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2021年下半年，中國重卡行業(yè)進(jìn)入“全面國六”時代，國六柴油重卡在下半年6個月的平均增幅達(dá)到152%，以高歌猛進(jìn)的姿態(tài)進(jìn)入2022年；2022年1月份，國六柴油重卡市場延續(xù)了上年的勢頭，開年就實現(xiàn)113%的同比增長。

2月份，國六柴油重卡市場的好表現(xiàn)還會繼續(xù)嗎？這個競爭越來越激烈的細(xì)分領(lǐng)域的行業(yè)格局有沒有新變化呢？

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2月實銷2.6萬輛大增200% 重卡新車已“全面國六”

根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的終端銷量數(shù)據(jù)（交強(qiáng)險口徑，不含出口和軍車），今年2月份，國內(nèi)共計銷售各類國六柴油重卡車型2.6萬輛，環(huán)比1月份增長5%，比1月份上牌量多出1300余輛；同比也繼續(xù)大增，增幅達(dá)到200%，約是去年2月份銷量的3倍。去年下半年，重卡行業(yè)進(jìn)入“全面國六”時代后，國六柴油重卡平均月銷量達(dá)到2.55萬輛，今年前兩個月平均月銷量達(dá)到2.54萬輛，基本保持了這一水準(zhǔn)。這其中要說明的一點是，這種大幅增長并非是市場終端需求回暖所帶來的“上漲”，而是排放法規(guī)切換、同期基數(shù)低所導(dǎo)致的增長。

自去年2季度開始，重卡市場整體表現(xiàn)持續(xù)疲軟，但國六柴油重卡終端銷量一直比較穩(wěn)定。國六柴油重卡終端銷量在2021年8月再次突破2萬輛后，一直保持在月銷2萬輛以上水準(zhǔn)，截止到今年2月份已經(jīng)連續(xù)7個月銷量高于2萬輛，上圖也可以直觀地看到國六柴油重卡細(xì)分市場越來越好的趨勢。

2月份，恰逢春節(jié)大假，加上疫情在多地擴(kuò)散，重卡市場整體銷量繼續(xù)走低，當(dāng)月終端銷量僅有3.1萬輛，2月份國六柴油重卡在整個重卡終端銷量占比達(dá)到83.4%（已連續(xù)兩個月占比超過80%），如果加上國六天然氣重卡，2月份國六車型在重卡市場的占比已超過90%，達(dá)到92.5%。由此也可見，“國五庫存車”對重卡市場的“干擾”已經(jīng)越來越小，國六重卡終端銷量已經(jīng)和重卡市場整體銷量基本相當(dāng)，從新車銷售的角度看，中國重卡幾乎已實現(xiàn) “全面國六”。

東風(fēng)蟬聯(lián)榜首 三一、大運(yùn)等增速驚人

2月份，國內(nèi)重卡行業(yè)的TOP5“選手”國六柴油重卡銷量均超2000輛，合計份額達(dá)到87.91%，繼續(xù)以較大的領(lǐng)先優(yōu)勢穩(wěn)居這一細(xì)分領(lǐng)域的第一集團(tuán)。

2022年2月國六柴油重卡整車廠銷量排行（單位：輛）

具體來看，旗下?lián)碛袞|風(fēng)商用車、東風(fēng)柳汽等實力“干將”的東風(fēng)公司，2月份實銷國六柴油重卡6536輛，同比增長116%，月度份額為25.1%，蟬聯(lián)國六柴油重卡月銷量榜冠軍。今年1-2月，東風(fēng)已累計銷售國六柴油重卡1.35萬輛，累計份額為26.51%，但隨著柴油重卡國六化進(jìn)程加劇，如今國六柴油重卡市場的競爭越來越激烈，今年東風(fēng)的市場份額較上年同期已縮窄不少。

作為國內(nèi)中重卡老大哥的一汽解放，在牽引車和重型載貨車市場的地位都是TOP1。2月份，解放實銷國六柴油重卡6274輛，同比增長225%，跑贏市場“大盤”，月度份額達(dá)到24.09%。值得一提的是，2月份，解放與排名首位的東風(fēng)份額差距僅有1%，銷量差距僅有200余輛，差距非常小。今年1-2月，解放累計實銷國六柴油重卡1.15萬輛，累計份額達(dá)到22.68%，較上年同期增長4.16個百分點。這其中，解放國六柴油牽引車的銷量貢獻(xiàn)最為突出（位列該細(xì)分領(lǐng)域第一，今年1-2月解放國六柴油重卡終端銷量中，牽引車占比高達(dá)44.7%）。

2月份，國六柴油重卡終端銷量3-5位的分別是中國重汽、福田汽車（含歐曼）和陜汽集團(tuán)，三家企業(yè)2月份分別銷售各類國六柴油重卡4736輛、3234輛和2114輛，同比分別增長228%、137%和380%，月度份額分別為18.18%、12.42%和8.12%。這三家企業(yè)同時也是今年1-2月國六柴油重卡累計銷量排名3-5位的企業(yè)，今年1-2月分別累計實銷國六柴油重卡9421輛、6199輛和3874輛，累計份額分別為18.55%、12.21%和7.63%。今年1-2月，重汽和陜汽在國六柴油重卡市場的累計份額分別增長了3.95個和1.73個百分點。

（以上銷量僅為底盤廠終端銷量統(tǒng)計，未包含改裝車銷量及排名）

在國六柴油重卡2021年的年終排行榜上，三一集團(tuán)、江淮汽車、上汽紅巖、大運(yùn)重卡和宇通集團(tuán)分列6-10位。截止到今年2月份，三一和江淮兩家企業(yè)保持了自己行業(yè)地位，仍位列第6、7名，大運(yùn)則連續(xù)兩月?lián)尩皆掳竦?，目前暫列行業(yè)第8位，較2021年年終排名上升一位，另外兩家企業(yè)排名則有所下滑，宇通甚至連續(xù)兩個月被擠出行業(yè)前十二。這也不難看出國六柴油重卡市場的競爭越來越激烈，相比用戶基盤穩(wěn)且大的頭部企業(yè)，排名靠后企業(yè)的排名顯得更加不穩(wěn)定和多變。

國六柴油牽引車月銷量再破萬輛 TOP5均破千輛

2月份，國六柴油牽引車市場實銷1.04萬輛，同比增長198%。這是國六柴油牽引車市場第二次月銷量突破萬輛，上一次是在2021年11月。今年前兩個月，牽引車在國六柴油重卡終端銷量中的占比分別達(dá)到34.52%和39.92%，成為份額最大的細(xì)分領(lǐng)域。2月份，有7家企業(yè)實銷國六柴油牽引車超百輛（較1月份減少一家），解放以超3000輛的表現(xiàn)繼續(xù)領(lǐng)跑，重汽、福田、東風(fēng)和陜汽等第一集團(tuán)企業(yè)銷量也超過了千輛。

2022年2月國六柴油牽引車銷量排行（單位：輛）

上表可見，國六柴油牽引車領(lǐng)域的第一集團(tuán)與國六柴油重卡市場的第一集團(tuán)成員相同，排名略有出入。解放位列國六柴油牽引車領(lǐng)域的首位，今年2月份實銷國六柴油牽引車3020輛，同比增長124%，月度份額為29.04%；重汽排名第二，2月份實銷國六柴油牽引車2002輛，同比增長243%，月度份額為19.25%。福田、東風(fēng)和陜汽三家企業(yè)2月份分別實銷國六柴油牽引車1805輛、1766輛和1142輛，月度份額為17.36%、16.98%和10.98%，是國六柴油牽引車領(lǐng)域另外三家月度份額超10%的企業(yè)。行業(yè)前五名的2月份合計份額達(dá)到93.62%（較1月份的91.65%還有所提升），排在5名之后的企業(yè)份額均不足2%，行業(yè)TOP5繼續(xù)以較大優(yōu)勢領(lǐng)跑。

從累計銷量看，今年1-2月國六柴油牽引車?yán)塾媽嶄N1.89萬輛，同比累計增長194%，具體到各家企業(yè)來看幾乎都實現(xiàn)較大幅度的增長。累計銷量TOP5企業(yè)由解放、重汽、東風(fēng)、福田和陜汽組成，累計份額分別為27.19%、21.02%、16.71%、16.04%和11.78%，五家企業(yè)合計分食了今年1-2月國六柴油牽引車市場92.73%的份額，無論是單月表現(xiàn)還是累計銷量，第一集團(tuán)的TOP5企業(yè)都較其身后的“追趕者”有巨大的領(lǐng)先優(yōu)勢。

2021年全年，國六柴油牽引車領(lǐng)域的6-10位分別被三一集團(tuán)、大運(yùn)重卡、上汽紅巖、北奔重汽和江淮汽車搶到。今年1-2月，三一、大運(yùn)和紅巖三家企業(yè)保住了自己行業(yè)地位，江淮則上升一位至第9位，去年年終前十“榜上無名”的徐工重卡躋身前十，你進(jìn)我退之下，也有企業(yè)被擠出前十。與國六柴油重卡市場一樣，國六柴油牽引車的行業(yè)格局同樣是頭部穩(wěn)，尾部多變，1月份如此，2月份也是這樣，3月份或許又是另一番景象。

結(jié)束語

今年前兩個月，國六柴油重卡市場延續(xù)了上年的良好勢頭，整個行業(yè)呈現(xiàn)高增長態(tài)勢，主流企業(yè)也全數(shù)實現(xiàn)增長，增幅均是大增甚至暴增，開局表現(xiàn)可以說非常優(yōu)秀。今年1-2月，國六柴油重卡在整個重卡市場終端銷量中的占比達(dá)到82.23%，由于這個占比幾乎不可逆（除非天然氣重卡和新能源重卡占比在短時間內(nèi)大幅上漲），因此，今年國六柴油重卡市場的“連增”勢頭勢必還會繼續(xù)。3月份，鐵定會增長的國六柴油重卡市場能否打破去年11月份3萬輛的銷量紀(jì)錄呢？