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2021年走到現(xiàn)在，重卡市場中哪個細分領(lǐng)域的日子最“難過”？

天然氣重卡市場。

今年1季度，重卡市場一路高歌，天然氣重卡市場僅在2月份實現(xiàn)增長；4月份，重卡市場開始降溫，天然氣重卡市場大降65%領(lǐng)跌；5月份，重卡市場整體出現(xiàn)下滑，多個細分領(lǐng)域遭遇下降，天然氣重卡市場會繼續(xù)領(lǐng)跌嗎？第一商用車網(wǎng)將從天然氣重卡發(fā)動機的視角，帶您數(shù)讀市場。

濰柴WP10.5H天然氣發(fā)動機

5月實銷7242臺大降54%   前5月累計下降40%

根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的終端銷量數(shù)據(jù)（交強險口徑，不含出口和軍品），今年5月份，我國天然氣重卡發(fā)動機實銷7242臺，環(huán)比4月份下降13%，同比去年5月份則大幅下降了54%，遭遇“三連降”。今年1-5月，天然氣重卡發(fā)動機市場有4個月出現(xiàn)下滑，其他細分領(lǐng)域增長時它下降，其他細分領(lǐng)域下降時它還是在下降，這個市場到底怎么了？

從近3年國內(nèi)天然氣重卡發(fā)動機月度銷量走勢圖可見，今年前5個月，1月、4月和5月均是3年最低。上圖可見，今年5月份所處的高度，幾乎已經(jīng)低于2020年5月及之后任何一個月的水平，今年4、5月，天然氣重卡發(fā)動機終端銷量均不足去年同期的一半。因此，單從數(shù)據(jù)上看，近兩個月的天然氣重卡發(fā)動機市場，幾乎已經(jīng)降到了“冰點”。

第一商用車網(wǎng)分析認為，4、5兩月（分別下降65%和54%）天然氣重卡以及燃氣發(fā)動機市場連續(xù)遭遇較大幅度的下降，主要原因還是以牽引車為主力車型的資源型物流運輸市場太低迷（天然氣重卡市場中牽引車占比超過90%，如上圖）。實際上，前幾月車用LNG價格是利好燃氣機市場的，無奈需求端實在乏力，煤炭、鋼鐵等資源型運輸市場持續(xù)低迷；與此同時，5月份開始，LNG價格出現(xiàn)了一定程度的上漲（如下圖），要知道，去年同期車用LNG批發(fā)價格幾乎是在3000元/噸以下，而今年5月份中下旬的價格已經(jīng)升至4000元/噸左右。對價格敏感度更高的燃氣車用戶在運輸市場持續(xù)低迷的情況下，勢必會選擇繼續(xù)觀望，因此，天然氣重卡（發(fā)動機）市場持續(xù)下滑也是毫不意外的。

（數(shù)據(jù)來源：卓創(chuàng)資訊，LNG標桿價格采取華東區(qū)域山東、浙江、江蘇三地為基準，根據(jù)地區(qū)消費量進行權(quán)重分配）

前5月濰柴動力占比超55%  康明斯穩(wěn)住前四  漢馬動力逆勢上漲

截止到2021年5月份，國內(nèi)天然氣重卡發(fā)動機領(lǐng)域共有9位玩家“入場”，但僅有7個品牌的銷量超過100臺，5月份，共有8個品牌實現(xiàn)銷售。

2021年1-5月國內(nèi)天然氣重卡發(fā)動機銷量排行榜（單位：臺）

（上表中的康明斯，包含了東風康明斯、福田康明斯以及康明斯投資公司的合計銷量）

由上表可見，今年5月份，國內(nèi)天然氣重卡發(fā)動機共計銷售7242臺，同比大幅下降54%，去年同期有銷量的品牌僅有華菱漢馬動力和東風龍擎實現(xiàn)增長，增幅分別為34%和200%。下降的品牌降幅均達到兩位數(shù)，康明斯去年5月還未開始銷售天然氣發(fā)動機，是凈增長。

從市場份額看，濰柴、重汽和玉柴三家企業(yè)份額超過10%，其中排名首位的濰柴動力以3828臺的銷量穩(wěn)居榜首，月度份額則達到52.86%，強勢分食了5月份天然氣重卡發(fā)動機市場超5成的份額；中國重汽和玉柴5月份分別分得23.39%和10.15%的份額，5月份分別銷售天然氣重卡發(fā)動機1694臺和735臺。

從累計銷量看，今年1-5月天然氣重卡發(fā)動機累計銷售3.91萬臺，同比累計下降40%，累計降幅較前4月（-35%）進一步擴大。具體到市場“玩家”看，同樣以下降為主旋律，但有康明斯、華菱漢馬動力和東風龍擎等三家企業(yè)實現(xiàn)了增長。其中，康明斯是凈增長；華菱漢馬動力今年1-5月累計銷售169臺，同比增長16%，累計增幅較前4月（+11%）還有所擴大；東風龍擎今年1-5月幾乎也是凈增長。

從累計份額看，今年1-5月，天然氣重卡發(fā)動機市場有3家企業(yè)份額超10%，濰柴、重汽和玉柴分別分得55.98%、22.50%和10.97%的市場份額，三家“頭部企業(yè)”合計份額達到89.45%。

重汽MT13天然氣發(fā)動機

最后再來看看今年1-5月天然氣重卡發(fā)動機的市場格局與去年相比有何不同？上表可見，與去年同期相比，今年的天然氣重卡發(fā)動機市場“玩家”更多了。去年同期，這個市場主要有濰柴、重汽、玉柴、解放、上汽動力、華菱漢馬動力、東風龍擎等7位“玩家”，今年新增了康明斯和湖北函宇動力兩位新“玩家”。

值得一提的是康明斯，今年前5月，康明斯以1915臺的銷量保持行業(yè)第四（其3、4、5月的月銷量也連續(xù)三個月居行業(yè)第四），實力不可小覷。而康明斯的入場，正是攪動天然氣重卡發(fā)動機市場格局的最主要動力，雖然目前康明斯4.89%的份額還不足以撼動“頭部”前三的地位，但卻直接讓前三之后的品牌“行業(yè)地位”至少下降一位。

康明斯15N天然氣重卡發(fā)動機

康明斯的“入場”，不僅讓天然氣重卡發(fā)動機“玩家”競爭格局大變，也讓這個市場的產(chǎn)品格局有了變化。今年1-5月康明斯累計銷售的1915臺天然氣重卡發(fā)動機里有1877臺為Z15N系列天然氣發(fā)動機，康明斯包攬了今年1-5月天然氣重卡發(fā)動機市場15L機型的全部份額（如下圖），換句話說，在康明斯進入天然氣重卡發(fā)動機市場之前，這個市場是沒有15L機型的。

由于新“玩家”的加入，導致不少企業(yè)份額有所降低，但排名首位的濰柴動力今年1-5月累計份額卻比去年同期擴大了近8個百分點；此外，上汽動力、華菱漢馬動力以及東風龍擎的份額較去年同期也有一定程度的擴大。

漢馬動力HMT13天然氣發(fā)動機

結(jié)束語

連續(xù)3個月下降、前5月僅有1個月實現(xiàn)增長，1-5月累計銷量降幅已達40%。資源型物流運輸市場持續(xù)低迷，導致終端購車需求乏力，且大概率還將繼續(xù)乏力，天然氣重卡和燃氣發(fā)動機市場的前景令人擔憂。另一方面，天然氣重卡發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè)也“壓力山大”，無論是新加入品牌還是市場老“玩家”，都對需求持續(xù)乏力的天然氣重卡發(fā)動機市場無可奈何。

接下來，天然氣重卡發(fā)動機市場會怎樣發(fā)展？目前來看毫無轉(zhuǎn)機的市場有沒有破局的機會？市場格局又會不會有新的變化呢？請關(guān)注本站后續(xù)報道。