鄭州今年前三月新能源重卡上牌量分別達(dá)到594輛和411輛，是目前新能源重卡的銷(xiāo)量擔(dān)當(dāng)城市，在新能源重卡上牌量前十城市中，河北省占了6個(gè)（注：滄州和邢臺(tái)上牌量均為99輛，并列第十位）。

純電動(dòng)占比接近98% 氫燃料重卡開(kāi)始“發(fā)力”

從燃料種類(lèi)看，今年1-3月新能源重卡技術(shù)路線(xiàn)仍以純電動(dòng)為主，燃料電池車(chē)型和混合動(dòng)力車(chē)型1-3月合計(jì)僅銷(xiāo)售114輛。下圖所示，今年1-3月，新能源重卡中純電動(dòng)車(chē)型的占比達(dá)到97.59%，相比上年同期的86.59%增長(zhǎng)了11個(gè)百分點(diǎn)；氫燃料電池重卡和混合動(dòng)力重卡在今年1-3月新能源重卡終端銷(xiāo)量占比分別為2.24%和0.17%。

2021年全年，燃料電池車(chē)型在新能源重卡終端銷(xiāo)量占比達(dá)到7.46%，今年前兩月，燃料電池車(chē)型累計(jì)僅銷(xiāo)售了30輛，3月份，燃料電池重卡迎來(lái)一波銷(xiāo)售小高潮，單月銷(xiāo)售76輛，在3月份新能源重卡終端銷(xiāo)量占比達(dá)到5.05%，已初現(xiàn)發(fā)力跡象。在國(guó)家“雙碳”戰(zhàn)略下，氫燃料電池汽車(chē)示范應(yīng)用城市群范圍漸廣，已經(jīng)有越來(lái)越多的重卡品牌進(jìn)入這一細(xì)分領(lǐng)域。

今年1-3月，在氫燃料電池重卡這一細(xì)分領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)銷(xiāo)售的有佛山飛馳、蘇州金龍、三一、廈門(mén)金龍、南京金龍、陜汽、重汽、智藍(lán)汽車(chē)和東風(fēng)，這批氫燃料電池重卡已在太原、深圳、鄂爾多斯、廣州、北京、上海、廣州、保定、佛山等地掛牌上路。

徐工重奪月榜冠軍 宇通躍居月榜第三

今年3月份，新能源重卡市場(chǎng)的月銷(xiāo)冠軍再度易主，徐工重卡以266輛，超第二名25輛的優(yōu)勢(shì)摘得新能源重卡市場(chǎng)月銷(xiāo)量榜冠軍，這也是徐工重卡繼今年1月份后再度摘得月銷(xiāo)量榜冠軍。3月份，新能源重卡市場(chǎng)有7家企業(yè)銷(xiāo)量破百，較2月份的5家增加2家，宇通和北奔再度進(jìn)入月銷(xiāo)百輛“俱樂(lè)部”，并攜手摘得月銷(xiāo)量榜第3、4名（今年2月份宇通和北奔排名月榜第六、第七）。

今年前3個(gè)月，新能源重卡市場(chǎng)分別有8家、5家和7家企業(yè)月銷(xiāo)量超過(guò)百輛，要知道，去年前3月，新能源重卡市場(chǎng)沒(méi)有一家企業(yè)的月銷(xiāo)量超過(guò)百輛。今年3月份，徐工重卡和三一集團(tuán)兩家企業(yè)銷(xiāo)量超過(guò)200輛，分別達(dá)到266輛和241輛；宇通、北奔、東風(fēng)、漢馬科技和智藍(lán)汽車(chē)分別實(shí)銷(xiāo)181輛、160輛、130輛、112輛和110輛，相鄰企業(yè)差距并未拉開(kāi)。

2021年全年，新能源重卡市場(chǎng)一共有13位百輛及以上銷(xiāo)量的“玩家”，而今年3月過(guò)后超百輛的“玩家”已達(dá)到了9家，且這9家企業(yè)累計(jì)銷(xiāo)量均已超過(guò)200輛，而大運(yùn)、比亞迪等企業(yè)距百輛僅一步之遙，可以預(yù)見(jiàn)，2021年的紀(jì)錄很快就將被打破。

2022年1-3月新能源重卡企業(yè)銷(xiāo)量表（單位：輛）

（注：上表為新能源重卡底盤(pán)生產(chǎn)廠家銷(xiāo)量，改裝廠家銷(xiāo)量未單獨(dú)列出）

從增幅看，今年1-3月累計(jì)銷(xiāo)量前三甲徐工、宇通和漢馬科技分別同比大增1061%、849%和793%，均跑贏新能源重卡市場(chǎng)“大盤(pán)”； 三一、智藍(lán)汽車(chē)、一汽解放、重汽由于去年同期銷(xiāo)量較小，今年前3月的增幅非常驚人，上汽紅巖、大運(yùn)等企業(yè)則由于去年前3月尚未有上牌銷(xiāo)量，今年前3月新能源重卡銷(xiāo)量為凈增長(zhǎng)。

從市場(chǎng)份額看，今年1-3月，徐工重卡以累計(jì)882輛的銷(xiāo)量暫列行業(yè)第一，累計(jì)份額達(dá)到18.65%，較上年同期提升了6.37個(gè)百分點(diǎn)；宇通集團(tuán)以702輛的累計(jì)銷(xiāo)量暫列行業(yè)第二，今年前3月累計(jì)份額為14.84%，較上年同期增長(zhǎng)了2.89個(gè)百分點(diǎn)；漢馬科技緊隨其后，累計(jì)銷(xiāo)量達(dá)到598輛，在前3月的新能源重卡市場(chǎng)分得12.65%的份額；暫列第四位的是三一集團(tuán)，今年前3月累計(jì)銷(xiāo)售500輛，累計(jì)份額達(dá)到10.57%，是另外一家累計(jì)份額超過(guò)10%的企業(yè)。排名5-9位的智藍(lán)汽車(chē)、北奔重汽、東風(fēng)公司、上汽紅巖和一汽解放今年前3月份額分別為8.65%、8.61%、7.11%、5.6%和4.48%，相鄰企業(yè)份額差距并未拉開(kāi)，在新能源重卡2022年的排位賽中，各家企業(yè)都還有多次迎頭趕上的機(jī)會(huì)。

值得一提的是今年1-3月累計(jì)銷(xiāo)量排名第二位的宇通集團(tuán)，在整個(gè)重卡行業(yè)中，宇通的存在感并不強(qiáng)，但在新能源重卡這條賽道上，宇通卻一直是其中的重要成員，如今更是越來(lái)越不能忽視的中堅(jiān)力量。第一商用車(chē)網(wǎng)分析認(rèn)為，為響應(yīng)國(guó)家“雙碳”號(hào)召，全國(guó)多地發(fā)文支持新能源重卡，而宇通牢牢抓住了這一機(jī)會(huì)。2021年下半年開(kāi)始，宇通的大本營(yíng)鄭州在政策的支持下，掀起一股替換、新購(gòu)新能源自卸車(chē)、新能源混凝土攪拌車(chē)的浪潮，這兩類(lèi)車(chē)正是目前宇通新能源重卡的銷(xiāo)量擔(dān)當(dāng)，今年1-3月宇通共有近400輛這兩類(lèi)新能源重卡在鄭州上牌；另一方面，在新能源重卡最為火爆的牽引車(chē)領(lǐng)域，宇通也不再是看客，今年前3月已有數(shù)十輛宇通新能源牽引車(chē)在唐山、鄭州、貴陽(yáng)等地掛牌上路。

2022年1-3月，新能源重卡整體市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)664%的增長(zhǎng)，有的企業(yè)份額提升明顯，而有的企業(yè)份額出現(xiàn)了明顯下滑。第一商用車(chē)網(wǎng)分析認(rèn)為，這種情況的出現(xiàn)，一方面是競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，新能源重卡產(chǎn)品銷(xiāo)售結(jié)構(gòu)持續(xù)發(fā)生較大變化也是影響行業(yè)格局的一大因素。

2021年，新能源牽引車(chē)的市場(chǎng)占比逐月持續(xù)上升，全年比重達(dá)到52.91%；2022年首月，新能源牽引車(chē)在新能源重卡的占比就超過(guò)50%，達(dá)到51.6%，3月過(guò)后，新能源牽引車(chē)占比已達(dá)到56.04%，而上年同期新能源牽引車(chē)在新能源重卡市場(chǎng)的占比僅有23.91%；另一方面，12T以上新能源重型專(zhuān)用車(chē)前3月占比僅有16.6%，而上年同期高達(dá)42%，減少了超25個(gè)百分點(diǎn)。

出現(xiàn)這種情況最主要的原因，是在國(guó)家“雙碳”背景下，牽引車(chē)以換電模式在礦山、鋼廠、電廠、港口等固定線(xiàn)路場(chǎng)景商業(yè)化運(yùn)營(yíng)越來(lái)越成熟，落地實(shí)施的范圍也越來(lái)越廣。2021年和2022年，新能源牽引車(chē)領(lǐng)先的企業(yè)大多獲得了市場(chǎng)份額和行業(yè)排名的雙“增長(zhǎng)”。

牽引車(chē)大增769% 徐工、漢馬、北奔累計(jì)居前三

2022年，新能源重卡市場(chǎng)最搶眼的是牽引車(chē)。3月份，新能源牽引車(chē)?yán)^續(xù)交出亮麗的“成績(jī)單”。這個(gè)細(xì)分市場(chǎng)3月份同比增速高達(dá)769%，繼續(xù)大幅跑贏新能源重卡市場(chǎng)“大盤(pán)”，仍是新能源重卡市場(chǎng)“高燒不退”的主要推手。根據(jù)第一商用車(chē)網(wǎng)掌握的數(shù)據(jù)，今年3月份，全國(guó)共有808輛新能源牽引車(chē)上牌，在整個(gè)新能源重卡市場(chǎng)的占比達(dá)到53.65%。3月份，徐工摘得新能源牽引車(chē)終端實(shí)銷(xiāo)冠軍，其上牌量為206輛，徐工成為3月份新能源重卡和新能源牽引車(chē)銷(xiāo)量的“雙料冠軍”，這也是徐工今年首次斬獲新能源牽引車(chē)月榜冠軍；北奔和三一分別實(shí)銷(xiāo)新能源牽引車(chē)149輛和107輛，分列月榜第2、3名，以上也是3月份新能源牽引車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量超過(guò)百輛的TOP3品牌。 

2021年，全年上牌數(shù)量超百輛的牽引車(chē)品牌達(dá)到12家；2022年首月，這一數(shù)字就達(dá)到5家，3月過(guò)后，這個(gè)數(shù)字已上升至8家，不用懷疑，2022年新能源牽引車(chē)超百輛俱樂(lè)部成員很快就會(huì)超過(guò)2021年規(guī)模。

2022年1-3月新能源牽引車(chē)企業(yè)銷(xiāo)量表（單位：輛）

（注：上表中東風(fēng)新能源牽引車(chē)銷(xiāo)量中包含了一部分博雷頓純電動(dòng)牽引車(chē)，該品牌為最近幾年新能源重卡及工程機(jī)械市場(chǎng)的“新勢(shì)力”，上升勢(shì)頭較快。據(jù)悉，今年一季度已有近百輛博雷頓純電動(dòng)牽引車(chē)交付客戶(hù)。）

從增幅看，今年前3月新能源牽引車(chē)市場(chǎng)的參與企業(yè)均實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，由于去年同期基數(shù)較小，各家企業(yè)均是以上百、上千，甚至破萬(wàn)的增幅在增長(zhǎng)。值得一提的是，新能源牽引車(chē)“參與者”數(shù)量也呈現(xiàn)大幅增長(zhǎng)：2021年前3月，新能源牽引車(chē)市場(chǎng)僅有漢馬科技、北奔、比亞迪、東風(fēng)、福田、南京金龍等9位“玩家”；2022年首月，新能源牽引車(chē)市場(chǎng)的“玩家”就達(dá)到14位，3月過(guò)后這個(gè)細(xì)分領(lǐng)域的參與者已達(dá)到17位。從參與企業(yè)的數(shù)量增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，同樣不難看出行業(yè)對(duì)這個(gè)細(xì)分領(lǐng)域未來(lái)前景的看好，上汽紅巖、一汽解放等實(shí)力“玩家”的加入，也使得今年新能源牽引車(chē)領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)更為激烈，冠軍爭(zhēng)奪戰(zhàn)也越來(lái)越有懸念。

從市場(chǎng)份額看，今年1-3月，徐工以累計(jì)500輛的銷(xiāo)量暫列新能源牽引車(chē)行業(yè)第一，累計(jì)份額達(dá)到18.87%；漢馬科技、北奔和智藍(lán)汽車(chē)分列新能源牽引車(chē)市場(chǎng)2-4位，今年1-3月累計(jì)份額分別為16.75%、14.79%和12.26%，是另外三家累計(jì)份額超過(guò)10%的企業(yè)；上汽紅巖、三一、一汽解放和東風(fēng)公司四家累計(jì)銷(xiāo)量破百企業(yè)，在今年1-3月新能源牽引車(chē)市場(chǎng)分別分得8.72%、8.57%、5.43%和3.89%的份額，相鄰企業(yè)之間的差距并不算大，4月過(guò)后的行業(yè)格局或許又是另外一番景象。

2022年一季度，新能源重卡市場(chǎng)和新能源牽引車(chē)市場(chǎng)可以說(shuō)是延續(xù)了上年最后幾個(gè)月的良好表現(xiàn)，雖然受疫情影響，3月份銷(xiāo)量同比增速較2月份有所縮窄，但新能源重卡市場(chǎng)前3個(gè)月累計(jì)銷(xiāo)售4729輛的表現(xiàn)讓全年規(guī)模破2萬(wàn)輛的“夢(mèng)想”幾乎已照進(jìn)現(xiàn)實(shí)。一季度，重卡行業(yè)的大、小“玩家”在這個(gè)市場(chǎng)上均有所斬獲，而這場(chǎng)你追我趕的排位賽也一月比一月精彩！