0【第一商用車網(wǎng) 原創(chuàng)】
上半年的重卡及發(fā)動(dòng)機(jī)市場，先升后降，后勁乏力。作為其中一個(gè)重要細(xì)分領(lǐng)域的天然氣重卡市場，幾乎一路下降，更是令人堪憂。
今年前5月，天然氣重卡市場僅有2月份實(shí)現(xiàn)增長（實(shí)際上也是因?yàn)槿ツ晖谑芤咔橛绊懟鶖?shù)太小而實(shí)現(xiàn)的增長），5月過后，累計(jì)銷量降幅已達(dá)到40%；6月份，天然氣重卡下降幅度還是這么大嗎？第一商用車網(wǎng)將從燃?xì)鈩?dòng)力的視角，帶您數(shù)讀該細(xì)分市場。
6月實(shí)銷5892臺(tái)降57% 連續(xù)3個(gè)月三年最低
根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的終端銷量數(shù)據(jù)（交強(qiáng)險(xiǎn)口徑，不含出口和軍品），今年6月份，我國天然氣重卡發(fā)動(dòng)機(jī)實(shí)銷5892臺(tái)，環(huán)比5月份下降19%，同比去年6月份則大幅下降57%，遭遇“四連降”。今年上半年，天然氣重卡發(fā)動(dòng)機(jī)市場有5個(gè)月出現(xiàn)下滑，其他細(xì)分領(lǐng)域增長時(shí)它下降，其他細(xì)分領(lǐng)域下降時(shí)它還是在下降，這個(gè)市場為何如此不堪一擊？
從近3年國內(nèi)天然氣重卡發(fā)動(dòng)機(jī)月度銷量走勢圖可見，今年前6個(gè)月，1月、4月、5月和6月均是3年最低。上圖可見，與2020年相比，今年6月份所處的高度，幾乎已低于除2020年1月和2月外的任何一個(gè)月水平；今年二季度的三個(gè)月，天然氣重卡發(fā)動(dòng)機(jī)終端銷量均不足去年同期的一半。單從數(shù)據(jù)上看，2021年二季度的天然氣重卡發(fā)動(dòng)機(jī)市場，可以說是降到了“冰點(diǎn)”。
第一商用車網(wǎng)分析認(rèn)為，二季度的3個(gè)月（分別下降65%、54%和57%）天然氣重卡以及燃?xì)獍l(fā)動(dòng)機(jī)市場連續(xù)遭遇較大幅度的下降，主要原因還是以牽引車為主力車型的資源型物流運(yùn)輸市場太低迷（天然氣重卡市場中牽引車占比超過90%，如上圖）。實(shí)際上，前幾月車用LNG價(jià)格是利好燃?xì)鈾C(jī)市場的，無奈需求端實(shí)在乏力，煤炭、鋼鐵等資源型運(yùn)輸市場持續(xù)低迷；從5月份開始，LNG價(jià)格出現(xiàn)了一定程度的上漲（如下圖），要知道，去年同期車用LNG批發(fā)價(jià)格幾乎在3000元/噸以下，而今年5月中下旬的價(jià)格已經(jīng)升至4000元/噸左右，6月份更是幾乎保持4000元/噸以上價(jià)格。對價(jià)格敏感度更高的燃?xì)廛囉脩粼谶\(yùn)輸市場持續(xù)低迷的情況下，勢必會(huì)選擇繼續(xù)觀望；與此同時(shí)，天然氣牽引車在6月份也沒有受到重卡市場“提前預(yù)掛”的影響（燃?xì)廛囂崆霸趦赡昵熬蛯?shí)施了國六法規(guī)）。因此，天然氣重卡及發(fā)動(dòng)機(jī)市場持續(xù)下滑是意料之中。
（數(shù)據(jù)來源：卓創(chuàng)資訊，LNG標(biāo)桿價(jià)格采取華東區(qū)域山東、浙江、江蘇三地為基準(zhǔn)，根據(jù)地區(qū)消費(fèi)量進(jìn)行權(quán)重分配）
從終端銷售區(qū)域來看，今年上半年，全國的31個(gè)省、市、自治區(qū)均有天然氣重卡掛牌上路，但區(qū)域分布極不均衡，在山西、陜西、新疆、河北等資源型物流運(yùn)輸大省，“接收”了今年上半年天然氣重卡終端市場大部分銷量（如下圖），其中產(chǎn)煤大省山西占比達(dá)到26.87%，今年上半年山西共有1.21萬輛天然氣重卡上牌。
（注：其他包括甘肅、遼寧、江蘇、北京……西藏等16省、區(qū)、市）
上半年濰柴占比54% 康明斯穩(wěn)住前四 漢馬動(dòng)力逆勢上漲
截止到2021年6月，國內(nèi)天然氣重卡發(fā)動(dòng)機(jī)領(lǐng)域共有8位玩家“入場”，但僅有7個(gè)品牌的銷量超過100臺(tái)。6月份，已“入場”的8個(gè)品牌均實(shí)現(xiàn)銷售。
2021年1-6月國內(nèi)天然氣重卡發(fā)動(dòng)機(jī)銷量排行榜（單位：臺(tái)）
（上表中的康明斯，包含了東風(fēng)康明斯、福田康明斯以及康明斯投資公司的合計(jì)銷量）
由上表可見，今年6月份，國內(nèi)天然氣重卡發(fā)動(dòng)機(jī)共計(jì)銷售5892臺(tái)，同比大幅下降57%，去年同期有銷量的品牌僅有華菱漢馬動(dòng)力和解放動(dòng)力實(shí)現(xiàn)增長，增幅分別為29%和5%；康明斯去年6月還未開始銷售國六天然氣發(fā)動(dòng)機(jī)，是凈增長。
從市場份額看，濰柴、重汽和玉柴三家企業(yè)份額超過10%，其中排名第一的濰柴動(dòng)力以2425臺(tái)的銷量穩(wěn)居榜首，月度份額達(dá)到41.16%，分食了6月份天然氣重卡發(fā)動(dòng)機(jī)市場超4成的份額；中國重汽和玉柴6月份分別分得23.61%和15.22%的份額，6月份分別銷售天然氣重卡發(fā)動(dòng)機(jī)1391臺(tái)和897臺(tái)。
從累計(jì)銷量看，今年1-6月天然氣重卡發(fā)動(dòng)機(jī)累計(jì)銷售4.5萬臺(tái)，同比累計(jì)下降43%，累計(jì)降幅較前5月（-40%）進(jìn)一步擴(kuò)大3個(gè)百分點(diǎn)。具體到企業(yè)來看，同樣以下降為主旋律，但有康明斯、華菱漢馬動(dòng)力和東風(fēng)龍擎等三家企業(yè)實(shí)現(xiàn)了增長。其中，康明斯是凈增長；華菱漢馬動(dòng)力今年1-6月累計(jì)銷售184臺(tái)，同比增長18%；東風(fēng)龍擎幾乎也是凈增長。
從累計(jì)份額看，今年上半年，天然氣重卡發(fā)動(dòng)機(jī)市場有3家企業(yè)份額超10%，濰柴、重汽和玉柴分別分得54.04%、22.65%和11.53%的市場份額，三家“頭部企業(yè)”合計(jì)份額達(dá)到88.21%。
最后再來看看上半年天然氣重卡發(fā)動(dòng)機(jī)的市場格局與去年相比有何不同？上表可見，與去年同期相比，今年的天然氣重卡發(fā)動(dòng)機(jī)市場“玩家”更多了。去年同期，這個(gè)市場主要有濰柴、重汽、玉柴、解放、上汽動(dòng)力、華菱漢馬動(dòng)力、東風(fēng)龍擎等7位“玩家”，今年新增了康明斯這位實(shí)力“玩家”。
今年上半年，康明斯以2287臺(tái)的銷量保持行業(yè)第四（其3、4、5、6月的月銷量也連續(xù)四個(gè)月居行業(yè)第四），實(shí)力不可小覷。而康明斯的入場，正是攪動(dòng)天然氣重卡發(fā)動(dòng)機(jī)市場格局的最主要?jiǎng)恿Γm然目前康明斯5.08%的份額還不足以撼動(dòng)“頭部”前三的地位，但卻直接讓前三之后的動(dòng)力品牌排名至少下降一位。
康明斯的“入場”，不僅讓天然氣重卡發(fā)動(dòng)機(jī)“玩家”競爭格局大變，也讓這個(gè)市場的產(chǎn)品格局有了變化。今年1-6月康明斯累計(jì)銷售的2287臺(tái)天然氣重卡發(fā)動(dòng)機(jī)里有2246臺(tái)為Z15N系列天然氣發(fā)動(dòng)機(jī)，康明斯包攬了上半年天然氣重卡發(fā)動(dòng)機(jī)市場15L機(jī)型的全部份額（如下圖），換句話說，在康明斯進(jìn)入天然氣重卡發(fā)動(dòng)機(jī)市場之前，這個(gè)市場是沒有15L機(jī)型的，而在15L天然氣發(fā)動(dòng)機(jī)這一領(lǐng)域，截止到2021年6月份，還是康明斯獨(dú)一份。
由于新“玩家”的加入，導(dǎo)致不少企業(yè)份額有所降低，但排名首位的濰柴動(dòng)力今年上半年累計(jì)份額卻比去年同期擴(kuò)大了近6個(gè)百分點(diǎn)；此外，上汽動(dòng)力、華菱漢馬動(dòng)力以及東風(fēng)龍擎的份額較去年同期也有一定程度的擴(kuò)大。
漢馬動(dòng)力HMT13天然氣發(fā)動(dòng)機(jī)
結(jié)束語
連續(xù)4個(gè)月下降、前6月僅有1個(gè)月實(shí)現(xiàn)增長，1-6月累計(jì)銷量降幅已達(dá)43%。資源型物流運(yùn)輸市場持續(xù)低迷，天然氣價(jià)格也不“友好”，導(dǎo)致終端購車需求乏力，且大概率還將繼續(xù)乏力，天然氣重卡和燃?xì)獍l(fā)動(dòng)機(jī)市場的前景令人擔(dān)憂。
接下來，天然氣重卡發(fā)動(dòng)機(jī)市場會(huì)怎樣發(fā)展？目前來看毫無轉(zhuǎn)機(jī)的市場還有破局的機(jī)會(huì)嗎？市場格局又會(huì)不會(huì)有新的變化呢？請關(guān)注本站后續(xù)報(bào)道。
