【第一商用車網(wǎng)原創(chuàng)】

2021下半年，重卡市場豈僅是一個“慘”字了得？從7月份開始，重卡市場主要細分領(lǐng)域接連遭遇大降，牽引車市場在7-11月五個月平均降幅達到53%，自卸車市場平均降幅更是達到56%，還有更慘的嗎？

天然氣重卡市場。

11月份，天然氣重卡市場同比降幅達到77%，雖然在連續(xù)三個月遭遇超8成大降后降幅略有縮窄，但77%的降幅仍足夠讓天然氣重卡市場“蟬聯(lián)”重卡行業(yè)最慘細分市場。7-11月，天然氣重卡市場平均降幅達到78%。今年1-11月，天然氣重卡市場僅有2月份實現(xiàn)增長（實際上也是因為去年同期受疫情影響基數(shù)太小而實現(xiàn)的增長），11月過后，天然氣重卡累計銷量降幅已達到58%。

11月實銷2244輛環(huán)比增3成 同比繼續(xù)大降遭遇“9連降”

根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的終端銷量數(shù)據(jù)（交強險口徑，不含出口和軍品），今年11月份，國內(nèi)天然氣重卡實銷2244輛，環(huán)比10月份增長30%，重回月銷2000輛級別；但同比去年11月仍大幅下降77%，遭遇“9連降”，在8、9、10三個月連續(xù)遭遇超8成下滑后，天然氣重卡市場11月降幅略有縮窄。今年1-11月，天然氣重卡市場有10個月出現(xiàn)下滑，其他細分領(lǐng)域增長時它率先轉(zhuǎn)負，其他細分領(lǐng)域下降時它降得更猛，現(xiàn)在看來，2021年的天然氣重卡市場以“10連降”收官的可能性越來越大了。

從近3年國內(nèi)天然氣重卡月度銷量走勢圖可見，今年前11個月，1月、4月、5月、6月均是3年最低；7、8、9三個月則是因為2019年7月天然氣重卡開始實施國六法規(guī)銷量陡降而“險勝”；剛剛過去的10月和11月，代表2021年的紅色線條又連續(xù)兩月走到了3年的最下方。上圖可見，與2020年相比，今年11月份所處的高度，在近三年里看是低位水平，在2021年里看，同樣是低位水平；今年二季度的三個月，天然氣重卡終端銷量均不足去年同期的一半，7月份銷量不足去年同期的1/3，9月份銷量不足去年同期的1/5，8月份和10月份銷量更是不足去年同期的1/6，11月份銷量也不足去年同期的1/4，單從數(shù)據(jù)上看，天然氣重卡市場的“寒冬”已經(jīng)持續(xù)超過半年了。

第一商用車網(wǎng)分析認為，從今年二季度開始（分別下降65%、54%、57%、68%、83%、81%、84%和77%）天然氣重卡市場連續(xù)遭遇大降，主要有兩方面原因。一方面，環(huán)保限產(chǎn)，公路運價持續(xù)低位，以牽引車為主力車型的煤炭、鋼鐵等資源型物流運輸市場一片低迷（天然氣重卡市場中牽引車占比高達9成以上，上圖所示）；另一方面，從5月份開始，LNG價格出現(xiàn)明顯上漲（如下圖）。去年同期車用LNG批發(fā)價格幾乎在3000元/噸以下，而今年5月中下旬的價格已經(jīng)升至4000元/噸左右，之后幾乎一路上漲，11月初最高時達到了8600/噸，之后雖然有所回落，但11月份最低氣價也達到7500元/噸，這個價格實在是不太友好（去年同期氣價不足4500元/噸）。對LNG價格敏感度非常高的燃氣車用戶在運輸市場持續(xù)低迷的情況下，很難下決心購買燃氣車。因此，在需求持續(xù)乏力和氣價居高不下的雙重影響下，天然氣重卡市場連續(xù)遭遇大降也是意料之中。

（數(shù)據(jù)來源：卓創(chuàng)資訊，LNG標桿價格采取華東區(qū)域山東、浙江、江蘇三地為基準，根據(jù)地區(qū)消費量進行權(quán)重分配）

從終端銷售區(qū)域來看，今年1-11月，全國的31個省、市、自治區(qū)均有天然氣重卡掛牌上路，但區(qū)域分布極不均衡，在山西、新疆、陜西、河北等資源型物流運輸大省，“接收”了今年1-11月天然氣重卡終端市場大部分銷量（如下圖），其中產(chǎn)煤大省山西占比達到27.0%，今年1-11月山西共有1.55萬輛天然氣重卡上牌，新疆和陜西也分別有7028輛和6331輛天然氣重卡掛牌上路，排名區(qū)域上牌量第二和第三位，占比分別為12.2%和11.0%，排名區(qū)域上牌量第四的河北今年1-11月天然氣重卡的上牌量也超過5000輛，占比為9.4%。

（注：其他包括江蘇、重慶、湖北……西藏等16省、區(qū)、市）

11月份，全國共有2244輛天然氣重卡掛牌上路，其中僅有山西、新疆、河北和陜西四地上牌量超百輛，其中山西和新疆11月上牌量雙雙超過700輛，分別為763輛和721輛；寧夏等14個?。▍^(qū)/市）僅有數(shù)十輛甚至10余輛天然氣重卡掛牌；廣東等9個?。▍^(qū)/市）11月份的上牌量均為個位數(shù)，還有4地11月份天然氣重卡的上牌量為零，天然氣重卡市場的“寒冬”從這個角度看，同樣很明顯。

解放蟬聯(lián)榜首 三家企業(yè)累銷破萬 福田重返前五

11月份，國內(nèi)天然氣重卡實銷2244輛，同比下降77%，降幅較10月份（-84%）縮窄7個百分點，環(huán)比增長30%，較10月份多銷售500余輛；今年1-11月，天然氣重卡終端市場共計銷售5.75萬輛，同比累計下降58%，累計降幅較前10月（-57%）擴大1個百分點，比去年同期少銷售近8萬輛，僅有去年同期累計銷量的4成多一點。

2021年11月國內(nèi)天然氣重卡終端銷量排行榜（單位：輛）

上表可見，今年11月份，國內(nèi)天然氣重卡繼續(xù)遭遇超7成大降。具體到主流企業(yè)來看，大降，仍是天然氣重卡終端市場的主旋律。銷量前十企業(yè)有9家遭遇下降，以24輛躋身月銷量榜前十的吉利商用車實現(xiàn)增長，同比增幅為118%；遭遇下滑的企業(yè)降幅均達到兩位數(shù)，但多數(shù)企業(yè)降幅較10月呈縮窄態(tài)勢。11月銷量前十企業(yè)有5家降幅超8成，超過11月份天然氣重卡市場的整體降幅，下滑最嚴重的企業(yè)11月份銷量同比大降86%。11月份，天然氣重卡市場繼續(xù)沒有一家企業(yè)銷量破千輛（這種窘?jīng)r已經(jīng)持續(xù)了四個月），銷量超百輛的企業(yè)也僅有4家，與10月份持平。

從市場份額看，解放、重汽、東風和陜汽四家企業(yè)份額超過10%，其中排名第一的解放11月份銷售天然氣重卡801輛，月度份額達到35.70%，一家企業(yè)就分食了11月份天然氣重卡市場超1/3份額，解放在天然氣重卡市場的月度份額已連續(xù)三個月超過30%，優(yōu)勢明顯；中國重汽11月份實銷429輛，月度份額為19.12%；東風和陜汽11月份分得16.89%和11.36%的份額，分別銷售天然氣重卡379輛和255輛；排名第五的福田11月份實銷天然氣重卡95輛，月度份額為4.23%。

從累計銷量看，今年1-11月天然氣重卡累計銷售5.75萬輛，同比累計下降58%，降幅較前10月（-57%）擴大1個百分點。具體到各家企業(yè)來看，解放、重汽和陜汽三家企業(yè)累計銷量突破萬輛。從累計銷量增幅看，各家企業(yè)仍以下滑為主：僅有三一集團和吉利商用車因去年同期基數(shù)較小而實現(xiàn)增長；遭遇下滑的企業(yè)累計降幅均達到兩位數(shù)，多家企業(yè)前11月累計銷量降幅超過市場整體的58%，下滑最嚴重的企業(yè)同比累計下降72%。

從累計份額看，今年1-11月，有四家企業(yè)份額超10%，解放、重汽、陜汽和東風分別分得27.38%、22.28%、18.43%和13.93%的份額，四家“頭部企業(yè)”合計份額達到82.02%，合計份額較前10月（81.98%）還有所擴大，領(lǐng)先優(yōu)勢非常明顯。

再來看看1-11月天然氣重卡的市場格局與去年相比有何不同？與去年同期相比，天然氣重卡市場格局變化不小，但也有多家企業(yè)保持了自己去年同期的排名，陜汽和東風保持了行業(yè)3、4位排名，上汽紅巖則保持自己行業(yè)第7的排名；與此同時，解放和重汽排名互換，解放奪得該細分市場第一的位置；福田和大運排名互換；此外，三一集團從去年同期的行業(yè)第13名一舉“殺”到2021年天然氣重卡行業(yè)第8位。

與去年同期相比，解放、東風、福田、紅巖、三一等企業(yè)的市場份額較去年同期均有明顯上漲。其中，份額上漲最多的是目前排名行業(yè)第4的東風，其今年前11月份額較去年同期上漲4.38個百分點（較1-10月的4.17%還有所擴大）；一汽解放的份額較去年同期增加2.83個百分點，漲幅排名第二；福田汽車的份額則從去年1-11月的4.13%擴大到目前的5.33%，上漲1.2個百分點；紅巖和三一在今年天然氣重卡市場的份額分別上漲0.44個百分點和0.93個百分點。

有上位就有下滑。今年1-11月，有不止一家企業(yè)在天然氣重卡市場的份額低于去年同期，下滑最嚴重的企業(yè)份額下降了超7百分點。

結(jié)語：

連續(xù)9個月下降、前11月僅有1個月實現(xiàn)增長、最近5個月平均降幅達到78%、1-11月累計銷量降幅已達58%、5.75萬輛的累計銷量僅約為去年同期累計銷量的42%……今年重卡市場中最慘細分領(lǐng)域用“慘不忍睹”來形容都不算夸張；2020年12月，天然氣重卡市場銷量為5000余輛，反觀2021年，持續(xù)乏力的終端需求，有所回落的氣價，天然氣重卡市場在2021年的最后一個月雖然同比仍將下降，但降幅縮窄、環(huán)比增長仍可期待。