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進(jìn)入下半年，重型柴油車完成國六切換，重卡及牽引車終端市場受到“提前上牌”與需求端持續(xù)乏力的疊加影響，雙雙遭遇連續(xù)下降，其中牽引車終端市場下半年前四個(gè)月平均降幅達(dá)到53%。

11月份，牽引車終端市場的“連降”仍在繼續(xù)，但下降并不是11月市場的唯一旋律，那么，11月份的牽引車終端市場還有什么看點(diǎn)？這一輪“連降”還要降到什么時(shí)候呢？

請看第一商用車網(wǎng)帶來的分析報(bào)道。

11月實(shí)銷3.13萬輛降55% 下半年月均銷量不足3萬輛

根據(jù)第一商用車網(wǎng)最新掌握的終端銷量數(shù)據(jù)（交強(qiáng)險(xiǎn)口徑，不含出口和軍品），今年11月份，國內(nèi)牽引車市場共計(jì)銷售3.13萬輛，環(huán)比增長31%，同比下降55%，降幅較10月份（-58%）縮窄3個(gè)百分點(diǎn)，比去年同期少銷售3.8萬輛，僅相當(dāng)于去年同期銷量的4成多。11月份3.13萬輛的表現(xiàn)，是2021年?duì)恳嚱K端市場的第三低月銷量（僅比8月份和10月份高）。11月過后，牽引車市場累計(jì)實(shí)銷61.78萬輛，累計(jì)降幅較前10月（-7%）進(jìn)一步擴(kuò)大至12%，較去年同期少銷售約8.3萬輛，照這個(gè)“降”法，今年?duì)恳嚱K端市場的全年降幅大概率會超過15%。

3.13萬輛、年內(nèi)第三低，11月份牽引車終端市場的表現(xiàn)還延續(xù)著頹勢。這個(gè)表現(xiàn)放在近兩年里看，也是低位水平（2020年僅有1、2月銷量低于此）。上圖可見，牽引車終端市場在2021年3月到達(dá)12.01萬輛的月銷量“天花板”后，銷量曲線開始急轉(zhuǎn)直下，在6月份出現(xiàn)短暫上揚(yáng)后再次跌到藍(lán)色線條代表的2020年下方，7、8兩個(gè)月連續(xù)大幅下降，9月份銷量較8月份有所回升，10月份再次跌回2萬輛級別，雖然11月環(huán)比有所增長，但剛過3萬輛的表現(xiàn)仍難言樂觀。綜合來看，進(jìn)入“全面國六”后的五個(gè)月，牽引車終端市場平均降幅達(dá)到53%，五個(gè)月合計(jì)銷量僅有14.87萬輛，僅為今年1-11月累計(jì)銷量貢獻(xiàn)了24%，可以說是相當(dāng)“不給力”了。

第一商用車網(wǎng)分析認(rèn)為，受需求端乏力以及經(jīng)銷商庫存高企等不利因素的影響，國內(nèi)牽引車終端市場在今年二季度的4、5兩月就遭遇了“連降”（同比分別下降22%和18%）；6月份，用戶提前購買以及經(jīng)銷商提前上牌讓牽引車終端市場有了短暫增長；進(jìn)入下半年，7-11月牽引車終端市場同比降幅分別達(dá)到48%、67%、37%、58%和55%，綜合看，自4月份開始，牽引車終端市場平均降幅達(dá)到34%，這個(gè)細(xì)分領(lǐng)域已實(shí)打?qū)嵉亍皼觥绷?個(gè)月。

11月份，牽引車終端市場環(huán)比10月份有31%的增長，但這個(gè)“增長”并非是實(shí)際需求所驅(qū)動(dòng)，主要還是由于國五重型車延遲上牌政策最后期限前的“清庫存”所致。而2021年年底的這種“經(jīng)銷商上牌”現(xiàn)象無疑會繼續(xù)影響未來并不樂觀的需求，如此看來，2022年開年的市場前景也黯淡了起來。

解放穩(wěn)居首 福田沖進(jìn)前三 徐工保持前九

11月份的牽引車終端市場同比大降55%，主流牽引車生產(chǎn)企業(yè)多數(shù)遭遇兩位數(shù)下降， 但“下降”并不是11月份牽引車市場的唯一旋律。

2021年11月份牽引車終端銷量一覽（單位：輛）

由上表可見，相比10月份的“全軍覆沒”，11月份牽引車終端市場出現(xiàn)了“逆增”的企業(yè)，上汽紅巖11月實(shí)銷牽引車1406輛，同比增長8%，成為大降市場里的一抹亮色。除了上汽紅巖，主流牽引車企業(yè)均繼續(xù)遭遇下降，且多數(shù)企業(yè)降幅達(dá)到兩位數(shù)，徐工重卡11月份9%的同比降幅已是銷量前十企業(yè)中最小降幅。與市場整體走勢一樣，絕大多數(shù)企業(yè)11月份降幅較10月份呈縮窄態(tài)勢，但仍有多家企業(yè)遭遇超5成大降，銷量前十中下滑最嚴(yán)重的企業(yè)11月份銷量同比下降了76%。但包括解放、陜汽、福田、東風(fēng)、徐工、北奔等企業(yè)11月份降幅低于市場整體的55%，跑贏牽引車市場“大盤”。 

11月份，牽引車終端市場繼續(xù)沒有一家企業(yè)銷量破萬輛，牽引車終端市場已經(jīng)連續(xù)5個(gè)月沒有企業(yè)銷量破萬輛，要知道，這個(gè)數(shù)字在6月份曾經(jīng)達(dá)到5家；11月份銷量超過千輛的企業(yè)有6家，較前幾月增加一家，這個(gè)數(shù)字在7月份也是6家。從這家角度看，牽引車終端市場仍在低位運(yùn)行，難言“回暖”。

第一商用車網(wǎng)注意到，今年前兩個(gè)月，牽引車市場終端銷量排名均與2020年年終排名完全一致，延續(xù)了2020年的競爭格局。但從3月份開始，市場每月都有新的變化：3月份，北奔重汽年內(nèi)首次殺入牽引車市場月度前十；4月份，東風(fēng)牽引車年內(nèi)首次進(jìn)入月榜前三，漢馬科技也收獲了2021年首次月榜前十；5月份，徐工重卡重返月榜前十（3、4兩月徐工未進(jìn)月榜前十）；6月份，徐工重卡年內(nèi)首登月榜前七；7月份，陜汽牽引車年內(nèi)首次躋身月榜前二；8月份，重汽重返月榜前二（7月份重汽排名第三位）；9月份，福田年內(nèi)首登月榜前四；10月份，陜汽重返前二，徐工再次“殺”進(jìn)前九；11月份，福田首次躋身月榜前三，江淮重返前十……每個(gè)月的銷量排行榜都在各家企業(yè)你追我趕中發(fā)生著變化。

在由解放、重汽、東風(fēng)、陜汽和福田組成的牽引車行業(yè)第一梯隊(duì)中，五家企業(yè)11月終端銷量均超4000輛，解放繼續(xù)保持領(lǐng)先地位，11月份上牌銷售8682輛，月度份額達(dá)到27.70%，繼續(xù)領(lǐng)跑；陜汽以5045輛的終端銷量，保持月榜第二位，月度份額為16.1%；福田以4980輛、15.89%的月度份額年內(nèi)首次躋身牽引車終端銷量榜前三；東風(fēng)和重汽11月份分別實(shí)銷牽引車4701輛和4266輛，列11月銷量榜第4、5位，月度份額分別為15.0%和13.61%。

從市場份額看，11月份牽引車終端銷量前十強(qiáng)（注：11月份銷量前十有11家企業(yè)，江淮、北奔并列第十）占據(jù)了整個(gè)市場98.70%的份額，10名開外的企業(yè)份額均不足0.7%。其中，排名前5的企業(yè)月度份額均超過10%，排名第一的解放份額達(dá)到27.7%，是唯一一家月度份額超過20%的企業(yè)，排名前五的企業(yè)合計(jì)份額達(dá)到88.29%，環(huán)比有所縮窄（10月份銷量前五合計(jì)份額為91.29%），5名之后的企業(yè)份額均不足3%，9名之后的企業(yè)甚至均不足1%，牽引車市場前五強(qiáng)繼續(xù)對后面的追趕者保持大幅領(lǐng)先優(yōu)勢。

前11月累銷近62萬輛 解放超17萬 紅巖保持兩位數(shù)增長

今年1-11月，我國牽引車終端市場累計(jì)銷售61.78萬輛，同比下降12%，累計(jì)降幅較前10月（-7%）擴(kuò)大5個(gè)百分點(diǎn)，較去年同期約減少8.3萬輛。

從市場份額看，今年1-11月牽引車市場銷量前十強(qiáng)合計(jì)份額達(dá)到97.71%，較去年同期的97.06%略有擴(kuò)大（注：截止目前，2020年?duì)恳囀畯?qiáng)與2021年?duì)恳囀畯?qiáng)成員一致）。其中，解放仍然是絕對老大，前11月市場份額接近3成（28.05%），累計(jì)銷量達(dá)到17.33萬輛；重汽份額上升至19.61%，累計(jì)銷量在7月過后成功破10萬，11月過后已達(dá)到12.12萬輛，是今年?duì)恳嚱K端市場另一家累計(jì)銷量超10萬輛的企業(yè)；行業(yè)第三、第四的東風(fēng)和陜汽，今年1-11月分別累計(jì)實(shí)銷9.26萬輛和8.94萬輛，市場份額分別為14.99%和14.47%，份額差距很小；行業(yè)第五名福田1-11月累計(jì)實(shí)銷牽引車7.56萬輛，市場占有率上升至12.24%。無論是單月銷量，還是累計(jì)銷量，牽引車市場五強(qiáng)“選手”優(yōu)勢都很明顯，排名5名之后的企業(yè)累計(jì)份額均不到3%。

另外值得關(guān)注的是，今年1-11月，牽引車市場格局與去年同期相比變化不?。呵?2強(qiáng)中，解放、重汽、福田、徐工和江淮排名保持不變；東風(fēng)從去年同期的行業(yè)第四升至行業(yè)第三，上汽紅巖從去年同期的行業(yè)第8上升兩位至第6，北奔重汽則是從去年同期的第12升至第11。

結(jié)語：

正如此前的預(yù)測，進(jìn)入下半年，牽引車終端市場從6月份短暫上升后遭遇“5連降”，2021年?duì)恳嚱K端銷量在9月過后步入下降區(qū)間后，累計(jì)降幅逐月擴(kuò)大。7月1日起，重型車國六法規(guī)正式全面實(shí)施，但無奈終端需求持續(xù)低迷；另一方面，2020年12月牽引車實(shí)銷超5.7萬輛，按照目前牽引車市場的“行情”，幾乎不可能實(shí)現(xiàn)增長，2021年?duì)恳嚱K端市場極大概率會以“6連降”收官。