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6月份，重型柴油車(chē)國(guó)六切換前的最后一個(gè)月，重卡及牽引車(chē)終端市場(chǎng)出現(xiàn)了“提前預(yù)掛”的現(xiàn)象，在需求端乏力的情況下，交出了增長(zhǎng)的“成績(jī)單”。

進(jìn)入下半年，牽引車(chē)市場(chǎng)終端用戶需求并沒(méi)有好轉(zhuǎn)，加上6月份的“預(yù)掛”，7月份牽引車(chē)終端市場(chǎng)下降早已是板上釘釘，事實(shí)也的確是這樣。那么，在“全面國(guó)六”的首月，除了下滑，牽引車(chē)終端市場(chǎng)還有什么看點(diǎn)？7月份是新一輪“連降”的開(kāi)始嗎？

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牽引車(chē)7月實(shí)銷(xiāo)僅3.55萬(wàn)輛  環(huán)比、同比大幅下降

根據(jù)第一商用車(chē)網(wǎng)最新掌握的終端銷(xiāo)量數(shù)據(jù)（交強(qiáng)險(xiǎn)口徑），今年7月份，國(guó)內(nèi)牽引車(chē)市場(chǎng)共計(jì)銷(xiāo)售3.55萬(wàn)輛（不含出口和軍品），環(huán)比大降64%，同比也大幅下降48%，比去年同期少銷(xiāo)售3.26萬(wàn)輛，幾乎只有去年7月份銷(xiāo)量的一半。7月份3.55萬(wàn)輛的表現(xiàn)，是牽引車(chē)終端市場(chǎng)2021年里首次未能突破4萬(wàn)輛。今年7月份過(guò)后，牽引車(chē)終端累計(jì)實(shí)銷(xiāo)50.46萬(wàn)輛，同比增速由1-6月的24%縮窄至13%，較去年同期累計(jì)有近6萬(wàn)輛的增長(zhǎng)。

3.35萬(wàn)輛、同比大降48%，這個(gè)表現(xiàn)有多差？放在近兩年的市場(chǎng)里又是一個(gè)什么水平？今年7月份牽引車(chē)終端市場(chǎng)3.35萬(wàn)輛的表現(xiàn)放在近兩年里看，幾乎已經(jīng)處于最低水平（僅有2020年1月份、2月份銷(xiāo)量低于此）。上圖可見(jiàn)，牽引車(chē)終端市場(chǎng)在2021年3月到達(dá)12.01萬(wàn)輛的月銷(xiāo)量“天花板”后，銷(xiāo)量曲線開(kāi)始急轉(zhuǎn)直下，在6月份出現(xiàn)短暫上揚(yáng)后再次跌到藍(lán)色線條代表的2020年下方，且7月份下降的趨勢(shì)更陡。

第一商用車(chē)網(wǎng)分析認(rèn)為，受需求端乏力以及經(jīng)銷(xiāo)商庫(kù)存高企等不利因素的影響，國(guó)內(nèi)牽引車(chē)終端市場(chǎng)在今年二季度的4、5兩月就遭遇了“連降”——4月份終端銷(xiāo)量同比下降22%，5月份終端銷(xiāo)量下降18%；6月份，用戶提前購(gòu)買(mǎi)和重卡企業(yè)及經(jīng)銷(xiāo)商提前上牌（提前預(yù)掛）讓牽引車(chē)終端市場(chǎng)獲得短暫增長(zhǎng)；7月份牽引車(chē)終端市場(chǎng)同比降幅達(dá)到48%，需求蕭條和6月份的“預(yù)掛”要負(fù)很大責(zé)任。綜合看，最近4個(gè)月（4-7月），牽引車(chē)終端市場(chǎng)平均降幅為14%。

解放第一 陜汽升前二 徐工獨(dú)漲 紅巖穩(wěn)第六

由于7月份的牽引車(chē)終端市場(chǎng)環(huán)比、同比均大幅下降，市場(chǎng)上的大多數(shù)“玩家”——牽引車(chē)生產(chǎn)企業(yè)終端銷(xiāo)量以下降為主，但并不是唯一旋律。

2021年7月份牽引車(chē)終端銷(xiāo)量一覽（單位：輛）

由上表可見(jiàn)，與去年同期相比，7月份主流牽引車(chē)企業(yè)在終端市場(chǎng)以“降”為主，且下降的企業(yè)降幅均達(dá)到兩位數(shù)，銷(xiāo)量前十強(qiáng)中有4家企業(yè)降幅超過(guò)市場(chǎng)整體的48%，下滑最嚴(yán)重的企業(yè)達(dá)到57%；但在降聲一片的市場(chǎng)里，仍有企業(yè)堅(jiān)挺地逆勢(shì)增長(zhǎng)：徐工重卡在7月份交出了銷(xiāo)售556輛、同比增長(zhǎng)20%的表現(xiàn)，成為7月份牽引車(chē)終端銷(xiāo)量前十中唯一實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的企業(yè)，即使把范圍擴(kuò)大到終端銷(xiāo)量前12，徐工重卡也是唯一實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的企業(yè)。

7月份，牽引車(chē)終端市場(chǎng)沒(méi)有一家企業(yè)銷(xiāo)量破萬(wàn)輛。這個(gè)數(shù)字在6月份還是5家，之前的4、5月分別是4家和3家，市場(chǎng)降溫的趨勢(shì)從這個(gè)角度看同樣很明顯。

在由解放、重汽、東風(fēng)、陜汽和福田組成的牽引車(chē)行業(yè)第一梯隊(duì)中，解放依然保持領(lǐng)先地位，7月份上牌銷(xiāo)售9454輛，繼續(xù)領(lǐng)跑；陜汽以7047輛，從6月份終端銷(xiāo)量榜第4名躍升至次席，這也是陜汽牽引車(chē)今年內(nèi)首次躋身月榜前二；重汽以5524輛，月度份額15.57%的表現(xiàn)排名第三；東風(fēng)7月份銷(xiāo)售5242輛排名第四；福田則以4217輛，月度份額11.89%的表現(xiàn)排名第五。

從市場(chǎng)份額看，7月份牽引車(chē)銷(xiāo)量前十強(qiáng)占據(jù)了整個(gè)市場(chǎng)97.21%的份額，10名開(kāi)外的企業(yè)7月份份額均不足1%，合計(jì)銷(xiāo)售不足700輛。其中，排名前5的企業(yè)月度份額均超過(guò)10%，排名第一的解放7月份份額達(dá)到26.65%，是唯一一家月度份額超過(guò)20%的企業(yè)；排名次席的陜汽7月份牽引車(chē)終端市場(chǎng)份額也接近20%，達(dá)到19.87%。排名前五的企業(yè)合計(jì)份額達(dá)到88.76%，較上月（6月份牽引車(chē)終端市場(chǎng)前五份額為85.37%）擴(kuò)大3.4個(gè)百分點(diǎn)，5名之后的企業(yè)份額均不足4%，6名之后的企業(yè)甚至均不足2%，排名前5的企業(yè)繼續(xù)對(duì)后面的追趕者保持大幅領(lǐng)先。

前7月累銷(xiāo)超50萬(wàn)輛 解放破14萬(wàn) 重汽/紅巖增速高

2021年1-7月，我國(guó)牽引車(chē)終端市場(chǎng)累計(jì)銷(xiāo)售50.46萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)13%，累計(jì)增幅較前6月（+24%）縮窄11個(gè)百分點(diǎn)，較去年同期約有近6萬(wàn)輛的凈增長(zhǎng)。

今年前兩個(gè)月，牽引車(chē)市場(chǎng)終端銷(xiāo)量排名均與2020年年終排名完全一致，延續(xù)了2020年的競(jìng)爭(zhēng)格局。但從3月份開(kāi)始，市場(chǎng)開(kāi)始發(fā)生新的變化：3月份，北奔重汽年內(nèi)首次殺入牽引車(chē)市場(chǎng)月度前十；4月份，東風(fēng)牽引車(chē)年內(nèi)首次進(jìn)入月榜前三，并且一舉拿下了累計(jì)銷(xiāo)量第三的位次，華菱漢馬也收獲了2021年首次月榜前十；5月份，徐工重卡重返月榜前十；6月份，徐工重卡進(jìn)入行業(yè)前七，大運(yùn)重卡進(jìn)入行業(yè)前八；7月份，陜汽牽引車(chē)年內(nèi)首次躋身月榜前二……

從累計(jì)份額看，今年1-7月?tīng)恳?chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量前十強(qiáng)合計(jì)份額達(dá)到97.65%，較去年同期的97.05%略有擴(kuò)大。其中，解放仍然是老大哥，前7月市場(chǎng)份額接近3成（28.03%），累計(jì)銷(xiāo)量達(dá)到14.15萬(wàn)輛；重汽份額上升至20.28%，累計(jì)銷(xiāo)量在7月過(guò)后成功破10萬(wàn)，達(dá)到10.23萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)55%，是主流牽引車(chē)企業(yè)中今年累計(jì)增幅最高的。解放和重汽也是行業(yè)唯二兩家份額超20%的企業(yè)；行業(yè)第三、第四的東風(fēng)和陜汽今年1-7月累計(jì)銷(xiāo)量雙雙突破7萬(wàn)輛，分別累計(jì)實(shí)銷(xiāo)7.56萬(wàn)輛和7.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)16%和7%，市場(chǎng)份額分別為14.99%和14.26%；行業(yè)第五名福田1-7月累計(jì)銷(xiāo)售牽引車(chē)5.92萬(wàn)輛，市場(chǎng)占有率上升至11.72%。上述企業(yè)也是迄今為止?fàn)恳?chē)市場(chǎng)份額超過(guò)10%的五強(qiáng)“選手”。

另外值得關(guān)注的是，今年1-7月，牽引車(chē)市場(chǎng)格局與去年同期相比已現(xiàn)“大變化”：前12強(qiáng)中，解放、福田和徐工重卡排名保持不變；重汽從去年同期的行業(yè)第三升至第二，東風(fēng)從去年同期的行業(yè)第四升至行業(yè)第三，上汽紅巖從去年同期的行業(yè)第7上升一位至第6，三一重卡從去年同期的行業(yè)第9升至如今的行業(yè)第7，繼續(xù)扮演“黑馬”角色；北奔重汽從去年同期的第13升至第11。

結(jié)束語(yǔ)

正如此前的預(yù)測(cè)，今年7月的牽引車(chē)終端市場(chǎng)從6月份短暫上升后再次遭遇下滑，且以48%的同比降幅創(chuàng)下年內(nèi)最大降幅。7月份，重型車(chē)國(guó)六法規(guī)已開(kāi)始全面實(shí)施，加上終端需求未有改觀，這個(gè)細(xì)分領(lǐng)域恐怕還將在“谷底”待一段時(shí)間，接下來(lái)的牽引車(chē)市場(chǎng)繼續(xù)下降會(huì)是大概率事件。