0【第一商用車網(wǎng) 原創(chuàng)】
二季度開始，國內(nèi)重卡市場受終端需求持續(xù)乏力的影響，多個細分領域已出現(xiàn)明顯降溫，個別細分領域甚至已經(jīng)開始下滑；那么，偌大的重卡市場還有沒有哪個細分領域沒有“降溫”，還在增長呢？
有的！國六柴油重卡市場。由于去年同期基數(shù)不高，加上環(huán)保壓力越來越大，在國六“大限”即將到來的時候，國六柴油重卡市場繼續(xù)增長一點也不意外。從發(fā)動機的角度，4月份的國六柴油重卡發(fā)動機市場又有何看點呢？競爭格局會有新變化嗎？
請看第一商用車網(wǎng)帶來的分析報道。
東風康明斯Z14國六柴油發(fā)動機
1-4月占比近2/3 國六重卡柴油發(fā)動機大漲3倍
根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的交強險終端銷量數(shù)據(jù)，2021年4月份，國內(nèi)共計銷售國六重卡3.02萬輛（不含出口和軍品），其中國六柴油車型占比72.67%，較上月（55.55%）大幅擴大。今年1-4月，國六重卡柴油動力和天然氣動力各占65.32%和34.68%（如下圖所示）。2020年1-4月，國六重卡市場柴油機占比不足22%，全年占比也不足4成，今年1-4月占比超過已超過65%，今年上牌的國六重卡有接近2/3是柴油動力。相比天然氣重卡受氣價、大宗物資運輸市場景氣度（天然氣重卡市場以資源型貨物運輸牽引車為主）等影響波動明顯（4月份尤為明顯，天然氣動力占比不足3成）。國六柴油重卡在今年1-4月的表現(xiàn)則完全是一個穩(wěn)步提升的趨勢，“全面國六”進入倒計時，國六重卡動力市場爭奪焦點明顯已經(jīng)轉(zhuǎn)移到柴油發(fā)動機領域。
今年4月份，國內(nèi)共計銷售國六柴油重卡發(fā)動機2.2萬臺，同比大增186%，占到4月份整個國六重卡發(fā)動機市場72.67%的份額。今年4月份2.2萬臺的銷量，比去年同期多了1.4萬余臺，是去年4月份銷量的2.9倍?？陀^的說，今年4月份的大增仍有去年受疫情影響基數(shù)較低的因素，但不要忘了去年4月正是市場爆發(fā)的起點，而今年4月份的“爆發(fā)力”明顯更大（下圖可見，紅色線條代表的2021年3、4兩月的“上揚”幅度明顯大于藍色線條代表的2020年）。從增幅來看，國六柴油重卡發(fā)動機4月份186%的同比增幅，與重卡市場4月份整體0.1%的增幅相比，幾乎沒有可比性。
值得一提的是，2.2萬臺，讓國六柴油重卡（發(fā)動機）市場邁上“月銷2萬輛（臺）”的新臺階。因此，4月份國六柴油重卡發(fā)動機市場表現(xiàn)完全稱得上“很亮眼”。綜合1-4月表現(xiàn)，國六柴油重卡發(fā)動機市場同比累計增長316%，正以穩(wěn)步提升的方式迎接“全面國六”的到來；并且，如果不是國六芯片緊張，這個銷量有可能會更高。
“全面國六”還體現(xiàn)在終端銷售區(qū)域上，今年1-4月，終端市場銷售的5.73萬輛國六柴油重卡分布在全國的31個省、市、自治區(qū)，可謂遍地開花。
（注：其他包括天津、云南、上海、福建……海南等16省、區(qū)、市）
4月過后，河北重回國六柴油重卡終端銷售區(qū)域冠軍，北京保持終端銷售區(qū)域第三名。4月份，河北、山東、北京三地國六重卡銷量均超過2000輛；4月過后，河北和山東兩地的國六柴油重卡終端今年累計銷量已雙雙超過7000輛，北京今年前4月也有近6000輛國六柴油重卡上牌。
東康近5000臺重奪月榜冠軍 玉柴年內(nèi)首進前三
今年4月份，國六柴油重卡發(fā)動機市場有7家企業(yè)銷量破千臺，比3月份多一家。東風康明斯以4918臺、月度份額22.40%的表現(xiàn)重奪月榜冠軍；濰柴動力和玉柴機器分別以3842臺和3225臺的銷量，以及17.50%和14.69%的月度份額分列第2、第3名。4月份前三甲排名與3月份相似度為0，東風康明斯和濰柴換位，玉柴則是年內(nèi)首次進入月榜前三。
玉柴YCK13-60系列國六柴油發(fā)動機
2021年4月國六柴油重卡發(fā)動機市場銷量一覽（單位：臺）
4月份，國六柴油重卡發(fā)動機市場銷量前十合計銷量占比達到98.69%，前十銷量均破200臺，要知道，2、3兩月銷量破百臺的企業(yè)分別僅有7家和8家；排名前5的企業(yè)合計份額達到80.62%，5家企業(yè)份額均超10%，其中前兩名的東風康明斯和濰柴動力合計分食了4月份國六柴油重卡發(fā)動機市場39.89%（幾乎4成的份額），頭部位置繼續(xù)保持不變。
綜合今年1-4月市場表現(xiàn)來看，國六柴油重卡發(fā)動機2021年累計銷量已達5.73萬臺，同比增長316%，是去年同期的4.2倍。具體到國六柴油重卡發(fā)動機市場主流企業(yè)看，各家企業(yè)都是大增之態(tài)，今年1-4月銷量至少翻番，幾倍、甚至十幾倍于去年同期的企業(yè)也不止一家。1-4月，國六柴油重卡發(fā)動機市場累計銷量前十（同時也是4月份銷量前十）銷量均超過300臺，這10家企業(yè)合計份額達到99.16%（如下圖），其他企業(yè)今年迄今為止合計僅賣出482臺。
從競爭格局來看，今年1-4月的國六柴油重卡發(fā)動機市場仍然可以用“變”與“不變”來形容。與去年年終相比，4月過后，有4家企業(yè)保持了自己去年年終的行業(yè)排名，包括累計銷量排名前兩位的東風康明斯和濰柴動力，排名第5的解放動力和第10的安徽康明斯；中間部分變化較大，中國重汽和福田康明斯去年在國六柴油重卡發(fā)動機的年終排名是第4和第7，今年4月過后分別躍升至第3和第6位，此外，云內(nèi)動力和上汽動力完成了換位。
而與去年4月過后的市場格局相比，又是另一番“變”與“不變”：今年1-4月份累計銷量排名與去年同期排名一致的僅有排名第5的解放動力，排名6、7位的福田康明斯和東風龍擎三家；變化的企業(yè)又可以用兩組換位和一個超越來形容：東風康明斯和濰柴動力換位，中國重汽和玉柴換位，去年1-4月排名第10位的云內(nèi)動力一舉超過上汽和安康升至第8位。
當然，2021年二季度才開始，國六柴油重卡動力的排位賽也才進行到第4回合，競爭格局十分不穩(wěn)定（相鄰企業(yè)換位頻發(fā)），任何企業(yè)都有上升和迎頭趕上的機會。
濰柴動力WP13H 50%熱效率國六柴油發(fā)動機
載貨及專用車占比超6成 牽引車動力解放繼續(xù)領先
今年1-4月終端市場銷售的5.73萬輛國六柴油重卡中，載貨及專用車合計3.47萬輛，占比高達60.59%；牽引車1.57萬輛，占比為27.48%，自卸車則有6800余輛，占到11.93%的份額。
今年1-4月，為國六柴油牽引車配套的國六發(fā)動機占比為27.47%，較前3月（28.61%）有所下滑，但較去年年終的17.84%仍大幅上升近10個百分點。實際上，國六柴油牽引車在國六柴油重卡市場份額的下降，正好也印證了重卡市場已經(jīng)在降溫，而牽引車市場是降溫最明顯的細分領域。
2021年1-4月，在國六柴油牽引車動力這個細分領域拔得頭籌的，既不是上年這個細分領域的冠軍濰柴，也不是國六柴油重卡動力1-4月的銷量冠軍東風康明斯，而是解放動力。1月份，解放動力月銷量位列次席，2、3兩月則連奪國六柴油牽引車動力銷量冠軍，4月份以微弱劣勢位居次席（比濰柴少2臺），解放動力1-4月銷量占比已達到26.27%（前3月累計份額為26.11%%），換句話說，今年上牌的國六柴油牽引車中，每4輛就至少有一輛搭載解放動力。
除了解放動力外，福田康明斯是另一家上升勢頭很猛的企業(yè)。去年在國六柴油牽引車發(fā)動機市場排名第6的福田康明斯，今年開年就摘得月銷量冠軍，2月份排名第4，3位列第3，4月有所下滑列第6位，4月過后，福田康明斯穩(wěn)居國六柴油牽引車發(fā)動機銷量行業(yè)第4，與重汽相差不足150臺。
結束語
4月份，國六柴油重卡發(fā)動機市場以同比高達186%的增幅繼續(xù)“吸睛”，市場玩家也均是暴增之態(tài)。今年1-4月，國六柴油重卡發(fā)動機市場格局不僅較上年已有變化，1-4月每個月的座次也不是完全相同，可見競爭從一開年就很激烈。
5月20日，市場監(jiān)管總局聯(lián)合生態(tài)環(huán)境部發(fā)布《機動車排放召回管理規(guī)定》，7月1日開始實施。這一規(guī)定無疑使本已是“史上最嚴”的國六政策再加碼。國家治理大氣污染的決心是嚴肅而認真的，重卡行業(yè)奔向國六的趨勢也是不可逆的。接下來，國六重卡市場可能會受到重卡市場整體降溫的影響，但在不可逆的大趨勢下，加上上年同期國六重卡市場并未真正爆發(fā)因而基數(shù)較小，接下來國六柴油重卡和國六柴油重卡發(fā)動機市場這個細分領域，大概率還是以增長為主旋律。
